一、概述
1、定义及分类
扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。扫地机器人按照清洁系统可分为单吸口式、中刷对夹式、升降V刷式三类；按照侦测系统可分为红外传感和超声波仿生技术两类。
扫地机器人的相关分类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
自1996年瑞典家电巨头伊莱克斯在吸尘器的基础上研发出全球第一台扫地机器人“三叶虫”以来，扫地机器人行业不断发展，到现如今，随着扫地机器人智能化、高端化的不断发展，我国扫地机器人也步入快速发展阶段。
扫地机器人行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策
扫地机器人兼具智能制造和消费属性，行业的发展离不开政策的支持。近年来，国家相关部门出台了支持、规范扫地机器人行业的发展政策，内容涉及机器人发展技术路线、推进机器人关键技术研究、壮大服务机器人产业规模、促进消费升级等内容。
中国扫地机器人行业部分相关政策情况
资料来源：公开资料整理
2、经济
近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，而制造业是供给侧结构性改革的主要领域。随着我国制造业的不断发展，扫地机器人行业也随之不断壮大。据资料显示，2021年中国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。
2016-2021年中国制造业增加值及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、技术
随着我国扫地机器人行业的不断发展，扫地机器人相关技术的研究进程不断推进，我国扫地机器人相关专利的申请数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国扫地机器人相关专利申请数量为1256项，同比下降25.2%。
2016-2021年中国扫地机器人相关专利申请数量
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
扫地机器人行业产业链上游主要为芯片、传感器、电机、电池、PCB等零部件；下游主要通过线上及线下销售渠道到达终端消费者手中。
扫地机器人行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
集成电路芯片是扫地机器人核心零部件之一，随着我国电子信息技术的不断发展，我国集成电路行业也随之迅速发展，产量逐年增加。据资料显示，2021年我国集成电路产量为3594.3亿块，同比增长37.5%。
2016-2021年中国集成电路产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
从我国扫地机器人销售渠道来看，目前我国扫地机器人的销售以线上渠道为主。随着我国电商行业的不断发展，线上渠道占比也将持续扩大。据资料显示，2020年我国扫地机器人线上销售渠道占比为86%；线下渠道占比为14%。
2020年中国扫地机器人销售渠道分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、销售规模
随着我国人工智能及机器人技术的不断成熟，我国扫地机器人行业也随之蓬勃发展。在我国城镇化及人口老龄化进程加快和“懒人经济”等因素的推动下，我国扫地机器人销售规模不断扩大。据资料显示，2021年我国扫地机器人销售规模110亿元，同比增长17%。
2016-2021年中国扫地机器人销售规模及增速情况
资料来源：中怡康，华经产业研究院整理
2、销售结构
从我国扫地机器人线上销售结构来看，吸拖一体机是绝对主力产品。据资料显示，2021年我国扫地机器人线上销售渠道中，扫拖一体机产品占线上销售额的94%，较2019年增长9%；单吸产品占线上销售额的4%，较2019年减少9%。
2020年中国扫地机器人线上渠道结构分布情况
资料来源：中怡康，华经产业研究院整理
3、价格情况
从扫地机器人价格情况来看，近年来我国扫地机器人均价呈明显上升趋势。据资料显示，2021年我国扫地机器人线上均价为2395元，线下均价为2855元。
2017-2021年中国扫地机器人市场均价情况
资料来源：中怡康，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国扫地机器人市场全景评估及投资规划建议报告》；
4、投融资情况
随着我国扫地机器人行业的不断发展，吸引了大量投资者的目光，行业投资数量及投资金额开始逐渐增加。据资料显示，2021年我国扫地机器人行业投资数量为6起，投资金额达5.7亿元。
2016-2021年中国扫地机器人行业投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
从线上市场来看，2021年我国扫地机器人线上销售渠道市场份额较为分散。科沃斯作为中国扫地机器人的龙头企业，近年来竞争实力持续增强。据资料显示，2021年我国扫地机器人行业线上市场份额前三的企业为科沃斯、小米和石头，市场份额分别为38.66%、17.8%和11.01%。
2021年中国扫地机器人线上市场份额分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从线下市场来看，2021年我国扫地机器人线下销售渠道集中度高，科沃斯独占鳌头，市场份额超过80%；其次为美的，仅占10.39%。
2021年中国扫地机器人线下市场份额分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
2、重点企业
科沃斯成立于1998年，专注于研发、设计和制造全球领先的家用服务机器人解决方案，主营业务包括各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。据资料显示，截止2021年9月，科沃斯营业收入为82.44亿元，同比增长99.04%。
2016-2021年9月科沃斯营业收入及增速情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
石头科技是一家专注于智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司，并在人工智能、软件算法、电子工程、机械结构设计与供应链管理等多个领域拥有丰富的创新和实践经验。公司主营智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，其主要产品为智能扫地机器人和手持吸尘器，产品遍布全球100多个国家和地区。据资料显示，2021年石头科技营业收入为58.37亿元，同比增长28.85%。
2016-2021年石头科技营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、产品智能化发展
目前，扫地机器人在人机互动、图像识别等智能物联领域还处于探索阶段，未来扫地机器人将在融合型传感系统、功能定位、智能化程度、网络服务等方面取得长足进步和发展。传感器、芯片等核心硬件将趋向于更加微型化、集成化和高效化，软件开发将不断优化各种算法，使扫地机器人更具智能化。
2、产品多样化发展
随着科技水平的不断提升，消费者对智能扫地机器人需求种类会越来越复杂，智能扫地机器人多样化场景应用将成为行业的发展方向。各大智能扫地机器人生产商正积极布局各产品领域，加强各类产品技术创新以及人工智能发展，推动智能扫地机器人产品形式多样化。未来智能扫地机器人产品将进一步结合人工智能等技术的应用，以满足消费者在不同应用场景下的需求。同时，视觉传感器（深度摄像头、仿生视觉、结构光传感器）、低成本高性能激光雷达传感器、软体防碰撞接触式传感器等高性能、新型传感器的应用，将给智能扫地机器人提供更丰富的数据信息；在算法层面，多传感器信息融合处理算法能够提取有效信息，并根据优化策略进行算法优化。
3、行业集中度不断提升
智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等。随着市场参与者的增多，竞争将变得更加激烈。对于国内智能扫地机器人市场而言，拥有强大品牌、自主研发能力的企业将进一步巩固其市场地位。竞争能力强的企业能够利用资金、研发和渠道等优势获取更多市场份额，市场品牌集中度将持续提高。智能扫地机器人产业的发展将促进整个机器人行业的转型升级和更新换代。
华经产业研究院对中国扫地机器人行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国扫地机器人行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
