一、常规水电开发影响因素
从剩余技术可开发量来看，常规水电还有较大发展潜力。但在项目实际推进过程中，水电开发还要受多方面因素交互影响，是否能够开发还具有一定的不确定性。主要取决于以下6个方面的因素：
常规水电开发影响因素分析
资料来源：公开资料整理
二、中国常规水电发展现状分析
1、技术可开发量
水电是技术成熟、运行灵活的清洁低碳可再生能源，是构建“清洁低碳、安全高效”现代能源体系的基石，是推动能源绿色转型发展的重要抓手。我国水能资源技术可开发量居世界首位，我国水电资源主要富集在西南地区，技术可开发量4.76亿kW，在全国比例为69.3%。
我国水电技术可开发量分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、水电装机规模
自2004年起，中国水电装机容量超过美国，水电装机容量规模居世界第一，筑坝水平名列世界前茅，大型机组位居世界首位，水电装备国际领先，江河治理成效显著，综合效益普惠民生，调度水平大幅提升，产业能力达到世界领先水平。据统计，截至2022年第一季度我国水电装机总容量为3.94亿千瓦。
2015-2022年Q1我国水电装机总容量走势
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
中国常规水电装机容量超过500万kW的省份共14个，主要在西南、华中区域。其中，四川（8887万kW）、云南（7820万kW）、湖北（3644万kW）分别位列前三，合计装机容量20351万kW，占全国常规水电装机规模的57.4%。
2021年我国常规水电装机规模区域分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
3、水电发电量
改革开放以后，我国水电事业得到快速发展，并逐步探索建立投资体制和建设体制改革，从发电量来看，根据国家统计局数据显示，截至2022年第一季度我国水电发电量为2211.7亿千瓦时，同比增长12.92%。
2015-2022年Q1我国水力发电量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、水电投产情况
2021年，我国常规水电投产规模约1574万kW，比2020年投产规模（1256万kW）增加318万kW。投产的大型项目主要包括金沙江的乌东德水电站、白鹤滩水电站、两河口水电站等。
2021年我国主要常规水电站投产规模情况
资料来源：公开资料整理
5、常规水电在建工程现状
截至2021年底，中国在建的大型常规水电站装机容量约为3800万kW，主要分布在金沙江、大渡河、雅砻江、黄河上游以及红水河、乌江等流域。从地区分布来看，四川省在建项目1720万kW，占比45.3%；云南省在建项目740万kW，占比19.5%。
2021年在建大型水电站基本情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国水电行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、中国主要流域常规水电开发现状分析
我国水电资源分布较为集中，金沙江、长江、雅砻江、黄河、大渡河、红水河、乌江和西南诸河等主要河流水电资源丰富，规划总装机规模3.75亿kW，占全国总资源量的54.5%以上。截至2021年底，我国主要流域已建装机规模16305万kW，在建装机规模4166万kW，已、在建合计20471万kW，占比约为54.58%。从流域来看，金沙江、长江上游、雅砻江、黄河上游、大渡河、红水河、乌江开发比例均在70%以上，已经形成较为完善的江河治理体系；未来的水电开发潜力主要集中在西南诸河。
2021年我国主要流域开发情况统计
资料来源：公开资料整理
四、我国常规水电开发利用前景展望
1、构建现代江河治理体系仍是水电发展的重要主题
随着金沙江乌东德、白鹤滩，雅砻江两口河、大渡河双江口水电站的陆续建成投产，除雅鲁藏布江和怒江等水电基地外，我国主要大型水电基地的开发布局已经基本完成，结合这些流域的其他水利工程，目前已基本建立形成了生态环境友好、防洪体系完善、水能水资源利用高效、移民共享利益、航运高效通达、山川风光秀美、人水自然和谐的江河治理体系，未来仍将随着骨干工程建设而不断持续得到强化和完善。
2、水风光一体化已经成为水电发展的主要方向
为了支撑“碳达峰、碳中和”自主贡献目标，中国水电发展正在逐步完成从电量为主向电量、容量并重的转变，推动这一转变主要抓手就是水风光一体化。按照3步走战略：第1步，2022年前，完成全国200万kW以上主要流域的可再生能源一体化基地规划研究；第2步，2025年前，根据各流域开发基础和资源条件，优选一批重点项目在“十四五”期间实施。第3步，2035年前，按照基地规划方案，在现有水电基地基础上，全面完成可再生能源一体化综合能源基地建设。同时，探索推进一体化运行、送出、参与电力市场竞争，以实现基地集约高效发展。
3、通过水电扩机加强对新能源的支撑作用
在中东部及西部地区等水电资源开发程度较高的地区，在充分发挥水电既有调峰潜力的基础上，在生态优先的前提下，统筹考虑、系统谋划，通过对已建、在建水电机组进行扩机和增容改造，进一步提升水电的灵活调节能力，以适应新能源的大规模发展对新型电力系统灵活性的需要。
华经产业研究院通过对中国常规水电行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国水电行业市场全景评估及投资方向研究报告》。
