2021年中国硫磺供需及进出口分析,原油高上行价格持续高涨,进口依赖下降「图」

一、硫磺产业概述

我国硫资源开发结构与国外不同:一是我国天然硫磺矿很少,由于技术经济原因开发较少;二是国产硫磺主要来自原油、天然气回收硫磺(天然气里含有硫化氢气体,原油中也含有硫元素),目前国内以原油回收硫磺为主。经过炼油的主要步骤(例如常减压、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化等)后,可将石油炼制中产生的硫输送至硫磺回收处理车间,从而回收副产物硫磺。

硫磺的主要制取方式是利用原料气(酸性气体)经过燃料转化,使得硫化氢氧化成硫磺,未反应的原料气再重新进行氧化,从捕集器分离出的液体硫,经造粒成型、包装出厂。其终端下游应用广阔,主要用于化肥、钛白粉、染料等。

硫磺工艺流程及产业链简图

硫磺工艺流程及产业链简图

资料来源:公开资料整理

二、硫磺产业现状

1、价格

2020年以来,受原油价格持续高涨和全球疫情影响,硫磺原材料成本持续走高,导致硫磺价格高涨,从2020年年初的500元/吨增长目前的3601元/吨(同比2021年同期增长142.4%)。目前硫磺厂商整体价格高涨下库存偏低,加之业内看涨心态浓厚,预计硫磺价格短期内仍将保持高位。

2020-2022年4月中国硫磺价格走势图

2020-2022年4月中国硫磺价格走势图

注:2022年4月数据为25日数据,其余为期末数据

资料来源:华经产业研究院整理

2、产量

硫磺作为我国重要的化工原料之一,随着下游化肥等需求持续增长,我国产量逐年增长,大量硫酸生产装置投产。根据数据显示,2020年中国硫磺生产791万吨,同比2019年增长3.3%,2020-2021年硫磺价格持续高涨,带动行业景气度上升,2021年产量为849万吨,同比2020年增长7.3%。

2015-2021年中国硫磺产量及增长率

2015-2021年中国硫磺产量及增长率

资料来源:中国硫酸工业协会,公开资料整理

3、进出口状况

就硫磺进出口状况而言,我国是硫磺需求大国,进口量远高于出口量。根据海关数据显示,2021年我国硫磺进口量为853.5万吨,略低于2020年出口量。主要原因是原材料高涨背景下进口价格上升,导致进口量下降。就出口状况而言,2021年我国硫磺出口量为0.153万吨,对比进口量相差甚远。

2015-2021年中国硫磺进口量及增长率

2015-2021年中国硫磺进口量及增长率

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就进口来源地情况而言,主要以阿联酋和沙特等原油出口大国为主。根据数据显示,2021年我国硫磺进口来源前三国家占比约45%左右,其中阿联酋占比最高,进口量为147万吨,占比总进口量17.23%,另外沙特阿拉伯和韩国分别进口为131万吨和104万吨,分别占比15.36%和12.21%。

2021年中国硫磺进口来源地进口量分布情况

2021年中国硫磺进口来源地进口量分布情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、表观消费量

就硫磺表观消费量情况而言,我国硫磺整体需求规模较大,2019年一度达到1938.9万吨,2020-2021年受整体价格高涨影响,进口价格大幅度提升,导致整体消费量下降,也因为硫磺整体进口依赖严重,国内硫磺产品议价能力较高,虽然行业整体消费量下降,但整体利润和规模有所上涨。

2015-2021年中国硫磺表观消费量及增长率

2015-2021年中国硫磺表观消费量及增长率

资料来源:华经产业研究院整理

5、生产工艺结构

国内硫磺主要来自炼油、天然气、煤化工及其他无机盐化工。据数据,国内炼油厂和天然气净化厂硫磺产能占比达97.31%。其中石油炼制硫磺仍是主要产能,其中液体和固体分别占比37%和33%。

2022年4月中国硫磺生产工艺结构占比情况

2022年4月中国硫磺生产工艺结构占比情况

注:数据截止2022年4月15日

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国硫磺行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

6、省市分布

就硫磺产量地区结构,受下游磷肥需求影响,主要分布西南和华东地区,在四川、辽宁、江苏和山东等地。根据中国硫酸工业协会数据显示,2020年四省产量合计446万吨,总占比约56.4%。其中四川产量最高,为210万吨,远超排名第二的辽宁省110万吨。

2020年中国硫酸主要省市产量分布情况

2020年中国硫酸主要省市产量分布情况

资料来源:中国硫酸工业协会,华经产业研究院整理

三、硫磺竞争格局

就硫磺产能整体竞争格局而言,目前我国硫磺产能市场相对集中,主要以国企为主。根据数据,中石化作为为我国最大的石油炼化企业,硫磺产能约为656.15万吨,占到国内硫磺产能的一半以上,中石油总产能产能为144.2万吨。

2022年4月中国硫磺产能格局分布情况

2022年4月中国硫磺产能格局分布情况

注:数据截止2022年4月15日

资料来源:公开资料整理

四、硫磺产业链影响简析

1、上游端

目前国内主要硫磺产能主要原材料是原油,整体价格的波动是硫磺行业需求的关键影响因素。受新冠疫情、石油价格战和俄罗斯的影响,2020年WTI原油价格跌至约19.8美元/桶近年来新低。之后自2020年下半年开始,随着全球疫情反复,原油价格持续走高,到2021年年底已达到每桶84.2美元的新高,2022年2月份以来,受俄罗斯和乌克兰局势影响,作为全球原油第二供给国的俄罗斯深陷制裁影响,原油供给大幅度下降,整体原油持续高涨,带动硫磺价格持续上升。

2018-2022年4月中国WTI原油市场价格走势图

2018-2022年4月中国WTI原油市场价格走势图

资料来源:华经产业研究院整理

2、下游端

我国硫磺主要用于制备硫酸,下游近60%的需求用于制备磷复肥。硫磺是一种基本化工原料,国内75%的硫磺都被用来生成硫酸,而硫酸又是生产磷肥的重要化工原料。硫磺的下游消费主要是磷复肥、硫酸、钛白粉、染料中间体及食品等领域,根据数据,磷肥占据60%,商用硫酸和钛白粉另外占据约24%合计三者占比84%。

中国硫磺下游需求结构占比情况

中国硫磺下游需求结构占比情况

资料来源:《国内硫磺市场现状分析与展望》,华经产业研究院整理

五、硫磺发展趋势

我国硫磺进口依赖度仍然在50%以上,未来国产硫磺供应量仍然较少。世界硫资源分布广泛而相对比较集中,而我国是世界上储量丰富但生产量较小的国家,每年需要从阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、伊朗、韩国、加拿大等国大量进口硫磺,进口依存度高。近年来,随国内千万吨炼化项目、煤化工企业陆续投产,中国硫磺产能继续增加,进口量有所下滑,2016年-2021年中国硫磺进口依存度已从71.1%降至50.5%。然而未来几年国产硫磺供应量增长仍然十分有限,预计我国硫磺的高进口依赖度格局仍将维持较长一段时间。

华经产业研究院通过对中国硫磺行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国硫磺行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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