2021年中国纸浆行业发展现状,未来国内市场供需平衡格局仍需持续调整「图」

一、纸浆行业分类

纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。纸浆可分为木浆、废纸浆和其他材料浆。木浆是造纸的主要纤维来源,根据原生纤维来源不同,木浆可分为针叶浆、阔叶浆两类(还有其他非木原材料制备的纸浆如草浆、蔗浆等);而根据制备方法不同,浆料可分为化学浆、机械浆、化学机械浆三类。浆厂通常将木材制成的纤维悬浮液烘干形成浆板,便于运输。纸厂在造纸过程中则需加水把浆板解离才能用于生产。

纸浆按来源分类

纸浆按来源分类

资料来源:公开资料整理

二、纸浆行业发展现状

随着供给侧改革和环保政策的实施,2018年中小企业落后产能被淘汰,纸浆总体产量大幅度削减,2019年后行业整体稳定,造纸龙头企业受益明显,开工率大幅增加,同时随着我国对纸浆的需求量日益增加,2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨,同比增长10.83%。

2012-2021年中国纸浆生产总量及增速

2012-2021年中国纸浆生产总量及增速

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从细分市场上看,2021年废纸浆产量5814万吨,占纸浆生产总量的71.1%;木浆产量为1809万吨,占纸浆生产总量的22.12%;非木浆产量为554万吨,占比6.78%。

2021年中国纸浆产量结构

2021年中国纸浆产量结构

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从需求端来看,2021年全国纸浆消耗总量达11010万吨,较2020年增加810万吨,其中,国产纸浆消耗量为8326万吨,进口纸浆消耗量为2684万吨。

2012-2021年中国纸浆消耗总量变化情况

2012-2021年中国纸浆消耗总量变化情况

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2021年,我国纸浆市场以废纸浆和木浆的消耗最大,分别占消耗总量的57%、38%,非木浆消耗量为548万吨,占比约5%。

2021年中国纸浆细分品种消耗总量占比

2021年中国纸浆细分品种消耗总量占比

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2021年3月是全国纸浆价格最高的月份,达6515元/吨,11月处于全年最低位,为4724.7元/吨,12月提升至5311.3元/吨。

2021年1-12月中国纸浆价格走势图

2021年1-12月中国纸浆价格走势图

资料来源:公开资料整理

进出口方面,我国纸浆进口量远大于出口,2021年,全国纸浆进口数量为3052万吨,同比减少2.65%;出口数量为15.42万吨,同比上升46.16%。

2016-2021年中国纸浆进出口数量统计

2016-2021年中国纸浆进出口数量统计

注:2020年进口纸浆3063万吨,另有72万吨“进口废纸浆”计入“其他纸及纸板”相关税号,实际进口纸浆3135万吨。2021年进口纸浆2969万吨,另有83万吨“进口废纸浆”计入“其他纸及纸板”相关税号,实际进口纸浆3052万吨。

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2016至2021年,我国纸浆进口均价呈波动走势,2021年中国纸浆进口均价为0.68美元/千克,同比增长33.33%。

2016-2021年中国纸浆进口均价走势图

2016-2021年中国纸浆进口均价走势图

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国纸浆行业市场深度分析及投资战略规划报告

三、纸浆行业竞争格局

据不完全统计,2021年国内外纸浆(含再生纸浆)新增产能700余万吨,其中多数化机浆、阔叶木浆新增产能配备原纸项目,浆纸一体化进程进一步加快。

2021年国内外纸浆新增产能(不完全统计)一览表

2021年国内外纸浆新增产能(不完全统计)一览表

资料来源:公开资料整理

四、纸浆行业展望

2022年全球产能进入新一轮扩张周期,中国纸浆市场仍主要将围绕成本及供需面展开。随着国内浆纸一体化项目的持续投产,规模浆纸企业资源优势更加凸显,行业集中度将进一步提升。随着纸浆新增产能的持续增加,供应面持续宽松影响,针阔高位价差或将仍存,未来中国市场供需平衡格局仍需持续调整。

华经产业研究院通过对中国纸浆行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国纸浆行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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责任编辑:赵晓_HN349
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