2021年中国感冒中成药市场现状分析,行业头部集中趋势显著「图」

一、感冒药分类

我国感冒药主要分为中药颗粒(含口服液)、中药胶囊、化药片剂、化药颗粒与化药泡腾片,其中复方制剂开水冲服,与传统中药饮片煎服,高度类似。对中医颇有好感的人群,对颗粒剂接受度较高。中药配方颗粒服用方式相对复杂,开水混合、搅拌溶解、小口饮用。颗粒剂服用方式符合儿童用药习惯,儿童用药的依从性本身不高,片剂让儿童产生排斥感,颗粒冲服能够大幅提高依从性。

主要感冒药类型和目标人群分析

主要感冒药类型和目标人群分析

资料来源:公开资料整理

二、中国中医药相关支持政策

截至2022年我国中医药支持政策持续加码,2022年初以福建省为代表的省市陆续发布《关于调整部分药品限定支付范围的通知》,其中部分中药品种被纳入第一批名单,限定支付范围恢复至药品说明书范围。3月4日,国务院办公厅发布中医药“十四五”规划,为中医药行业中长期纲领性文件;5月4日,国务院办公厅发布医药卫生体制改革2022年重点工作任务,推动中医药振兴发展仍是重点。

2019年以来中医药主要支持政策汇总

2019年以来中医药主要支持政策汇总

资料来源:各政府部门,华经产业研究院整理

三、中医药产业链

中医药行业产业链从原料到消费者经过三大环节:上游市场为原材料供应商,包括中药原材料供应商(种植、养殖、采集等);中游环节为中药制造业,其中有包含中成药、中药饮片等诸多形式的中药产品;下游为销售终端,涉及中医医疗机构、零售药店及医药电商等。

中医药产业链

中医药产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国感冒药市场竞争态势及行业投资前景预测报告

四、中国感冒中成药行业市场现状分析

1、人均医疗保健支出

据国家统计局统计,我国居民人均医疗保健支出从2001年的193元增长至2021年的2115元,在疫情影响之下仍增长了10倍以上。居民人均医疗保健支出的提升反映了我国居民健康意识正逐步提高,这为大健康行业发展提供了强劲动力。

2001-2021年全国居民人均医疗保健支出情况

2001-2021年全国居民人均医疗保健支出情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、感冒中成药市场规模

据统计,2021年我国院外感冒中成药市场规模合计约为255.1亿元,2017-2019年保持7.9%的稳健增长,主要为提价驱动。2020年至今,受疫情影响感冒用药规模略有下降。预计当下防疫措施较严、人员流动较少、感冒/流感发病率较低、OTC渠道限售等现象仍然持续,感冒用药规模短期或将受到影响,但中长期仍具备较好的增长潜力。

2017-2021年我国院外感冒中成药市场规模及增速

2017-2021年我国院外感冒中成药市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

3、价格现状

2017-2021年我国感冒类药品均价稳步增长,2017-2021年感冒药均价从13.50元/盒增长至17.10元/盒,复合增速约6.09%。剔除2020-2021年两年疫情影响,2017-2019年感冒药销量基本稳定,复合增长仅约0.6%左右,综合量价两方面因素,提价已成为感冒类药品主要增长动力。

2017-2021年零售药店感冒清热类药品均价变化

2017-2021年零售药店感冒清热类药品均价变化

资料来源:公开资料整理

据统计,我国感冒药头部产品价格适中,其中三九感冒灵、连花清瘟和三九复方感冒灵是感冒药中药销售额前三名,感康和快克是感冒药化药销售额前两名。五个产品的单价均处于12-17元之间。四款化药产品日费用均低于4元;中成药双黄连日均费用高于10元。感冒灵单盒价格12元,日用药费用4元,在中药感冒药类中性价比最高。

常用感冒药单价和日费用对比

常用感冒药单价和日费用对比

资料来源:公开资料整理

五、中国感冒中成药行业竞争格局分析

据统计,2021年感冒类中成药零售市场中,华润三九市场份额约28%,市场竞争力强劲,以岭药业、云南白药与广州香雪制药分别位于二三四位,市场份额分别占比10.13%、4.05%与3.30%。

2021年全国感冒中成药市场竞争格局(单位:%)

2021年全国感冒中成药市场竞争格局(单位:%)

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

根据中国非处方药药物协会2021年对于感冒咳嗽类中成药产品的综合排名中,前20名产品华润三九产品占据4种且排名靠前,品牌优势明显。

2021我国非处方药综合排名(中成药感冒咳嗽类)

2021我国非处方药综合排名(中成药感冒咳嗽类)

资料来源:中国非处方药药物协会,华经产业研究院整理

受益于互联网信息传播更加高效,头部感冒药企业的品牌效应更加显著。同时,医药零售渠道集中度和信息化程度提高,帮助头部感冒药企业提升渠道把控能力、扩大触达范围。从产品份额和企业份额两个维度来看,Top3和Top20份额占比均趋势性稳步提升,充分表明感冒类中成药头部集中趋势显著。

2017-2021年感冒清热类中药头部产品占比

2017-2021年感冒清热类中药头部产品占比

资料来源:公开资料整理

2017-2021年感冒清热类中药头部企业占比

2017-2021年感冒清热类中药头部企业占比

资料来源:公开资料整理

华润三九在感冒用药领域产品布局非常广泛:产品包括“999感冒灵”、复方感冒灵颗粒、感冒清热颗粒、抗病毒口服液、板蓝根颗粒等。

据统计,2017-2019年“999感冒灵”销售收入由17.2亿元增长至20.5亿元,复合增速达9.03%,2017-2021年复合增速5.43%,均超过感冒药行业整体增速。“999感冒灵”作为感冒药行业第一品牌,近年来市场份额持续增加、成长速度超过行业平均,充分表明其强大的品牌影响力。

2017-2021年华润三九感冒灵颗粒销售额及增速

2017-2021年华润三九感冒灵颗粒销售额及增速

资料来源:公开资料整理

999感冒灵销量与均价走势方面,2017年-2021年,华润三九的999感冒灵颗粒销售品单价保持小步快跑态势,复合增速约4.06%。2017-2019年999感冒灵销量复合增长约3.98%,亦呈稳健增长态势。2020年由于疫情冲击、销量下滑,2021年销量再次恢复6%左右增长。

2017-2021年华润三九感冒灵颗粒销量情况

2017-2021年华润三九感冒灵颗粒销量情况

资料来源:公开资料整理

六、提高感冒类中成药认知水平建议

1、加强对感冒基础知识的宣传

居民对感冒清热颗粒、板蓝根颗粒、藿香正气胶囊等中成药功能主治仍存在认识上的误区,尤其对于板蓝根颗粒存在较严重的滥用误用问题。因此有关部门应加强对感冒类中成药的宣传教育力度,多请该领域的专家学者面向普通大众做一些相关的讲座,并向大众发放一些这方面的专业宣传手册,提高居民对感冒类中成药的认识程度。

2、加强对感冒类中成药的监管

有关部门应加强对药品销售渠道的监管,严厉打击一些药店的虚假宣传现象,使普通大众的用药健康得到保障,提高疗效,从而增强大众对感冒类中成药的信任程度。

3、基层药店配备执业中药师

我国许多普通民众有自我医疗的意识,家中常备一些常见病的广谱用药,但是所涉及的药品种类和适应证较少,药品种类大多集中在抗菌药物方面,缺乏其他用于自我药疗的常见药品品种和适应证的细分研究。因此药店必须配备一定数量的执业中药师,以便指导普通大众合理地购买和使用感冒类中成药。

4、提高对药店从业人员的准入门槛

由于中国中药本科毕业生中医功底普遍较差,很多毕业生无法对感冒的基本证型进行区分,从而影响选方用药的准确性。药店零售店需要高质量的执业药师,提高对药店从业人员的准入门槛。

5、改革医教模式,提升医学生素养

高校要从药学服务的工作所需出发,建立新型的教育模式,构建与之相适应的课程体系,加强实践能力的培养,改革教学方法,使学生毕业后能较快地适应药学服务工作,使中国执业中药师的队伍不断壮大,素质不断提高。

华经产业研究院对中国感冒中成药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国感冒药行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN343
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