2022年中国剧本推理行业市场分析,行业监管逐步建立「图」

一、剧本推理行业概述

1、定义:

剧本推理又称“剧本杀”,起源于西方宴会实况角色扮演“谋杀之谜”,是到实景场馆,体验推理性质的项目。剧本杀的规则是,玩家先选择人物,阅读人物对应剧本,搜集线索后找出活动里隐藏的真凶。剧本杀不仅仅是一个游戏,更是一个集知识属性、心理博弈属性、强社交属性于一体的娱乐项目。

2、剧本推理的发展历程

剧本杀起源于欧美国家,原型是法庭陪审团制度。2013年英国剧本杀《死穿白》的引进,打开了中国的剧本推理市场,2016年芒果TV首创推理综艺《明星大侦探》播出,让广大消费者开启了对剧本推理的认知,此后各大线下门店和线上在线app火热开启,中国剧本推理行业进入快速发展期,但市场发展的同时开始出现内容违规、单一、以及侵犯版权等问题,新兴行业发展进入瓶颈期,行业监管开始逐步建立。

中国剧本推理行业发展历程

中国剧本推理行业发展历程

资料来源:公开资料整理

3、剧本推理行业运营模式:

剧本推理的核心是剧本创作,然后通过平台发行,剧本发行渠道主要有:剧本分发平台、剧本杀展会和微信社群三种方式,线上平台也可以直接与剧本创作者合作购买剧本,最后通过线上游戏、推理类综艺以及线下门店给予消费者不同的剧本内容体验。

剧本推理运营模式

剧本推理运营模式

资料来源:公开资料整理

二、行业发展驱动因素

1、消费者偏好

根据百度指数数据显示,2022年上半年剧本杀搜索指数整体日均值为6506,远高于同类推理游戏密室逃脱的搜索指数的整体日均值2432。据调查统计,2021年我国消费线下娱乐方式排名中,剧本杀排名第三,有36.1%的消费者会选择剧本推理作为线下娱乐休闲的方式,剧本推理正在成为现代消费者偏好的潮流娱乐方式。

2021年中国消费者线下娱乐方式偏好

2021年中国消费者线下娱乐方式偏好

资料来源:公开资料整理

2、媒体传

2016年芒果TV首档推理综艺《明星大侦探》引起广泛关注,其他视频平台也随后开始投资制作推理类综艺节目,爱奇艺平台于2021年5月播出相关推理类综艺《萌探探探案》、7月播出《奇异剧本鲨》两档综艺,剧本杀的社会认知度越来越高,并逐渐建立起剧本推理行业的用户基础。

2020年,中国推理类综艺由芒果TV出品共有5部,视频播放总量达87.2亿,同比增长10.5%,2021年爱奇艺和优酷平台加入该视频领域,推出待播自制综艺,产业聚集效应开始形成。

2016-2021年中国推理类综艺数量及播放量

2016-2021年中国推理类综艺数量及播放量

资料来源:公开资料整理

三、中国剧本推理行业市场现状

1、市场规模

自2018年以来,中国剧本推理行业市场规模不断增长,2019年行业爆发式增长,线下门店数量增长四倍,市场规模破百亿达到112.8亿元,增速为64.67%,为近年来最高。2020年受疫情限制线下活动影响,整体线下市场不景气,线上市场获得发展机会,头部APP百变大侦探获得3000万投资,但消费者不满足于线上体验,行业整体发展速度减缓,2021年各大视频平台加入市场,开始推动行业发展。

2018-2022年中国剧本推理行业市场规模及预测

2018-2022年中国剧本推理行业市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

2、竞争格局

2019年中国剧本推理行业强势扩张进入市场后,依旧保持火热状态。据企查查数据显示,2021年桌游相关企业注册量达到5967家,接近2020年企业注册数量的两倍,线下门店数量也不断增长,已突破4万家。剧本推理行业竞争越来越激烈,也要求不断创作更多新剧本满足市场需求,由于剧本推理行业从兴起到发展历时较短,行业内会出现各种因缺乏相关规范而导致市场竞争混乱的问题。

2010-2021年中国剧本推理相关企业注册量

2010-2021年中国剧本推理相关企业注册量

注:企查查搜索数据包含关键词“桌游”

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

2021年,北京和上海剧本推理门店突破一千家,北京剧本推理门店数量最高有1353家,上海门店有1229家。一线城市的剧本推理门店相对较多,新兴行业的接受度高,消费理念较其他地区更加开放,消费者愿意尝试新的事物,并具备消费能力。

2021年中国剧本推理门店地区分布及数量

2021年中国剧本推理门店地区分布及数量

资料来源:美团,华经产业研究院整理

3、消费者画像

按职业划分,有68%的剧本推理消费者是上班族,上班族对社交需求更强烈,且具有一定的消费实力和消费欲望,并能通过剧本推理拓展社交圈。从性别上看,女性消费者占6成,女性消费者更容易受剧本IP驱动、以及情感需求满足等因素影响。从年龄分段统计数据看,20-35岁人群是消费主体,该群体游戏反应力、社交能力、消费意愿等都较好,对剧本推理的兴趣也更高。

2021年中国剧本推理行业消费主体分类及占比

2021年中国剧本推理行业消费主体分类及占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国剧本杀行业市场全景评估及发展战略规划报告

四、影响因素

1、门店选择影响因素

调查显示,消费者选择剧本杀门店的首要因素是DM专业度,主持人是保证整个剧本推理过程有序进行的关键,专业度越高玩家的沉浸式体验感越强,配合度越高,能带来更好的游戏体验。其次,好的剧本也是玩家能够进入角色的重要因素,占比34.9%。商家评价口碑、门店位置及装修、剧本人气度等也是消费者考虑的因素。

影响消费者选择剧本杀门店的因素排名

影响消费者选择剧本杀门店的因素排名

资料来源:公开资料整理

2、游戏时长和价格

剧本推理作为一项娱乐休闲活动,玩家的偏好时长有74.4%集中在在2-3h,时间太短游戏体验不够,相反,耗费太长时间,原本为了休闲放松最后可能适得其反,所以控制游戏时长也是增强玩家体验感的重要因素。作为消费者,价格是影响消费的重要因素,据统计,有54.1%的玩家能够接受80-110元区间的单次消费价格,客单价较低的门店运营成本低,总体体验质量较差;客单价过高消费者的预期也将提高,对门店的专业要求更高,企业因此也要付出更高的成本,一般消费者更趋向于选择市场较为平均适中的价格。

中国剧本推理玩家时长偏好及客单价接受度

中国剧本推理玩家时长偏好及客单价接受度

资料来源:公开资料整理

五、行业趋势

1、监管体系建立

2021年4月28日,中国文化娱乐行业协会通过《中国文化娱乐行业协会沉式剧本娱乐专业委员会理办法》、《推动沉法式剧本娱乐行业保康发展行动倡议》,剧本推理行业形成初步的行业规范,能有效改善市场剧本内容违规、盗版便权等问题,维护市场良性竞争,优化行业发展环境。

中国剧本推理行业相关监管组织

中国剧本推理行业相关监管组织

资料来源:中国文化娱乐行业协会,华经产业研究院整理

2、多元融合

与其他休闲娱乐活动不同,在剧本推理过程中玩家可以扮演不同的角色,经历不同的“人生”,具有一定的文化传播能力,剧本创作和场景布置可以根据不同地区的特点融入当地文化,也可以结合不同场景、各大影视剧IP以及高新技术如VR等,在提高玩家体验感的同时实现行业多元化发展。

相关研报

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2022-2027年中国剧本推理行业运行态势及未来发展趋势预测报告,主要包括行业前景及投资价值,投资机会与风险防范,发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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责任编辑:lynn_HN384
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