2021年中国航空运输行业发展现状分析,疫情对行业影响仍在持续「图」

一、概述

航空运输是使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式。具有快速、机动的特点,是现代旅客运输,尤其是远程旅客运输的重要方式,为国际贸易中的贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的运输方式。航空运输具有商品性,服务性,国际性,准军事性,资金、技术及风险密集性和自然垄断性六大特点。航空运输按照不同的标准可以分为不同的类型,从运输的性质出发,可分为国内航空运输和国际航空运输两大类;从运输的对象出发,可分为航空旅客运输、航空旅客行李运输和航空货物运输三类。

航空运输的主要分类

航空运输的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

随着我国经济贸易及旅游等产业的快速发展,航空运输行业也得到快速发展。为了规范和鼓励航空运输行业发展,国家有关部门发布了一系列相关政策,为航空货运行业发展营造良好的政策环境。

中国航空运输行业部分相关政策一览表

中国航空运输行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

我国是全球最大的物流市场,近年来,随着我国经济的不断发展,居民可支配收入不断提升,居民消费能力也随之增强,促进我国物流市场不断发展。航空运输作为我国物流领域重要组成部分之一,在我国日益壮大的物流市场下,也将迎来广阔发展空间。据资料显示,2021年我国社会物流总额达335.2万亿元,同比增长11.7%。

2015-2021年中国社会物流总额及增速情况

2015-2021年中国社会物流总额及增速情况

资料来源:中国物流与采购协会,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、运输周转量

随着近年来我国航空运输行业不断发展,航空运输周转量持续增长。2020年受疫情影响,航空运输特别是航空客运受到严重影响,运输周转量出现大幅下降,到2021年,周转量虽有所回升,但整体仍处于较低水平。据资料显示,2021年我国航空运输总周转量为856.75亿吨公里,同比增长7.29%。

2015-2021年中国航空运输总周转量情况

2015-2021年中国航空运输总周转量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

从货运周转量分航线结构来看,2021年我国航空运输周转总量中,国内航线完成运输总周转量641.14亿吨公里,同比增长9.1%,其中,港澳台航线完成3.01亿吨公里,同比下降5.5%;国际航线完成运输总周转量215.61亿吨公里,同比增长2.3%。

2021年中国航空运输货运总量结构分布情况

2021年中国航空运输货运总量结构分布情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

2、旅客运输情况

2020年之前,随着我国经济的不断发展,在旅游产业向好发展的加持下,航空旅客运输量持续增长。2020年受疫情冲击,旅客运输量大幅下降。虽然2021年有所回升,但疫情带来的冲击影响还在持续,整体运输量仍处于较低水平。据资料显示,2021年我国航空旅客运输量为4.41亿人次,同比增长5.5%。其中,国内航线完成旅客运输量43908.02万人次,同比增长7.6%;国际航线完成旅客运输量147.72万人次,同比下降84.6%。

2015-2021年中国航空旅客运输量情况

2015-2021年中国航空旅客运输量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

从旅客周转量情况来看,其变化情况和旅客运输量基本一致。据资料显示,2021年我国航空运输行业完成旅客周转量6529.68亿人公里,同比增长3.5%。其中,国内航线完成旅客周转量6439.12亿人公里,同比增长9.7%;国际航线完成旅客周转量90.56亿人公里,同比下降79.5%。

2015-2021年中国航空运输旅客周转量情况

2015-2021年中国航空运输旅客周转量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

3、货邮运输情况

相较于航空客运,我国航空运输货邮运输情况受疫情冲击影响相对较小,虽然2020年航空货邮运输量有所下降,但整体幅度较小,2021年货邮运输量也基本回升到疫情前水平。据资料显示,2021年我国航空货邮运输量为731.84万吨,同比增长8.2%。其中,国内航线完成货邮运输量465.14万吨,同比增长2.6%;国际航线完成货邮运输量266.7万吨,同比增长19.6%。

2015-2021年中国航空运输货邮运输量情况

2015-2021年中国航空运输货邮运输量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

从航空货邮周转量情况来看,与货邮运输量情况基本一致,但2021年货邮周转量大幅增长,超越疫情前水平。据资料显示,2021年我国航空运输行业完成货邮周转量278.16亿吨公里,同比增长15.8%。其中,国内航线完成货邮周转量70.59亿吨公里,同比增长4%;国际航线完成货邮周转量207.57亿吨公里,同比增长20.5%。

2015-2021年中国航空运输货邮周转量情况

2015-2021年中国航空运输货邮周转量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国航空运输行业发展前景及投资战略咨询报告》;

4、企业情况

随着近年来我国航空运输行业的不断发展,我国航空运输公司数量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国共有运输航空公司65家,比上年净增1家。其中国有控股公司39家,民营和民营控股公司26家。

2015-2021年中国航空运输公司数量情况

2015-2021年中国航空运输公司数量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

5、运输设备

从我国运输飞机数量情况来看,随着我国航空运输规模的不断增长,我国运输飞机数量也随之不断增加。据资料显示,2021年我国航空运输行业运输飞机期末在册架数为4054架,比上年增长151架。其中客运飞机3856架,比上年增长139架;货运飞机198架,比上年增长12架。

2015-2021年中国运输飞机数量情况

2015-2021年中国运输飞机数量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

6、机场情况

从我国航空运输机场运行情况来看,2021年我国航空运输行业共有运输机场248个,较上年增长7个;完成旅客吞吐量9.07亿人次,同比增长5.9%;完成货邮吞吐量1782.80万吨,同比增长10.9%。

2015-2021年中国航空运输机场运行情况

2015-2021年中国航空运输机场运行情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

7、投资情况

从我国航空运输投资情况来看,近年来我国航空运输行业固定资产投资金额不断增长。据资料显示,2021年我国民航基本建设和技术改造投资1222.47亿元,同比增长13%。

2015-2021年我国民航基本建设和技术改造投资情况

2015-2021年我国民航基本建设和技术改造投资情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、市场份额

从我国航空运输市场竞争格局来看,目前我国航空运输行业集中度较高,行业CR3达66.3%。具体来看,2021年我国航空运输运输总周转量为856.75亿吨公里,其中南航集团完成运输总周转量212.11亿吨公里,占比达24.8%;中航集团完成运输总周转量193.68亿吨公里,占比达22.6%;东航集团完成运输总周转量162.16亿吨公里,占比达18.9%。

2021年中国航空运输市场份额分布情况(按运输总周转量)

2021年中国航空运输市场份额分布情况(按运输总周转量)

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

2、重点企业

中国南方航空集团有限公司成立于1991年,是我国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司同时也是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。是我国航空运输主要龙头企业之一。据资料显示,2021年南方航空营业收入达1016.44亿元,同比增长9.81%。其中客运业务营收753.92亿元,同比增长6.89%;货邮运输业务营收198.87亿元,同比增长20.58%。

2015-2021年南方航空航空运输业务营收情况

2015-2021年南方航空航空运输业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、政策利好行业发展

近年来,我国不断重视航空运输能力的提升,航空运输也迎来了诸多政策的支持,在一定程度上保障了航空运输的健康发展。国务院、民航局、交通运输部等先后针对航空运输行业出台多项支持和规范政策,大力推动航空运输行业的发展,鼓励布局建设更多的空港型枢纽;提升航空运输服务能力,支持航空运输企业做大做强,鼓励传统航空运输企业与物流龙头企业战略合作、资产重组,壮大航空运输机队规模,科学有序发展全货机运输等。可以预见,在政策利好下的背景下,我国航空运输行业将不断发展。

2、需求增长促进行业发展

随着我国经济的不断发展,我国高值消费品消费市场不断增长,其不断接纳销售渠道的数字化,推动线上销售额占总销售额的份额增加,而线上订单对B2C交付服务需求的增长相应地推动了对配送及物流服务需求的增长。航空运输由于其安全、快捷、方便的优势,成为高值配送及物流领域主要运送方式,在我国交通运输领域发挥着越来越重要的作用。加上近年来国际贸易和跨境电商行业的不断发展,我国航空运输的市场需求将持续增长。可以预见,在我国需求不断增长的情况下,航空运输行业也将迎来快速发展。

3、产业链不断延伸

目前,我国航空运输行业展现出向产业链上下游延伸、信息化发展、与快递行业相融合的趋势。由于航空运输核心的承运环节在产业价值链中一直处于较低地位,近年来各大航空运输企业不断寻找转型路径,通过投资并购向产业链上下游延伸和入局快递物流行业。

华经产业研究院对中国航空运输行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国航空运输行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:胡舒立_HN378
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