2021年全球和中国车载显示现状及趋势分析,多屏化趋势产业量价齐升「图」

一、车载显示概述

车载显示方兴未艾,用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为智能座舱终端系统,帮助实现人车交互智能体验,随着自动驾驶不断深入,传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成,催生车载显示器大屏化、多屏化、联屏化趋势。

车载显示产业分类状况

车载显示产业分类状况

资料来源:华经产业研究院整理

二、车载显示发展背景

智能汽车是新能源汽车发展的2.0模式,在能源节约、减少碳排放、自动化提升驾驶效率与安全性方面远超传统汽车,带来新的经济增长点,符合国家经济发展目标。近年来,国家陆续出台各项法规政策规范和鼓励智能汽车发展。从中央到地方,我国智能汽车行业发展逐渐得到规范,建立了完善体系,间接为作为智能汽车重要组成的车载显示产业带来发展机遇。

发展新能源汽车及智能网联汽车相关政策

发展新能源汽车及智能网联汽车相关政策

资料来源:公开资料整理

三、车载显示产业链影响分析

1、成本端

目前国内车载显示面板主要以LCD为主,随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产能,2021年我国面板出货量首次超过韩国,但就技术方面,我国在玻璃基板和偏光片等方面仍存在较为严重的进口依赖现象,偏光片随着杉杉股份收购LG化学偏关片产能整体有所改善,玻璃基板方面技术壁垒深厚,国内生产企业较少,对比上游面板厂商游议价能力较高。同时随着车载显示逐步向OLED过度,占据主要原材料成本的有机发光材料同时也是技术壁垒最高的材料,被美国陶氏、德国默克美国UDC和日本出光兴产占据,短期替代难度极高,未来或对国产车载显示面板企业影响较大。

中国面板细分类型成本结构占比情况中国面板细分类型成本结构占比情况

资料来源:公开资料整理

2、需求端

“双碳”政策叠加能源需求持续增长背景下,汽车电动化趋势明显,新能源汽车销量持续增长,除此之外,传统油气也开始逐步走向智能,为全面的自动驾驶铺垫。从电车销量来看,2021年我国汽车销量快速增长,渗透率达13.6%,2022年俄乌冲突持续加剧,全球成品油供给持续下降,导致国内油价一涨再涨,一定程度上带动我国电车渗透率提高,截止2022年前四月分来看,已达20.2%。从对车载显示的影响来看,随着国内电动化推进,具备更智能且多功能的显示面板逐步替代传统的仪表盘等,无论从连接方法、使用体验还是美观度来说,车载面板显示都更适合电动车,预计新能源汽车的持续渗透将加速车载显示产业的扩张。

2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况

2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

四、全球车载显示现状

1、出货量

就全球车载显示面板出货量变动情况而言,汽车整体智能化和电动化推进,HUD、液晶仪表盘和液晶中控等持续扩张,带动全球车载显示面板快速扩张,数据显示,2021年全球显示面板超1.6亿片,全球汽车销量在8000万辆以上,简单计算得出目前国内单车液晶出货量约在2块左右,随着全球面板多屏化发展,三屏和四屏渗透率持续增长,预计2025年车载显示面板出货预计可达2.26亿片

2020-2025年全球车载显示面板出货量及预测2020-2025年全球车载显示面板出货量及预测

资料来源:Sigmaintell,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国车载显示器行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

2、市场规模

大屏化和智能化驱动下,车载显示面板的大尺寸占比持续提升,车载显示屏市场规模稳步扩张。数据统计,2020年全球车载显示屏市场规模约72亿美金。在多屏化和大屏化趋势下,叠加车载面板逐步由LCD向OLED和AMOLED发展,单面板价值量有望提升,预计2025年全球车载显示屏的市场规模有望超128亿美金。

2020-2025年全球车载显示面板市场规模及预测

2020-2025年全球车载显示面板市场规模及预测

资料来源:Odiam,华经产业研究院整理

3、技术结构

早期我国汽车主要以油车为主,汽车厂商为降低成本,车载显示面板通常采用a-si,其整体成本极低,占据我国车载显示面板主要市场,随着汽车智能化推进,叠加电动化趋势,汽车单车价值量持续提升,车载显示面板逐步向LTPS和AMOLED发展,2020年数据来看,LTPS和AMOLED仅分别为占比8%和0.1%,2021年全球车载显示出货量,a-si TFT-LCD仍占约88%,而LTPS LCD出货量约1900万片,同比增长83%,渗透率提升至接近12%。预计随着国内LCD承接韩国产能,叠加国内OLED技术持续推进,我国LTPS和AMOLED占比将持续提升。

2018-2020年全球车载显示面板结构统计图

2018-2020年全球车载显示面板结构统计图

资料来源:Sigmaintell,华经产业研究院整理

4、产品结构

随着汽车电子化程度不断加深,车载显示屏将朝大屏化、多屏化、交互化、复杂化、高清化等方向演进,有助于汽车触控显示及防护部件整体产值提升。近几年车载显示屏主流尺寸为7-8英寸,特斯拉为首的新能源车企开始采用15-17英寸的大屏,甚至部分车企出现27寸、32寸等超大尺寸显示屏的配置规划。产品结构而言,中控显示整体渗透率最高,液晶仪表也占比较高,HUD等受技术和成本影响渗透率仍较低。

车载显示面板出货结构占比情况

车载显示面板出货结构占比情况

资料来源:公开资料整理

五、车载显示竞争格局

1、市场集中度

就全球车载显示面板市场结构而言,整体市场集中度较高,2021年q3CR5占比超6成,其中国产企业京东方仍居第四,占比11.1%的市场份额(2021年q4占比12.3%),相较京东方的快速增长,韩国LG逐步退出LCD产能开始,市场份额持续下降,q4极度仅在10%左右。

2021年Q3全球车载显示面板市场份额占比

2021年Q3全球车载显示面板市场份额占比

注:前装数据

资料来源:Sigmaintell,华经产业研究院整理

2、主要企业经营现状

京东方精电是国内最大LCD面板厂商京东方的汽车和AR头显等板块企业,在港股上市,是目前国内最大的车载显示企业,随着新能源汽车和智能汽车产业快速发展,京东方精电汽车显示屏营收快速增长,2020年为34.5亿港元,2021年受原料成本上升、产能项目扩张、触控和大尺寸产品占比提升影响,京东方营收增长88.7%,达65.09亿元。

2016-2021年京东方汽车显示屏营收及增长率

2016-2021年京东方汽车显示屏营收及增长率

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

责任编辑:高峰_HN368
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