一、烘焙综述
烘焙食品是以面粉、酵母、食盐、砂糖为主料，油脂、乳品等为辅料，经过一系列工艺手段烘焙而成的食品。烘焙食品根据加工方式不同，主要分为三类：冷冻烘焙食品、现烤现做产品和预包装产品。具体细分模式及优劣势情况如下：
不同种类烘焙食品对比
资料来源：公开资料整理
我国烘焙行业起步较晚，1980年以前，我国现代烘焙行业几乎空白，1990-2000年左右，随着外资企业逐步在我国设厂，最早一批烘焙品牌如曼可顿等开始出现。起初烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在，呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。外资设厂后，由于其规模大、产品质量稳定、经营方式灵活，快速占据国内市场，外资品牌在我国市占率不断提升。2000年以后，西方饮食文化在我国不断渗透，烘焙行业进入快速发展时期。
中国烘焙行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、烘焙行业政策梳理
烘焙行业法律法规主要围绕食品安全问题，要求经营者必须具备食品生产经营许可，并强调完善的监督管理措施。2020年1月国家市场监督管理总局颁发《食品生产许可管理办法》（2020年修订），规范食品、食品添加剂生产许可活动，加强食品生产监督管理，保障食品安全。
中国烘焙行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国烘焙行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、烘焙行业产业链
从烘焙行业产业链来看，烘焙产业链上游主要是面粉、油脂、糖类、酵母等原材料。烘焙产业链中游是烘焙食品加工工厂。烘焙产业链下游是各类销售终端以及消费者。上游原料中除了大宗商品，酵母和奶酪、巧克力等食品配料的下游客户都是烘焙食品企业主，伴随着烘焙行业的快速增长，上游子行业也共享了下游的高景气。
烘焙行业产业链
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面粉是烘焙食品重要原材料。从我国面粉供需情况来看，近年来我国面粉产量整体下降，消费量跟产量基本保持一致。据国家统计局数据，2020年我国面粉产量为8433万吨，消费量为8435万吨。2021年我国面粉产量上升至8892万吨。
2015-2021年中国面粉产量及消费量情况
资料来源：公开资料整理
四、烘焙行业现状分析
1、市场现状
上世纪80年代,现代烘焙业从港台传入内地。随着我国人均消费水平的增长、西式餐饮文化的兴起和生活节奏日益加快，2000年起烘焙行业进入高速增长期。据统计，2021年我国烘焙食品零售额达到2462亿元，同比增长5.90%，2016-2021年CAGR为7.69%，预计2026年行业规模达到3700亿元，2021-2026年CAGR为8.49%。预计2026年行业规模达到3700亿元，2021-2026年CAGR为8.49%，增长势头不减。
2016-2026年中国烘焙食品零售额及增速情况
资料来源：公开资料整理
从烘焙食品销量情况来看，我国烘焙食品销售量基本保持稳定趋势，年销售量保持在1000万吨左右。
2016-2026年中国烘焙食品销售量及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、全球地区消费情况
从全球各地区人均消费情况来看，人均消费量对比发达国家偏低，仍有较大提升空间。据统计，2021 年我国烘焙食品人均消费额25.5美元，远低于法国的277.5美元、日本的222.9美元、美国的204.5 美元。
2021年全球主要地区烘焙食品人均消费额情况
资料来源：公开资料整理
人均消费量也与各国有明显差距：2021 年我国人均消费量7.7KG,约为法国的1/9、英国的1/6。由于烘焙食品在主食消費、休闲消费、节日消费中均具有一定优势，随着年轻人饮食习惯西化，人均消费有望量价齐升。
2021年全球主要地区烘焙食品人均消费量情况
资料来源：公开资料整理
3、用户消费者画像
从消费者用户需求来看，根据艾媒咨询数据，超八成消费者每周定期购买烘焙食品，其中每周消费3次及以上的用户占43.3%，35.8%的消费者单次购买价格在20-40元之间。
2021年中国烘焙食品市场消费者购买单价情况
资料来源：艾媒，华经产业研究院整理
2021年中国烘焙食品消费者每周购买次数情况
资料来源：艾媒，华经产业研究院整理
五、烘焙行业竞争格局
1、相关企业数量
由于我国区域发展不均衡且烘焙行业受到配送半径限制，行业内企业数量多且限制于区域市场，市场集中度低。据相关数据显示，2017-2021年我国烘焙相关企业注册量快速增长，企业注册量从2040家增长至6395家，年均复合增长率约为33%。
2017-2021年中国烘焙行业相关企业数量情况
资料来源：公开资料整理
2、市场竞争格局
从数量来看，2019 年全国烘焙店数量达到47.9万家，大量小型企业涌入。从市场集中度来看，2021年CR5仅为11.6%。行业进入壁垒较低，处于完全竞争状态，多数企业规模偏小，具有较强的地城属性。
2021年中国烘焙行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
六、烘焙行业未来发展趋势
1、人均消费量偏低，提升空间巨大
虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距，未来存在提升空间。从量的角度，由于烘焙食品进入我国较晚，消费者尚处于接受过程中，未来随着饮食习惯的变化，人均消费量还存在提升空间。从价格的角度，目前烘焙食品行业中小企业数量众多，个人经营的手工作坊较为普遍，因此烘焙食品质量良莠不齐，产品价格相对较低，未来随着消费升级，消费者对产品品质和消费体验的要求提高，单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。
2、年轻一代饮食习惯西化，推动行业发展
目前，年轻一代不断追求丰富、方便、快捷的生活方式，餐饮习惯也逐步西化，进而推动了烘焙行业的发展。首先，主食结构上，西式餐饮较传统中式餐饮如豆浆油条、面条包子等更便于保存、携带，且口味、品种多样，符合年轻一代快节奏和多样化的生活模式。因此，烘焙食品有望提高在主食消费中的渗透率。其次，咖啡厅、蛋糕甜品店逐渐成为休闲放松的主要消费场所，“饮品+烘焙”成为下午茶主流，蛋糕、面包等作为休闲消费将稳定增长。最后，西方节日的盛行和年轻人追求仪式感的特点，也令作为节日消费的烘焙食品得以快速增长。
3、烘焙食品种类不断丰富
随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升，其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。烘焙食品口味不断进行丰富和创新，使能够提供多种风味的酱料产品得到广泛使用；面包产品也由吐司发展到牛角包、甜甜圈等；而慕斯蛋糕、芝士蛋糕等蛋糕新品的流行，突破了生日蛋糕的食用场景，烘焙食品种类日益多元化。此外，在烘焙店内，过去被忽视的边柜、收银台等区域也开始受到烘焙店和消费者的关注，边柜的包装面包、收银台的休闲食品出现创新，充分挖掘消费者的需求，提高烘焙店的空间利用率，扩大烘焙行业市场规模。
4、销售渠道多元化，扩大行业使用场景
过去，预包装产品主要通过商超、便利店进行销售，现烤产品则在烘焙店进行销售。随着消费升级，消费者更倾向于现烤产品，而现烤烘焙食品既能为卖场营造良好氛围，又能带来可观的利润，愈发受到商超的青睐；烘焙食品在主食消费中的渗透率不断上升，使餐饮、酒店等也开始提供烘焙产品；随着“饮品+烘焙”模式的兴起，饮品店成为烘焙食品的重要销售渠道。现烤烘焙食品的销售渠道由过去以烘焙店为主逐渐发展成烘焙店、商超、餐饮、饮品店等并行的局面。
5、烘焙市场集中度稳步上升
近年来，在严格的食品安全管理以及消费升级的驱动下，烘焙行业集中度呈上升趋势。虽然我国面积辽阔，区域发展不平衡，且烘焙行业受到配送半径的限制，企业数量众多的局面仍将长期存在，但随着消费者加大关注食品安全和产品质量问题，国家持续规范行业标准和监管力度，行业集中度未来将持续提高，龙头企业有望继续增加市场份额。
华经产业研究院对中国烘焙行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国烘焙行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
