一、智慧药房行业概况
智慧药房这一概念度出现在国中医药规财发[2017]30号文件中，智慧药房是应用物联网和互联网技术，通过数据资源辅助人工决策，利用自动化的控制系统代替传统药房的储存、调配、核对、发放等流程，并利用条形码技术实现药品安全追溯，以及通过传感技术实现药房环境智能化管理。所以，智慧药房建设的核心是信息化和设备自动化。智慧药房可以分为三类，一类是智慧医院药房，另一类是智慧社会药房，还有一类是混合型智慧药房：
智慧药房分类
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
智慧药房与传统的药房不同，利用物联网和互联网技术优化了药房各个工作场所，同时和社会中的药品供应商共同建立了药品供应链。并且药房设备信息、人员信息、药品信息以及环境信息管理系统等和医院的综合管理系统进行了对接，实现信息交流和共享。除此之外，利用智能硬件设备，构建了药品信息化管理平台、供应链管理平台、结算管理平台等，可以实现药品的安全追溯、药品价格结算、药房账务管理等功能，智慧药房流程如下：
智慧化供应及物流管理流程
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、智慧药房相关政策
从2010年开始，国家陆续出台一系列政策法规和指导意见，全面提升现代药品流通领域的效率与便利性，药品智能化管理是实现这一目标的有力途径。
支持智能化药品管理的相关政策
资料来源：公开资料整理
三、智慧药房产业链
智慧药房上游行业主要为机械零部件、电子元器件、电器及金属制品等各类制造行业。下游主要包括医疗服务机构、医药流通公司和医疗设备销售公司。
智慧药房产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧药房行业市场深度分析及投资战略规划报告》
四、中国智慧药房行业市场现状分析
1、基本公卫服务补助资金
医疗新基建建设所需资金，主要来源于中央预算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为：603.3亿元、653.9亿元。2022年，已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元，如按前两年提前下达比例占全年下达比率83%估计，2022年全年预计下达709亿元，同比增速基本稳定在8%左右。“中央+地方”资金来源充沛，保障医疗新基建项目顺利执行。
2016-2022年中央下达基本公卫服务补助资金
资料来源：财政部，华经产业研究院整理
2、各级医院数量、床位数量及门诊费用
根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，根据卫健委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2021年我国三级医院数量增长至3275个，二级医院增长至10848个，三级医院增长至12649个。
2016-2021年我国各级医院数量统计
资料来源：卫健委，华经产业研究院整理
此外，医疗机构床位数也处于不断提升中，床位数增多和就诊人数增多同样促进了智能化药房需求不断向下渗透。根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要》，每千常住人口医疗卫生机构床位数将由2020年的6.46张提升到7.40-7.50张，同时对各个行政级别的医院提出设置目标，全面提升公共卫生医疗服务体系水平。据统计，截至2021年我国三级医院床位数量为322.9万张，二级医院床位数量为274.3万张，一级医院床位数量为72.6万张。
2016-2021年我国各级医院床位数量统计
资料来源：卫健委，华经产业研究院整理
随着中国医疗改革的深入和国民健康意识的加强，人们愿意花费更多支出在医疗费用上，医院次均门诊费用有所提升。据统计，2016-2021年我国三级医院次均门诊费用从294.9元增长至370.1元，二级医院次均门诊费用从190.6元增长至232.2元。
2016-2021年我国医院次均门诊费用
资料来源：卫健委，华经产业研究院整理
3、药店数量
目前我国零售药店数目众多，但多数自动化管理水平较低，仍以传统陈列、人工捡药、配备多名药师为主。而随着互联网医疗、线上就诊、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展，零售药店的需求越来越多，其升级改造满足更多需求的诉求为自动化管理提供了广阔的空间。新冠疫情也进一步扩大了线上医药零售的市场需求，对零售药店的经营效率提出了新的要求。据统计，截至2021年我国药店总数为58.7万家，同时药房连锁率呈现逐年提升态势，连锁药房对于单店坪效，包括SKU陈列、顾客体验、降本增效等有着更高的诉求，智慧药房可以极大提高管理水平，产生规模效应。
2015-2021年我国药店总数及增速
资料来源：公开资料整理
4、需求空间
目前国内医院智能化药房渗透率较低，截至2018年末我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为20.00%，与发达国家相比仍有较大提升空间。随着医改政策不断落地，医疗机构更加追求以精益化运营为目标，以信息化和自动化为手段，实现整个医疗系统全闭环智能化管理，智能化药房是重要的实现手段，渗透率有望不断提升。据测算，2021年我国智慧药房需求空间为63.6亿元，预计到2025年需求空间将达到132.3亿元。
2020-2025年我国智慧药房需求空间及增长趋势
资料来源：公开资料整理
5、智慧药房满意度
根据《全自动发药系统结合预配候取模式在创建门诊智慧药房中的应用》，智慧药房项目可节省人力成本（如门诊药房药师人数由实施前的10人减少至7人），让药师有更多的时间来指导患者合理用药，发挥其在药学领域的专长。同时，根据《自动化智慧药房建设及运行效果探索》数据，使用智慧药房项目后，患者、科室、职工多方满意度均有明显提高。
智慧药房运行前后患者、科室、职工满意对比
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
五、中国智慧药房行业竞争格局分析
目前我国门诊药房自动化设备市场目前处于快速发展阶段，国内主要参与企业有健麾信息、苏州艾隆及红枫智控等，其中健麾信息自主研发的D-plus型补药模块可实现无人值守情况下的全自动补药，产品类别与性能均处于行业领先水平，实现对药品全程可追溯，提高医院运营效率，增强精细化管理能力。
国内主要智慧药房企业产品对比
资料来源：公开资料整理
从市占率来看，健麾信息在医院端门诊药房自动化领域的市场占有率为30.2%，市占率第一，前5大公司市场占有率合计81.9%，市场集中度较高，产业竞争格局良好。
中国智能化药房市场格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
六、中国智慧药房行业发展建议
推进智慧药房建设，将会加大医院改造的投入额度，目前市面上的系统开发、智能设备等价格比较昂贵，因此院方领导在推进药房智慧化建设时需要考虑得更加全面。据统计，国外设备大多在500万元以上，而国产品牌也超过100万元。一般该类设备寿命约为10年，但由于国内医院药房需要负责处方药品的零售业务，因此大多数机器都是长期处于超负载的状态运行，设备使用寿命一般约为７年左右，并且这类设备还需要定期进行检修和保养，因此医院每年还需要增加约10万元的维护费用。
采取社会资本投入合作方式，降低自动化药房的引进成本，还可以大幅度降低自动化药房的后期管理及后续维修保养成本。
加大设备投入，应从安全性、稳定性出发，坚持适合本单位工作需求的原则。比如三级医院，考虑到发药压力较大，可以选择Rowa、苏州艾隆等发药设备。三级以下医院，可以选择小型自动化药房，如北京华康等国产品牌，价格相对便宜，也可以满足门诊药房设备发药需求。
实现信息系统的集成化。目前医院信息管理系统种类越来越多，如药品管理系统、审方系统、发药系统、调剂系统、叫号系统等，各系统若只能实现单一的功能，将会加大药房工作人员的操作难度，降低药房的工作效率。因此当前需要结合当前药房的信息管理功能类别，将系统进行集成化，构建一体化的管理平台，各系统之间共享数据信息，优化药房各个环节的流程
