一、全球旅游行业发展现状
1、总人次及总收入
2021年全球旅游总人次（含国内和国际）达到66亿人次，同比增长56.4%；全球旅游总收入（含国内和国际）达到3.3万亿美元，同比增长6.45%。
2019-2021年全球旅游总人次及总收入
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
在发达经济体中，旅游总收入复苏表现好于新兴经济体。2021年，发达经济体旅游总收入恢复至2019年的比例58.9%，比旅游总人次恢复至2019年的比例55.7%。与之不同的是，在新兴经济体中，旅游总人次复苏表现好于旅游总收入。2021年，新兴经济体旅游总人次恢复至2019年的比例为53.3%，旅游总收入恢复至2019年的比例为52.6%。
2021年旅游总人次和总收入恢复至2019年的比例
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
2020年之前，全球旅游总收入相当于GDP的比例保持在6.5%到7%之间，2020年由于新冠疫情的影响下滑至3.7%，2021年回升至3.8%。旅游对全球经济增长的贡献远未恢复到疫情前水平。
2016-2021年全球旅游总收入相当于GDP的比例
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
2、区域分布
亚太仍然是全球五大区域中旅游人次最高的地区，2021年亚太旅游总人次达41.8亿人次，占全球比重的63.3%；其次是美洲及欧洲，旅游总人次分别为11.8亿人次、10.2亿人次，占比18%、15.5%；中东及非洲地区占比较小，分别为2%、1.5%。
2021年全球五大区域旅游总人次及其占比
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
2021年，全球旅游总收入排名前三的区域分别是美洲、欧洲和亚太，占旅游总收入的比重分别为35%、31%、30%；中东和非洲仅占比2%。
2021年全球五大区域旅游总收入占比
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
2021年，美洲旅游经济复苏水平最高，旅游总人次恢复到疫情前2019年水平的65.2%，旅游总收入恢复到2019年水平的67.0%；其次是欧洲，旅游总人次和旅游总收入分别恢复到疫情前2019年水平的52.6%和57.7%；非洲旅游总人次和旅游总收入分别恢复到疫情前2019年水平的47.6%和54.2%；亚太则分别是48.6%和47.9%；中东分别是47.3%和37.8%。可以看出，欧洲、美洲和非洲旅游总收入恢复情况要好于旅游总人次，而亚太和中东地区正好相反。
2021年全球五大区域旅游总人次和总收入恢复情况
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅游行业市场发展现状及投资前景展望报告》
3、T20国家旅游情况
2021年T20国家（将旅游总收入在全球排名前20的国家命名为T20国家）旅游总收入占全球比重为80.2%，比2020年提高11.8个百分点，比2019年提高1.4个百分点。预计2022年这一比重将继续升至82%，达到2011年以来的新高。
2011-2022年T20国家旅游总收入占全球比重
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
国际旅游收入方面，2021年T20国家国际旅游收入总和占全球比重降至54.3%。预计2022年，这一比例将攀升至74.1%。
2011-2022年T20国家国际旅游收入总和占全球比重
资料来源：《世界旅游经济趋势报告（2022）》，华经产业研究院整理
4、限制情况
截止至2021年11月，在全球217个旅游目的地中，仅有21%完全关闭边境，相比2021年2月减少了34%；半数以上目的地所有边境只需通过检测、隔离等措施即可入境，相比2021年2月增加63%。
截止至2021年11月全球旅游目的地限制情况
资料来源：世界旅游组织报告，华经产业研究院整理
自2021年起，疫苗在世界各国得到广泛使用，有效降低新冠肺炎病毒的威胁。相应的边境限制规定也被制订。在欧洲、中东等地，边境对疫苗接种者的开放程度更高，国际旅行的限制随着疫苗的广泛使用逐渐宽松。
截止至2021年11月全球旅游目的地对疫苗接种的需求情况
资料来源：世界旅游组织报告，华经产业研究院整理
二、中国国内旅游行业发展现状
1、旅游人次
随着我国旅游业发展成为综合性的现代产业，我国旅游市场已形成了入境旅游、国内旅游和出境旅游三大市场三足鼎立的格局。
从国内旅游人次来看，2012至2019年国内旅游人次稳步增长，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游总人次下降至28.79亿人次，同比减少52.1%，2021年回升至32.46亿人次，同比增长12.8%，其中，城镇居民23.42亿人次，同比增长13.4%；农村居民9.04亿人次，同比增长11.1%，用户出游意愿正在逐步回温。
2012-2021年国内旅游人次及增长情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
2017-2021年城镇及农村居民旅游人次变化情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
2、旅游收入
据文旅部数据，2021年国内旅游收入（旅游总消费）约为2.92万亿元，较2020年增加0.69万亿元，同比增长31%，恢复到2019年的51%。
2012-2021年国内旅游收入及增长情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
从城乡划分来看，城镇居民是我国国内旅游消费的主力军。2021年，城镇居民旅游消费达2.36万亿元，恢复至2019年同期的49.67%；农村居民旅游消费为0.55万亿元，恢复至2019年同期的56.46%。
2017-2021年城镇及农村居民旅游收入变化情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
总体上看目前旅游行业复苏仍存较多困难，距离疫情之前行业景气度仍有不小差距。但观察行业需求的波动，在疫情形势相对缓和、出行政策相对宽松的环境下，国内旅游人数和旅游收入仍取得比较良好的恢复。
3、人均消费情况
在消费升级和经济内循环大背景下，居民人均旅游消费不断提高。2021年全年国内人均旅游花费约为899.28元，同比增长16.2%，恢复至2019年同期的94.33%。
2015-2021年国内旅游人均花费及增速
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
2021年全年城镇居民人均每次旅游花费1009.57元，同比增长16%，恢复至2019年同期的95.01%；农村居民人均每次旅游花费613.56元，同比增长15.66%，恢复至2019年同期的96.67%。
2017-2021年城镇及农村居民人均旅游花费情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
三、入境旅游行业发展现状
国际旅游指跨境旅游活动，包括入境旅游和出境旅游。前者是指外国居民到本国的旅游活动，后者是指本国居民到其他国家的旅游活动。
入境旅游方面，据文化和旅游部数据显示，2011-2014年，中国入境旅游人次持续下降，2015-2019年，中国入境旅游人次从1.33亿人增长到1.45亿人，年均复合增长率达到2.08%。受疫情影响，我国入境旅游市场从2020年春节后出现断崖式下跌，2020年，我国共接待入境游客2747万人次，同比下降81%。2011-2013年，中国入境旅游收入低迷，2014年后中国入境游进入平稳发展、效益提升阶段，2014-2019年，入境旅游收入从1053.8亿美元到1313亿美元，年均复合增长率为4.5%。
2011-2020年入境旅游人次变化情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
2011-2019年入境旅游收入变化情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
四、出境旅游行业发展现状
2019年全年出境旅游人数为1.55亿人次，2020年全年出境旅游人数为2033.4万人次，同比减少86.9%。预测2021年出境旅游人数为2562万人次，与2019年相比同比恢复17%。总体来看，目前国内出境游政策仍未放开，预计未来出境游政策的放开将会以“循序渐进”节奏。随着国内疫情持续好转，游客出游信心初步建立，整体国内旅游市场有望受益出境游需求回流。
2016-2021年出境游人次及增长情况
资料来源：《中国出境旅游发展年度报告2021》，华经产业研究院整理
根据中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展报告2020》，2019年出境游1.55亿人次，境外消费1338亿美元，人均消费863美元。境外消费中购物、餐饮占消费比重较高，分别约为40%和18%。体验式、文化式旅游消费占比逐年升高。
2011-2019年出境游消费金额变化情况
资料来源：UNWTO，华经产业研究院整理
五、中国重点地区旅游现状
1、北京
北京旅游业发展水平位居全国前列,是全国旅游热点之一。旅游业已成为北京市重要的支柱产业和新的经济增长点,对于北京的城市经济发展发挥着巨大的推动作用。
2015至2019年，北京接待旅游总人数稳定增长。2020年受疫情影响，整个旅游行业遭受重创，旅游总人数下降至1.84亿人次，同比下滑42.86%，2021年回升至2.6亿人次，恢复到2019年的80.75%。
2015-2021年北京接待旅游总人数及增速
资料来源：北京市统计局，华经产业研究院整理
北京作为中国的首都，具有丰富的旅游资源，吸引世界各地的游客前往。随着游客数量的增加，旅游收入也随之增长，2021年北京旅游总收入达4166.2亿元，较2020年增加了1252.20亿元，同比增长42.97%。
2015-2021年北京旅游总收入统计
资料来源：北京市统计局，华经产业研究院整理
2、上海
上海旅游业作为上海开展的重要支柱产业之一，浓郁的都市风貌及文化底蕴、时尚新潮的都市商业深深吸引了一批批的游客趋之若鹜。
旅游增加值是指交通、住宿、餐饮、游览、娱乐、商业及通讯等行业为旅游者提供的服务和物质产品所实现的增加值，它比较客观地反映了旅游业所提供的全部增加值，是反映旅游业对国民经济贡献的一个重要指标。据上海市统计局披露的数据，2021年全年上海实现旅游产业增加值达1500.52亿元，较2020年提升186.41亿元。
2015-2021年上海旅游产业增加值变化趋势图
资料来源：上海市统计局，华经产业研究院整理
截至2021年末，上海市已有星级宾馆177家，旅行社1865家，A级旅游景区（点）134个，红色旅游基地34个。
2021年上海市旅游设施情况
资料来源：上海市统计局，华经产业研究院整理
3、海南
海南是个有奇特旅游资源的胜地，拥有富厚的旅游资源和优良天然环境，旅游业已成为海南省的国民经济支柱产业。从海南省接待游客人数总量来看，2015-2019年实现快速增长，CAGR达到11.7%，2019年接待游客总人数高达8311万人次。2021年接待总游客数为8100万人次，基本恢复至疫情前水平。
2015-2021年海南省旅游人次及增速
资料来源：海南省旅游局，海南省人民政府办公厅，华经产业研究院整理
从海南省旅游总收入来看，2013-2019年旅游总收入增长迅速，CAGR达到16%。2021年实现旅游总收入1384.3亿元，相比2019年增加30.9%，已大幅度超过疫情前水平。
2013-2021年海南省旅游总收入及增速
资料来源：海南省统计局，华经产业研究院整理
六、旅游行业发展趋势
1、全球
2022年全球旅游业结构性复苏将呈现4个趋势性变化：
1）复苏产生变局
疫情改变了世界旅游经济延续多年的总体格局。以新兴经济体、亚太板块驱动旅游经济增长的格局已被打破，发达经济体、欧美板块的份额得以上升，旅游业更加依赖于城市，主要依托于城市间而不是国家间交换的旅游网络正在形成。
2）复苏产生断层
旅游业复苏不是按照原有路径的等比例扩张，不同的经济体和企业获得的复苏机遇和能力迥然不同，形成旅游业复苏中的条条断层线。发达国家和欠发达国家的断层在加深，头部企业和中小企业的差异在加剧，资本市场对先行修复产业和旅游业这类待修复产业的认知在分化，轻资产企业和重资产企业间的分层也在产生，盈亏的断层线、资本断层线面临再扩大。上述种种断层将对未来旅游业产生深远的影响。
3）产业集中度提升
世界旅游业的集中度在快速上升，旅游经济向公共医疗水平高的国家集中，旅游市场向国内和周边集中，产业资源向城市集中，旅游行为向近程集中，产业链的掌控力向旅游平台集中，行业主导的能力在加强，同时中下游的压力也在增加。
4）复苏伴随变革
世界旅游业在复苏过程中，同步在发生重要的变革。一是技术变革。科技手段前所未有地全面融入到行业中，数字化发展迅速。二是认知变革。旅游业的中断带来全方位的市场新空间，在新的传播手段和环境下，大量认知得以快速重塑，世界范围内正在产生一批新的IP，市场在重新认识目的地和吸引物。三是可持续变革。世界范围内的减碳行动正在对旅游业产生深刻的影响，可持续的旅游已经由疫情前的可选项逐步变为一种必选项。受此三种变革影响，旅游业未来将在结构性复苏中快速蜕变。
2、中国
我国旅游行业将朝着多样化、多元化、扩张化、远程化、普及化等方向发展。
中国旅游行业发展趋势
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国旅游行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
