一、车载摄像头行业概述
1、发展历程
车载摄像头通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能，是最早使用也是目前发展最成熟的自动驾驶感知设备。1956年，首个引入摄像技术的概念车型Centurion由别克推出，使用后臵广角摄像头拍摄车后影像并显示在控制台屏幕以替代后视镜。1991年，丰田Soarer推出倒车辅助摄像头，推动车载摄像头商用化发展。1999年，斯巴鲁公司首次将双目摄像头技术应用到量产车的ADA（主动辅助驾驶系统）上。2006年，360全景环视系统概念诞生，车载摄像头作为主要传感器快速发展。2021年，800万像素摄像头被搭载于21款理想ONE上，首次量产使用。
车载摄像头主要发展历程
资料来源：瞰瞰智能，华经产业研究院整理
2、分类及功能
车载摄像头主要组成部件包括镜头组、CMOS芯片和DSP芯片。车载摄像头按用途分类，可分为用于被动安全的成像类镜头与用于主动探测的感知类镜头。成像类镜头主要负责将拍摄到的影像存储或发给用户，而感知类镜头则主要用于ADAS系统；按照安装位置可主要分为内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。摄像头作为ADAS辅助驾驶时代的主力传感器，广泛应用于车道检测、交通标志识别、障碍物监测、行人识别、疲劳驾驶监测、乘员监测、后视镜替代、倒车影像、360度全景等方面。
车载摄像头主要分类及功能
资料来源：公开资料整理
二、车载摄像头行业产业链
1、产业链示意图
车载摄像头主要由镜头组、图像传感器（CIS）、数字图像信号处理（DSP）组成。三者均处于产业链中游位置，其中图像传感器是是车载摄像头核心技术。镜头组、胶合材料、图像传感器经封装构成镜头模组，镜头模组将光电信号传递至DSP进行图像信号处理；DSP将模拟信号转化为数字信号，并与镜头模组封装集成，形成终端系统。DSP市场的海外厂商集中度较高，车载摄像头模组封装格局较为分散，海外厂商占据主导地位。
车载摄像头产业链
资料来源：智能汽车俱乐部，华经产业研究院整理
2、成本结构
从成本结构来看，据ON SEMI数据，图像传感器是车载摄像头模组最主要的成本组成，占比可达50%，模组封装和光学镜头占比分别为25%、14%。
车载摄像头行业成本构成
资料来源：ON SEMI，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国车载摄像头行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、车载摄像头行业发展背景
1、汽车产销量
车载摄像头，某种程度而言已经成为汽车最为重要的传感器。汽车产销量的增长是车载摄像头行业发展的基础，据中国汽车工业协会数据，2021年我国汽车产量达到2608万辆，同比增长3.4%；销量达到2628万辆，同比增长3.8%。
2012-2021年中国汽车产销量变化情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2、汽车电子
随着汽车高端新型汽车系统渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业市场规模持续扩大。中国汽车电子市场在2017-2021年间持续增长，CAGR为8.6%，2021年达到约1104亿美元。在汽车电子和安防技术的飞速发展下，车载摄像头成为交通安全不可缺少的硬件。
2017-2021年中国汽车电子行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
3、智能驾驶
高阶智能驾驶对于摄像头的需求更高。数据显示，L2级别至少需要6颗摄像头（1前视+1后视+4个环视），L3级别至少需要7颗（2前视+1后视+4环视），L4级别需求量将高达13颗。高阶智能驾驶对单车摄像头需求量的拉动将驱动车载摄像头市场规模迅速增长。
智能驾驶不同级别对摄像头个数需求
资料来源：YOLE，华经产业研究院整理
四、车载摄像头行业市场现状
（一）全球市场
1、市场规模
车载摄像头市场包括前装（整车厂完成组装）及后装（整车出货后组装）。据统计，2021年全球车载摄像头前装市场规模约为122亿美元，同比增长67.12%，后装市场规模约51亿美元，同比减少12.07%。未来，随着智能汽车渗透率的逐步提高，摄像头将在工厂阶段配置，后装市场的比重将逐渐下降，预计至2026年，全球车载摄像头市场规模将达到355亿美元。
2020-2026年全球车载摄像头市场规模及预测
资料来源：ICV Tank，华经产业研究院整理
2、出货量
前装市场是车载摄像头模组最重要的部分，2021年全球前装车载摄像头出货量约为1.65亿颗，同比增长65%，预计2026年将提升至3.7亿颗，期间年均复合增长率为17.5。
2020-2026年全球前装车载摄像头出货量及增速
资料来源：ICV Tank，华经产业研究院整理
3、平均搭载量
2020年全球平均搭载摄像头数量约为2.2颗，预计随着ADAS逐渐升级和加速渗透，叠加各车企硬件配臵冗余性高，车载摄像头的量增将超预期，2030年平均单车搭载量有望达到8.9颗。
2020-2030年全球车载摄像头平均搭载量测算
资料来源：YOLE，华经产业研究院整理
4、车载CIS
CIS是车载摄像头的核心部件，市场规模与车载摄像头紧密相关。数据显示，2021年全球车载CIS市场规模约为38.1亿美元，同比增长56.8%。预计2026年有望达90.7亿美元，CAGR为18.94%。
2020-2026年全球车载CIS市场规模及增长趋势
资料来源：ICV Tank，电子发烧友网，华经产业研究院整理
（二）中国市场
近年来中国车载摄像头市场规模增长迅速，从2016年的20亿元上升至2020年的64亿元，期间年均复合增速达33.8%。预计2025年市场规模将保持高速增长到287美元，2020-2025年CAGR约为29%。
2016-2025年中国车载摄像头市场规模及预测
资料来源：ICV Tank，华经产业研究院整理
五、车载摄像头行业竞争格局
目前全球车载摄像头整体竞争格局仍然较为分散，除松下市场份额在20%左右，其余主要供应商的市场份额在8%至11%之间，未出现具备明显优势的供应商。由于车载摄像头技术门槛整体相对较低，国内供应商具有较大的发展机会。凭借成本优势、服务反应速度优势等，未来国内供应商份额有望逐步提升。
全球车载摄像头市场份额情况
资料来源：公开资料整理
六、车载摄像头行业前景
智能驾驶方兴未艾，预计未来十年ADAS将进入加速普及阶段，同时在各厂商的推动下，ADAS结构升级也成为确定性趋势。车载摄像头作为ADAS感知层的核心传感器，将受益于ADAS的渗透升级，实现量价齐升，增长空间广阔。下游市场高成长带来中上游布局机会，车载CIS、镜头及模组等主要产业链环节具备大空间、高壁垒两大特点，相关龙头厂商将充分受益行业增长。
华经产业研究院对中国车载摄像头行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国车载摄像头行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
