一、电视剧产业概述
1、电视剧产业
电视剧以To B预售模式为主，在制作初期便与视频平台和卫视推介洽谈，签署预售协议。一般收入确认在取得发行许可证后，有的甚至需要等到约定上线时间才可确认。高点击/高收视的爆款剧对当部销售收入已较难产生影响，直接受益的是播出平台方，对制作方来说，更有利是的后续剧集价格谈判。持续稳定的优质内容输出能力，才是电视剧制作方的核心竞争力，有助于其把握产业链谈判话语权。
国内电视剧运营流程
资料来源：公开资料整理
2、电视剧发展历程
1958年第一部电视剧《一口菜饼子》，一直到70年代后期，行业实行的是电视台自产自播的体制，且电视台以播放电影为主，电视剧产量非常少。中国电视剧产业的发展经历了萌芽期、发展期和成熟期，现已进入线上升级期，虽然整体电视剧发行量和备案量数量表现为下降趋势，但网剧持续向好，逐步成为电视剧领域主要增长点。
电视剧发展历程
资料来源：公开资料整理
二、电视剧政策背景
随着国内电视剧领域监管细则逐步落实，行业趋向健康发展。2020年以来，包括国家广播电视总局、中央宣传部等多部门针对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷税漏税、内容注水等乱象出台了一系列监管政策和指导意见。《“十四五”中国电视剧发展规划》亦强调加强传播正能量，内容创作围绕主旋律，一定程度上导致电视剧整体产量下降。
2020年以来电视剧主要政策一览
资料来源：公开资料整理
三、电视剧产业现状
1、市场规模
就我国电视剧产业发展现状而言，随着网剧规模持续向好，加之制造成本的持续提升，产业规模表现为稳步增长趋势，数据显示，2020年我国电视剧市场规模达827亿元，同比2019年增长19.8%亿元，预计随着电视剧产业线上趋势持续推进，网剧规模的高速增长将带动电视剧产业持续向好。
2015-2021年中国电视剧行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、发行及备案数量
就我国电视剧备案和制作发行情况而言，随着智能手机渗透率持续提升，有限电视整体需求增长放缓，尤其2017年以来，我国电视剧备案和制作发行数量出现较大下滑，数据显示，截止2021年，单年我国制作发行数量仅为194部，备案电视剧下降至498部，主要受有限电视用户使用时长影响。
2012-2021年中国制作发行和备案电视剧部数变动
资料来源：国家广电总局，华经产业研究院整理
3、细分题材结构
细分题材来看，当前国内主流仍是以当代电视剧为主，2022年1-7月当代电视剧总备案数为222部，占比总电视剧备案数的80.4%,其中当代都市为主流，其次为近年电视剧，1-7月总数量达32部，以近代传奇和革命题材为主。
2022年1-7月中国电视剧细分题材部数
资料来源：国家广电总局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电视剧行业发展监测及投资战略研究报告》；
四、电视剧产业竞争格局
1、市场集中度
从事电视剧制作业务机构需要取得《电视剧制作许可证》作为经营资质，其中“甲种”要求制作机构在两年内完成6部以上单本剧/3部以上连续剧（每部3集以上）才可换发/申请。从持证机构角度看行业出清明显，据国家广电总局披露，2021-2023年持证机构仅41家，较2019年下滑44%，对比2010-2016年均在130家以上。
2015-2023年度中国电视剧制作许可证机构数量
资料来源：国家广电总局，华经产业研究院整理
2、华策影视
华策影视是国内最大电视剧领头企业之一，位列2021-2023年度41家具备《电视剧制作许可证（甲种）》的机构之一，以剧集产出角度看，企业位居行业龙头地位，18-20年取得电视剧发行许可证的部数稳定在10部左右，而其他电视剧制作上市公司和头部非上市公司，2018-2020年平均年取证数量仅为1.4部，整体经营来看，华策影视销售收入及毛利率近年来受限整体电视剧需求下降影响，电视剧销售收入整体景气度略低。
2017-2021年华策影视电视剧销售收入及毛利率
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、电视剧产业链影响因素
1、产业链
上游内容方主要指电视剧制作公司，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素，投资方，以及与制作方展开内生营销合作的广告营销公司等多方合作资源，遵从广电总局监管，有序开展电视剧业务。下游渠道方主要指直接面向观众的电视台、海内外互联网视频平台等媒介传播渠道。
电视剧产业链
资料来源：公开资料整理
2、制作成本
剧集成本方面，根据2020年2月20日国家广播电视总局发布的《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%，即便如此，实际高昂的演员成本依然是电视剧拍摄的关键影响，对于内容制作方以及采购的平台方来说都是不小的负担。
中国电视剧主要制作成本结构占比情况
资料来源：《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，华经产业研究院整理
3、平台端和用户端
电视剧下游渠道逐渐从以电视台为主，演变为以主要一线卫视和网络播放平台为主。由于优质影视内容能为互联网视频平台带来可观的广告收入、人气流量和会员留存度等，因此互联网视频平台对版权内容的购买力度较强，有效地提高了版权交易规模和市场热度，优质影视内容版权交易价格水涨船高。对比主流平台来看，腾讯视频和爱奇艺占据主要市场。
2020-2021年中国剧集主要平台正片有效播放
资料来源：公开资料整理
近年来随着国内网络视频用户规模持续扩张，整体用户付费比率保持快速增长，至2020年年已超过6成。虽然近年来用户付费比率增速减弱，但行业仍处在内容红利阶段，优质影视内容的盈利驱动力较为明显。
2016-2021年中国网络视频用户规模变动情况
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
六、电视剧发展趋势
1、马太效应显著
从电视台时代到在线视频平台时代，无论视频内容渠道如何变迁，剧集始终受到观众的欢迎。剧集行业马太效应显著，每年新剧上新数量在400部左右，但播放量聚焦在头部，优质剧集可有效助力在线视频平台会员拉新，带来更多流量。
2、出海空间广阔
目前国内影视作品在价格领域占据优势，数据显示，平均海外销售价格仅为韩剧出海的1/2，美剧出海的1/15左右，韩剧《太阳的后裔》售卖到中国单集价格为23万美金，美剧《越狱》出海到日本/韩国的版权单集价格分别为160/90万美金，国产剧出海售价具备较大的提升空间。
华经产业研究院对中国电视剧行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电视剧行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
