全球与中国航空航天紧固件行业市场现状,更多复合材料新型紧固件将得到进一步应用「图」

一、航空航天紧固件行业定义及发展历程

紧固件,是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件,航空航天紧固件是指应用在飞机、卫星、火箭等航空航天飞行器上的紧固件。从全球航空航天紧固件行业的发展来看,可划分为以下几个阶段:

全球航空航天紧固件行业发展历程

全球航空航天紧固件行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、航空航天紧固件行业产业链

1、结构示意图

航空航天紧固件行业产业链上游主要包括钛合金、耐高温合金、高镍基合金、铝合金、不锈钢等原材料,下游主要为航空航天领域,下游需求变化也会影响航空航天紧固件的消费量。

航空航天紧固件行业产业链示意图

航空航天紧固件行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

2、应用领域及用途

航空航天紧固件主要应用于电子系统、发动机、结构体等。在飞机制造和维修的实际应用中,由于飞机的生产和维修是通过施加压力和不施加压力的过程来进行的,所以紧固件的作用不仅仅是将飞机各部件的结构连接在一起。

航空航天紧固件的应用领域及主要用途

航空航天紧固件的应用领域及主要用途

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国航空航天紧固件行业发展监测及投资战略研究报告

三、全球航空航天紧固件行业现状

1、市场规模

全球航空航天产业的快速发展提高了全球航空航天紧固件市场的需求。数据显示,2020年全球航空航天紧固件市场规模约为94.06亿美元,同比增长3.9%。

2014-2020年全球航空航天紧固件市场规模及增速

2014-2020年全球航空航天紧固件市场规模及增速

资料来源:华经产业研究院整理

2、产量

从全球紧固件市场上看,美国和欧洲未来仍将是航空航天业主要的两大市场。亚太地区航空航天业的发展潜力巨大,近年来保持着较高增速。2014-2020年,全球航空航天紧固件产量稳中有升,2020年产量约为15516吨,同比增长2.87%。

2014-2020年全球航空航天紧固件产量及增速

2014-2020年全球航空航天紧固件产量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

四、中国航空航天紧固件行业现状

1、市场规模

航空航天紧固件作为创新产业中的关键零部件、安全件、不可缺少的连接件,它在国民经济发展中的地位,在国防军工中所起的作用日益凸显。近年来我国航空航天紧固件市场规模稳步增长,2020年约为108.1亿元,同比增长6.3%。

2014-2020年中国航空航天紧固件市场规模及增速

2014-2020年中国航空航天紧固件市场规模及增速

资料来源:华经产业研究院整理

2、产能及产能利用率

2014-2020年,我国航空航天紧固件产能从约1220吨增长至约2100吨,期间年均复合增长率为9.47%;产能利用率持续下滑,从85.98%下降至65.48%。

2014-2020年中国航空航天紧固件产能及产能利用率

2014-2020年中国航空航天紧固件产能及产能利用率

资料来源:华经产业研究院整理

3、产销量

随着国防事业和民航产业蓬勃发展,军用飞机、民用客机的保有量和产量持续增长,航天工程持续推进,装备更新需求加大,从而使航空航天紧固件需求维持增长态势。2014年以来,我国航空航天紧固件产销量均保持持续增长。2020年,国内航空航天紧固件产量约为1375吨,同比上升4.8%;销量为3003吨,同比上升4.5%。

2014-2020年中国航空航天紧固件产量及增速2014-2020年中国航空航天紧固件产量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

4、均价

国内航空航天紧固件市场均价呈现出较为稳定的增长态势,尤其是高端的航空航天紧固件,由于国产大飞机、军用机升级,市场需求迅速增长,价格上升幅度更为显著。2020年我国航空航天紧固件市场均价约为360万元/吨。

2014-2020年中国航空航天紧固件市场均价走势

2014-2020年中国航空航天紧固件市场均价走势

资料来源:华经产业研究院整理

五、国内与国外航空航天紧固件技术对比

我国紧固件行业技术水平与国外相比差距仍然较大,主要体现在生产设备和原材料上。我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差,导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩,而高档紧固件产品供不应求;另外,国内紧固件用钢的品种、规格、质量尚不能完全满足紧固件行业的要求,目前仅有少数企业能凭借自身较强的综合实力解决此问题。

航空航天紧固件技术与国外差距:

航空航天紧固件技术与国外差距:

资料来源:华经产业研究院整理

六、航空航天紧固件行业重点企业

LISI公司于18世纪,由几个家族企业在法国合并成立,其航空航天业务主要由16个生产加工厂,主要产品包括各种材料的高锁螺栓、高锁螺母紧固系统、高扭矩螺栓、高抗剪铆钉、单面铆钉、螺栓以及各种紧固件涂层和航空航天用结构件产品等。旗下的HI-SHEAR公司,是其高锁螺栓、高锁螺母紧固系统的主要研制生产单位,是全球的技术领先者,紧固件业务占航空航天业务的总销售额的90%以上。

LISI航空紧固件产品

LISI航空紧固件产品

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

七、航空航天紧固件行业趋势

结合业内多年对外交流及研发生产经验,未来国产航空航天紧固件新产品发展趋势主要有以下几方面:

1、新型复合材料的使用

复合材料紧固件具有耐腐蚀性优良、强度高的特点。未来,更多复合材料新型紧固件将得到进一步应用,比如衬套螺栓、黏接式托板螺母、双面埋头钛铌铆钉等将采用新型碳纤维材料。以衬套螺栓为例,复合材料衬套螺栓能够满足复材翼盒的密封及闪电防护要求,同时能提高混合连接的疲劳性能。

2、智能化技术的发展及推广

智能化技术发展更快,将得到更多应用推广,尤其是满足自动化装配要求的紧固件,比如可自动装配的铆钉、单面螺纹紧固件、钛合金大底脚抽芯铆钉等,能提高装配质量,同时提升紧固件的安装效率;另一方面也能更好地满足航空航天制造商节约人工成本及工时的要求。

3、轻量化的设计方案

轻量化设计继续“减负”,通过改变或优化紧固件的结构外形、原材料等,使紧固件在确保各项性能前提下更加轻盈,为航空航天企业用户带来增值减重效益,如使用非金属紧固件、塑料支架托板螺母等,均是轻量化的应用解决方案。

华经产业研究院对中国航空航天紧固件行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国航空航天紧固件行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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责任编辑:李晨_HN349
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