2022年中国二手电商产业现状及格局分析,闲鱼和万物新生基本形成产业链闭环「图」

一、二手电商产业概述

二手电商区别于一手电商,是为“非第一次转手的交易行为”提供的线上交易平台。

1、二手电商与传统电商的关系

二手电商和传统电商属于竞争并同步合作的关系,二手电商依赖于传统电商新品增量带来的闲置货源,同时也依赖传统电商发展出的发达物流体系,而随着闲置商品的销售,用户消费能力得到一定的程度的增长,从而利用新品迭代再度购买;同时二手电商和传统电商在产品需求领域存在价格直接竞争现象,购买了二手物品的用品对于传统电商的购买能力将下降,性价比是二手电商发展的关键。

传统电商与二手电商间的竞合关系

传统电商与二手电商间的竞合关系

资料来源:公开资料整理

2、主要分类

二手电商商业模式方式众多,包括C2C、C2B和C2B2C等模式,但无论哪种商业模式都存在行业监管不力的情况,如C2C(闲鱼、转转等平台)因仅为用户提供服务平台,存在较为严重的质量和欺诈问题,C2B2C和C2B对用户产品的回收存在恶意底价收购、霸王条款和售后服务问题等,一定程度上影响了我国二手电商的健康发展。

二手电商商业模式分类及主要品牌

二手电商商业模式分类及主要品牌

资料来源:公开资料整理

二、二手电商发展政策一览

近年来,国家发布多项相关措施,旨在建立二手行业规范化和标准化。在规范行业交易制度的同时下发鼓励商业消费、资源循环、构建再生资源交易利用生态体系等指导建议方案,意在提振国民消费信心,大力倡导资源循环利用,为二手电商发展起到积极促进作用,助推行业向前健康发展。

近年来二手电商发展政策一览

近年来二手电商发展政策一览

资料来源:公开资料整理

三、二手交易电商产业现状

1、市场规模

随着绿色低碳消费和循环经济的理念越来越深入人心,人们对二手消费认可度进一步提高,虽然目前国内用户信任和质量等问题一定程度上影响了我国二手电商的健康发展,但目前国内二手电商仍处于高速成长阶段,数据显示,2021年我国二手电商增速超29%,市场规模达4001.7亿元,预计随着监管趋严和行业认可度提升,未来可提升空间广阔。

2015-2021年中国二手电商市场规模及增长率

2015-2021年中国二手电商市场规模及增长率

资料来源:网经社,华经产业研究院整理

2、融资金额

就我国二手电商行业融资规模而言,随着市场关注度持续提升,我国二手电商融资规模持续增长,且主要集中在头部电商,从数据变动来看,2019年是我国电商快速发展的一年,二手电商同样受益融资快速增长,2020年疫情背景下,市场投资相对收缩,二手电商电商融资出现大幅度下降,2021年随着市场回暖,二手电商融资再达57.7亿元,表现二手电商景气度仍较高。

2015-2021年中国二手电商行业融资金额及增长率

2015-2021年中国二手电商行业融资金额及增长率

资料来源:网经社,华经产业研究院整理

3、用户现状

随着我国二手电商规模持续增长,叠加人民可支配收入持续提升,二手电商用户规模持续增长,截止2021年已达到2.23亿人。二手市场交易主要受消费意愿驱动,随着居民过剩消费带动上游闲置物品供给总量增长,市场竞争加剧同时价格下降,用户二手消费意愿提升,而闲置物品的再度交易提升闲置供给的同时也能提升新产品的消费,消费过剩长期存在背景下,二手交易形成良性循环。

2015-2021年中国二手电商行业用户规模及增长率

2015-2021年中国二手电商行业用户规模及增长率

资料来源:网经社,华经产业研究院整理

目前国内二手产业用户仍主要以一二线城市为主的年轻人为主,相较于老一辈,这一代年轻人高等教育水平更高,接受新事物和独立思考能力更强,对于共享理念、环保和提升资源利用率等理念接受度更高,消费理念更趋向性价比产品,同时也更注重生活体验本身而非传统观念。二手电商用户结构来看,中高消费是二手市场消费主力人群,占比近5成。

2020年中国二手电商用户消费能力占比

2020年中国二手电商用户消费能力占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国二手电商市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》;

四、二手电商竞争梯队

1、竞争梯队

就我国二手电商竞争梯队而言,目前我国二手电商整体上市企业数量极少,仅万物新生一家(2021.6纽交所上市),旗下品牌布局较广,包括爱回收(C2B),拍机堂(B2C)、拍拍(C2B2C),及海外业务AHS Device,估值200亿元以上的C2C领域的闲鱼和转转是目前国内二手电商渗透率最高的两家企业,处于第二梯队,第三第四梯队主要包括有享物说、5miles、回收宝、红布林等和找靓机、花粉儿、只二、心上、胖虎、孔夫子旧书网、阅邻等。

二手电商主要企业竞争梯队二手电商主要企业竞争梯队

资料来源:公开资料整理

2、万物新生产业

万物新生是作为全行业具备完整的一体化平台模式的公司,在供给端,凭借“自营+平台”的双重业务部署,确保稳定货源;在处置端,设立运营中心并依托自动化技术,提升快速精准地检测、分级和定价的能力;在销售端,既有B2C平台拍拍直接触达C端,保证高等级货源提价能力,又有拍机堂加速中低等级货源周转速度。2014年,万物新生开始布局线下门店,截至2021年3月,已在全国172个城市开拓755家门店和1500+自助服务站。随着企业经营持续向好,2021年营收达77.8亿元,同比2020年增长60.1%,其中消费电子服务占比仅不到15%。

2018-2021年中国万物新生营收变动情况

2018-2021年中国万物新生营收变动情况

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

五、二手电商前景分析

1、马太效应

国内二手电商经过多年发展,主要平台商业模式和产业链基本成型,二手电商行业已出现强者恒强的马太效应。目前,闲鱼和万物新生基本已经形成产业链闭环,转转依靠前期全品类流量红利转战二手3C细分赛道,未来头部平台的竞争或将聚焦在用户的精细化、精准化运营上。

2、用户信任提升、标准化、规范化

客户信任度提升能够培养用户的粘性及复购率,同时提升平台形象,通过口碑效应引流。2021年数据显示,国内假货太多、不信任平台而拒绝使用二手电商平台的网民占比37.8%,用户信任度仍存在较大提升空间。二手电商平台的主要优点在于提高交易效率,但业内目前仍然存在消费维权难、以次充好等问题。因此,继续优化平台系统,建立信任机制,降低交易双方信息不对称程度是二手市场进一步发展的必然选择。

华经产业研究院对中国二手电商行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电商平台市场全景评估及投资规划建议报告》。

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