2022年中国水产品加工行业分析,产业加工能力持续下降,精细化加工有待加强「图」

一、概

水产品加工是水产品行业的重要组成部分,是指以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料,加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。其主要包括水产品冷冻食品加工、水产品干制加工、水产品腌/熏制品加工、鱼糜制品加工、水产罐制品加工、水产调味品加工、海藻食品加工、水产品综合利用等。

水产品加工的主要分类

水产品加工的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

水产品加工行业产业链上游主要为鱼、虾、蟹、贝、藻等水产品环节;中游参与主体为各类水产品加工厂商;下游则通过批发市场、商超、餐饮、电商平台等各类销售渠道到达终端消费者。

水产品加工行业产业链示意图

水产品加工行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、水产品情况

从我国水产品情况来看,随着近年来我国水产品行业的迅速发展,近年来过水产品产量呈快速增长趋势。不断增长的水产品产量,带来了庞大的水产品加工需求市场,推动了我国水产品加工行业的快速发展。据资料显示,2021年我国水产品产量达6690.29万吨,同比增长2.16%。

2015-2021年中国水产品产量及增速情况

2015-2021年中国水产品产量及增速情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、加工量

近年来,随着我国水产品行业的快速发展及下游需求的持续增长,我国水产品加工产业也随之迅速发展。由于近年来我国水产品加工企业的逐渐减少,使得我国水产品加工总量整体处于下降的趋势。据资料显示,2021年我国水产品加工总量为2125.04万吨,同比增长1.64%。其中,海水加工产品1708.81万吨,同比增长1.76%;淡水加工产品416.23万吨,同比增长1.15%。

2015-2021年中国水产品加工量情况

2015-2021年中国水产品加工量情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

从加工产品细分结构来看,我国水产品加工主要以冷冻品、干制品等初级加工产品为主,而其它精细化加工产品占比较低。具体来看,2020年我国水产品加工量中,水产冷冻品占比达71.27%,其次为鱼糜制品及干腌制品,占比为12.8%。

2020年中国水产品加工产品结构分布情况

2020年中国水产品加工产品结构分布情况

资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理

近年来,我国用于加工的水产品产量呈下降趋势,到2021年产量有所回升。据资料显示,2021年我国用于加工的水产品产量为2522.68万吨,同比增长1.84%。

2015-2021年中国用于加工的水产品产量情况

2015-2021年中国用于加工的水产品产量情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

2、产值规模

从行业产值规模情况来看,虽然近年来我国水产品加工总量整体呈下降趋势,但行业产值依然保持增长趋势。2020年受疫情影响,产值规模有所下滑。据资料显示,2020年我国水产品加工行业产值规模为4354.19亿元,同比下降2.47%。

2015-2020年中国水产品加工行业产值规模情况

2015-2020年中国水产品加工行业产值规模情况

资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国水产品加工行业市场深度分析及投资潜力预测报告》;

3、企业情况

从行业企业数量情况来看,由于我国水产加工主要以小规模企业为主,产业整体机械化程度不高,行业监管难度较大。随着近年来产业规模化进程的推进,部分落后企业逐渐被淘汰,行业相关企业数量也随之不断下降。据资料显示,2021年我国水产加工企业为9202个,同比增长0.72%。

2015-2021年中国水产品加工企业数量变化情况

2015-2021年中国水产品加工企业数量变化情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

4、加工能力

水产品冷库作为水产品加工核心组成部分之一,2015-2018年期间,随着我国水产品加工企业数量的减少,落后产能的不断清出,使得我国水产品冷库数量也随之减少,2018-2021年期间,随着我国冷链物流的不断发展及完善,冷库数量也随之开始回升。据资料显示,2021年我国水产品冷库数量达8454座,同比增长3.25%。

2015-2021年中国水产冷库数量及增速情况

2015-2021年中国水产冷库数量及增速情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

由于我国水产加工市场同质化现象严重,无序竞争、内耗严重、缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业,导致我国水产加工企业水产加工能力明显不足。随着产业规模化进程的推进,行业加工企业的逐渐减少,使得我国水产品加工能力也随之下降。据资料显示,2020年我国水产品加工能力为2853.43万吨/年,同比下降1.2%。

2015-2020年中国水产品加工能力及增速情况

2015-2020年中国水产品加工能力及增速情况

资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理

四、驱动因素

1、政策利好行业发展

水产品加工作为渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的重要组成部分,其发展也备受国家的关注。近年来,国家有过部门陆续出台一系列相关政策,支持、规范行的发展,为行业提供了良好的政策环境。

中国水产行业部分相关政策一览表

中国水产行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、消费需求不断增加

水产品加工作为渔业生产的延续,是链接渔业生产和流通的纽带。随着近年来我国经济的不断发展,居民生活水平的提升,居民对水产品的需求量不断增加,而日益增长的水产品需求市场也给我国水产品加工行业的发展提供了强劲动力。据资料显示,2021年我国居民人均水产品消费量为14.2千克,较上年增加0.3千克。

2015-2021年中国居民人均水产品消费量变化情况

2015-2021年中国居民人均水产品消费量变化情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、重点企业

1、营收规模

湛江国联水产开发股份有限公司创建于2001年,公司专注于水产食品领域精深发展,以水产食品研制为龙头,现已发展成为一家全球化、全产业链和全渠道的跨国企业集团,是目前我国最大的水产品加工企业。据资料显示,2021年公司水产品加工业务营收达40.58亿元,同比下降1.81%,毛利率为16.41%。

2015-2021年国联水产水产品加工业务营收情况

2015-2021年国联水产水产品加工业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、产销规模

从公司产销量情况来看,2021年公司水产加工产品产量为6.39万吨,同比下降7.13%,销量为6.41万吨,同比下降2.54%。

2015-2021年国联水产水产加工产品产销量情况

2015-2021年国联水产水产加工产品产销量情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

随着人们经济收入增加和消费人群年轻化,消费者对于水产品的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变,助推水产品加工业赛道拓宽,除了传统冷冻加工水产品、鱼类罐头,更多地转向对水产加工的休闲食品、保健品倾斜,未来随着市场竞争的加剧,行业将会分化出更多的新的水产加工细分行业,不断推动水产加工行业市场多元发展。此外,水产品的保存、加工及流通过程中对保鲜技术及冷链物流要求较高,因此,冷链物流产业的发展一定程度上影响了我国水产加工产业的发展,随着近年来我国大力发展现代物流体系,冷链物流产业也随之快速发展,推动了我国水产品加工行业的发展。

华经产业研究院对中国水产品加工行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国水产品加工行业市场调查研究及发展战略规划报告》。

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