2022年中国食用盐行业供需现状分析,产需回升,出口持续增长「图」

一、食用盐行业概况

1、新产品

食盐是日常生活中不可缺少的物质,也是现代工业重要的原料。盐的消耗量是衡量一个国家工业化程度的重要标志之一。近年来,随着盐改的进行,盐企之间的竞争加剧。为了抢占市场,各大盐企成为食用盐产品研发的主力军,对产品开发力度不断增大,使之朝着“天然绿色、生态健康、功能细分”等方向发展。

近年我国推出多种食用盐新产品

近年我国推出多种食用盐新产品

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

2、食用盐安全监管模式

为实现盐业资源有效配置,进一步释放市场活力,促进行业健康可持续发展,国务院于2016年下发国发〔2016〕25号文件,发布了《盐业体制改革方案》。监管执行的主体发生了变化,如何做好新形势下的食盐安全监管,是各级盐业主管部门和市场监管部门需要不断探讨的命题。

我国目前食盐安全监管模式

我国目前食盐安全监管模式

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、我国盐改相关法律法规

1996年国务院《食盐专营办法》规定我国食盐销售严格执行国家专营制度,此后食盐的销售严格受专营制度管控,我国食用盐市场进入平稳发展阶段。此后在2016年4月22日,国务院实施了《盐业体制改革方案》(国发[2016]25号),在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革,在两年的过渡期内主要取消了食盐产销区域限制,允许省级食盐批发企业、食盐定点生产企业开展跨省自主经营,此外促使食盐销售定价更趋市场化,盐改的实施为我国食盐行业及业内各企业发展带来了显著影响。

我国盐改相关法律法规

我国盐改相关法律法规

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

三、食用盐产业链

在行业产业链中,食盐的上游为海盐、湖盐等原盐生产企业,中游为食盐制造业,其中苏盐井神、鲁银投资、云南能投等为食盐行业的上市重点企业,下游主要是通过经销商、超市、电商等销售渠道卖给消费者。

食用盐产业链

食用盐产业链

资料来源:公开资料整理

目前我国是全球最大的原盐生产国,在我国原盐产量中,大约有1000万吨左右用于制备食盐。近年来我国原盐产量呈下降态势,主要受去产能、去库存、去杠杆等多方面因素的影响,据统计,截至2022年1-8月我国原盐产量为3293.5万吨,同比下降2.56%。

2017-2021年我国原盐产量及增速

2017-2021年我国原盐产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国食用盐行业发展监测及投资战略咨询报告

四、中国食用盐供需现状分析

1、产量

随着我国社会经济的发展,我国在制盐工艺方面有了很大进步,食盐产量得到很大提高。据统计,截至2021年我国食用盐产量为1227.3万吨,同比增长1.99%。

2017-2021年我国食用盐产量及增速

2017-2021年我国食用盐产量及增速

资料来源:公开资料整理

2、进出口

我国食盐产品在国际贸易中以出口为主,进口较少,从进出口数量来看,2017-2021年我国食用盐出口数量增长迅速,截至2022年1-8月我国食用盐出口量为37.26万吨,同比下降21.18%,进口量为6.75万吨,同比下降32.31%。

2017-2022年8月我国食用盐进出口数量统计

2017-2022年8月我国食用盐进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额来看,据统计,截至2022年1-8月我国食用盐进口金额为0.07亿美元,同比下降2.92%,出口金额为0.42亿美元,同比增长27.46%。从进出口均价方面看,截至2022年1-8月我国食用盐进口均价为0.105美元/kg,出口均价为0.112美元/kg。

2017-2022年8月我国食用盐进出口数金额情况

2017-2022年8月我国食用盐进出口数金额情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、零售价格走势

受大宗原辅材料价格上升及原盐产量减少等因素的影响,近年来我国食盐零售价虽呈一定波动性,但整体上呈现上升趋势。2021年12月31日我国食盐零售价为5.04元/千克,较2020年同期相比相差不大。

2017-2021年我国食用盐零售价格走势

2017-2021年我国食用盐零售价格走势

资料来源:公开资料整理

4、表观需求量

随着居民生活条件的提升,人们对于健康饮食要求标准逐渐提高,中高端食盐的需求大增。近年来,我国食盐表观需求量维持在1100万吨以上。2021年我国食盐表观需求量为1167.5万吨,同比增长1.09%。

2017-2021年我国食用盐表观需求量及增速

2017-2021年我国食用盐表观需求量及增速

资料来源:公开资料整理

5、专利申请量

近年来随着食盐监管制度趋严,我国在食盐行业方面的专利申请数量逐渐下降。2021年我国食盐行业方面专利申请量为826个,较2020年同比下降22.37%。

2017-2021年我国食用盐行业相关专利申请数量

2017-2021年我国食用盐行业相关专利申请数量

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

五、中国食用盐行业竞争格局分析

1、市占率

目前我国注册的盐企大约有290家,其中食盐定点生产企业达131家,食盐上市企业主要有苏盐井神、鲁银投资以及云南能投等。从行业市场占比方面看,我国盐业企业具有数量多、规模小、分布零散、实力整体较弱的特点,行业市场集中度较低。2021年鲁银投资食盐产品市场占比为11.74%,苏盐井神食盐产品市场占比为9.4%,云南能投食盐产品市场占比为2.69%。

2021年我国食用盐行业市场占比(单位:%)

2021年我国食用盐行业市场占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、重点企业食用盐产量情况

重点食用盐生产企业产量来看,鲁银投资食盐产品的产量高于苏盐井神和云南能投,但2020-2021年鲁银投资食盐产品的产量稍微有点下降。2021年鲁银投资食盐产品的产量为144.08万吨,同比下降0.86%、2.5%。2021年苏盐井神食盐产品产量为115.41万吨,较同比增长7.72%。2021年云南能投食盐产品的产量为33.04万吨同比增长5.21%。

2018-2021年主要食用盐企业产量对比

2018-2021年主要食用盐企业产量对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国食用盐行业前景展望

盐是百味之首,是关乎国计民生的重要物资,对食用盐行业的发展意义重大。随着人们生活水平的提高和消费品位的多元化发展,满足市场不同需求的食用盐产品亟待开发。产品的开发离不开制盐工艺的改进和标准、检测方法的完善,了解食用盐行业的研究现状对于盐企进行科技创新具有良好的指导意义。

目前我国推行“减盐降钠”的健康生活模式,消费者越来越注意钠离子的摄入,开发低钠盐产品是盐行业未来的重点研究方向。目前各盐企推出的低钠盐产品多采用氯化钾代替部分氯化钠的方式来降低钠的含量,而未来低钠盐产品开发可朝着天然结晶氯化钾代盐型、YE等香辛料风味增强型无钾低钠盐和改变晶型结构无钾低钠盐等方向发展。近年来食用盐消费呈逐年上升趋势,各盐企均加大研发、技改的投入,相信市场上会有越来越多优质盐产品涌现,满足消费者不同需求。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对食用盐行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国食用盐行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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