2022年中国智慧停车行业发展分析,国内下游需求旺盛,市场规模逐步增长「图」

一、智慧停车概述

智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务,实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化,实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。

1、发展历程

根据停车信息智能化程度,我国智慧停车行业可划分为三个发展阶段,即智慧停车1.0(基础信息化)、智慧停车2.0(平台联网化)和智慧停车3.0(无人化管理)阶段。目前,我国智慧停车发展已经步入3.0阶段,停车场能够实现无人收费,车主自助完成入库、缴费和出库。

中国智慧停车发展历程示意图

中国智慧停车发展历程示意图

数据来源:公开资料整理

2、智慧停车优势

智慧停车的核心是对停车场的资源优化和整合。各停车场数据实时互联,使系统能及时知道空余泊位,从而通过移动终端引导车主至空余停车场。在不增设停车位的情况下,减少车位的空置率传统汽车与智慧停车的对比情况。解决传统停车场具有人工成本高、出入口拥堵、管理难度大、车位利用率低等痛点。一定程度上解决停车难、缴费繁琐等停车问题。

传统停车和智能停车对比示意图

传统停车和智能停车对比示意图

数据来源:公开资料整理

二、产业链

1、产业链

智慧停车产业链包括上游设备供应商、中游智慧停车解决方案提供商和下游智慧停车方案需求方。上游设备供应商可分为硬件设备和软件设备两大类,硬件主要包括高清摄像头、芯片、地磁车检器、巡检PDA、网络中继器和无线网关等设备;软件则包括云计算平台、储存平台、信息处理和数据分析等。其中,智慧停车硬件技术相对比较成熟,准入门槛较低,厂商较多,市场竞争激烈。中游智慧停车解决方案提供商是产业链核心环节。产业链下游为智慧停车方案需求方,主要包括政府、停车场商、车主等三类用户群体。

中国智慧停车产业链示意图

中国智慧停车产业链示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游情况

根据数据显示,中国车主的停车位需求远远大于中国实际停车位实际数量,这导致中国车主停车难的问题,2020年中国停车位需求量为37650万个,但实际停车位数量为11949万个,预计2021年停车位需求量为40700万个,实际停车位数量为13100万个。

2016-2021年中国停车位数量及需求变化情况

2016-2021年中国停车位数量及需求变化情况

数据来源:公开资料整理

三、发展背景

1、政治因素

现阶段,随着中国国民人均可支配收入和生活质量的提高,汽车保有量直线上涨,国民停车位需求远远大于中国现有停车位,近几年中国政府相继出台政策扶持智慧停车产业,使现有的停车位资源利用率达到最大化。

中国智慧停车相关政策

中国智慧停车相关政策

数据来源:公开资料整理

2、汽车保有量

我国汽车民用汽车保有量持续增长,且仍有较大发展空间,助力停车行业持续发展。根据数据显示,近几年中国汽车保有量呈现直线上涨态势,2021年中国汽车保有量为3.02亿台,同比2020年上涨7.47%,2022年上半年中国汽车保有量为3.1亿台。

2014-2022年H1中国汽车保有量变化情况

2014-2022年H1中国汽车保有量变化情况

数据来源:中国汽车协会,华经产业研究院整理

四、中国智慧停车发展现状

1、市场规模

在利好政策和相关技术发展驱动下,智慧停车已经在我国主要城市实现了规模化应用。根据数据显示,中国智慧停车市场规模呈现逐年上涨态势,2016年中国智慧停车市场规模为62万元,2021年上涨至179万元,同比2020年上涨16.23%,未来中国智慧停车市场规模将会进一步扩大。

2016-2021年中国智慧停车市场规模变化情况

2016-2021年中国智慧停车市场规模变化情况

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧停车市场竞争格局及未来投资前景预测报告

2、专利申请数量

根据数据显示,中国智慧停车行业专利申请数量在2016年至2020年期间呈现上涨态势,2016年申请的专利为198项,2020年中国智慧停车专业数量上涨至706项。2021年中国智慧停车专利申请数量有所下降,专利数量为487项。

2016-2021年中国智慧停车专利申请数量变化情况

2016-2021年中国智慧停车专利申请数量变化情况

数据来源:公开资料整理

3、企业数量

随着社会的发展和政策利好,越来越多的企业涌入智慧停车行业,根据数据显示,中国智慧停车新注册企业数量从2014年至2020年呈现上涨趋势,由2014年的新注册企业数量350家上涨至2020年新注册企业数量2067家,但在2021年至2022年8月新注册企业数量有所下降,2022年1-8月中国智慧停车新注册企业数量为1412家。说明中国智慧停车行业处于发展时期,行业内部企业竞争激烈。

2014-2021年中国智慧停车新注册企业数量变化

2014-2021年中国智慧停车新注册企业数量变化

数据来源:公开资料整理

五、中国智慧停车市场竞争格局

1、竞争格局

中国智慧停车大部分企业为未上市企业,其中中国智慧停车主要上市企业为捷顺科技、五洋停车、蓝卡科技、安居宝、道尔智控,2020年捷顺科技、五洋停车的智慧停车业务营收规模超过10亿元,属于中国智慧停车行业的龙头企业。

中国智慧停车主要企业情况

中国智慧停车主要企业情况

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

捷顺科技和五洋停车是现阶段中国智慧停车行业两大龙头企业,根据数据显示,五洋停车营业收入在2018年超过顺捷科技,2021年捷顺科技营业收入为15.04亿元,五洋停车营业收入为15.55亿元。

2017-2021年捷顺科技和五洋停车收入情况对比

2017-2021年捷顺科技和五洋停车收入情况对比

数据来源:公开资料整理

根据资料统计,捷顺科技在停车场资源方面要比五洋停车根据有竞争优势,捷顺科技数量16000个,车位数量超过600万个,五洋停车车位数量仅有2.5万个,从研发实力的角度来看捷顺科研发人员有658为,投入金额13019万元,专利数量200项,100项软件著作权,五洋停车有310为研发人员,投入金额为10237万元,软件著作权35项,但五洋停车智慧停车业务收入要略高于捷顺科技,五洋停车智慧停车业务收入为10.68亿元,捷顺科技智慧停车业务收入为10.35亿元。

捷顺科技、五洋停车智慧停车业务对比

捷顺科技、五洋停车智慧停车业务对比

数据来源:公开资料整理

六、未来智慧停车发展趋势

随着中国社会和经济的发展,中国汽车保有量直线上升,停车问题始终萦绕在国民心中,由于智慧停车行业发展时间较短,当前企业存在区域化分布特点,每个企业业务覆盖的地区主要集中在经济发展的一线城市,市场整体集中度不高,行业内部企业竞争激烈,为了确保自身的优势,各个企业之间极少的存在信息共享从而形成停车用户跨区域智慧停车效率较低,未来随着政府的扶持,行业内部标准的统一,行业集中度有望提升。

中国主要城市智慧停车覆盖率情况

中国主要城市智慧停车覆盖率情况

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对智慧停车行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国智慧停车场行业市场调查研究及投资战略研究报告》。

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责任编辑:赵晓_HN396
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