2022年中国心脏起搏器行业现状及发展趋势分析,进口企业占据90%市场份额「图」

一、心脏起搏器行业发展背景

据《中国心血管健康与疾病报告2021》,我国心血管病患病人数约3.3亿,其中脑卒中1300万,冠心病1139万,城乡居民疾病死亡构成比中心血管疾病占首位,2020年农村、城市心血管病死亡率分别为每十万人135.88、126.91人,随着老龄化加速以及精准诊治推及,行业需求处于上行趋势,存在大量未被满足的临床需求,创新优效的药物和医疗器械潜在市场空间巨大。

2021年中国心血管领域细分疾病市场需求规模情况

2021年中国心血管领域细分疾病市场需求规模情况

资料来源:《中国心血管健康与疾病报告2021》,华经产业研究院整理

心房颤动(简称房颤)及心动过速是常见持续性心律失常疾病。据相关数据统计,中国35岁以上人群的房颤标准化患病率约为0.7%,室上速的患病率约为0.23%。整体上,2021年中国房颤人数约为1190万人,室上速患者人数达到327.3万人。

2016-2021年中国房颤及室上性心动过速患病人数

2016-2021年中国房颤及室上性心动过速患病人数

资料来源:公开资料整理

二、心脏起搏器综述

心脏起搏器是一种植入于体内的电子治疗仪器,通过脉冲发生器发放由电池提供能量的电脉冲,通过导线电极的传导,刺激电极所接触的心肌,使心脏激动和收缩,从而达到治疗由于某些心律失常所致的心脏功能障碍的目的。

心脏起搏器主要适应症有病态窦房结综合征、房室传导阻滞、房颤伴缓慢心室率,包括单腔、双腔和三腔(CRT),主要的区别在于电极导线的数量以及放置位置,腔数越多越能准确模拟心脏跳动,现阶段无导线起搏器已经是心脏起搏器领域的发展趋势。

心脏起搏器分类情况

心脏起搏器分类情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国心脏起搏器行业市场运行现状及投资战略研究报告

三、心脏起搏器行业现状分析

1、市场现状

从我国心脏起搏器植入情况来看,据CCIF2022数据,2021年我国心脏起搏器临床应用植入量达到9.92万台,同比增长15.08%。

2013-2021年中国心脏起搏器植入量情况统计

2013-2021年中国心脏起搏器植入量情况统计

资料来源:CCIF2022,华经产业研究院整理

与其他亚太地区相比,我国心脏起搏器植入总量虽位居前列,但百万人口植入量仍有所差距,普及率较低,相比中国香港还有44倍空间,相比欧美还有20倍空间。

2020年亚太各地区每百万人口心脏起搏器植入量情况

2020年亚太各地区每百万人口心脏起搏器植入量情况

资料来源:CCIF2021公开资料整理

从国内各省份心脏起搏器植入情况来看,江苏省、浙江省和上海市在全国位列前茅,2020年植入量分别为10056/8918/7923台。

2020年中国各省份心脏起搏器植入总量排名情况

2020年中国各省份心脏起搏器植入总量排名情况

资料来源:CCIF2021公开资料整理

2、细分市场

从单双腔类别来看,根据CCIF2022数据,2021年中国双腔起搏器占比为76%(超过国际平均水平70%)。

2019-2021年中国心脏起搏器市场结构(单/双腔)

2019-2021年中国心脏起搏器市场结构(单/双腔)

资料来源:CCIF2022,华经产业研究院整理

从是否MRI兼容类别市场来看,MRI兼容心脏起搏器占比从2019年的23%增加到2022年39%。

2019-2021年中国心脏起搏器市场结构(MRI兼容/非MRI兼容)

2019-2021年中国心脏起搏器市场结构(MRI兼容/非MRI兼容)

资料来源:CCIF2022,华经产业研究院整理

四、心脏起搏器行业竞争格局

心脏起搏器属于电生理与起搏器高值医疗器械行业,行业技术门槛高,市场份额主要还是集中在少数几家大型的进口企业中,国产厂家市场份额较少,且只有少数几家企业从事相关领域研发销售,国产化程度较低。全球市场主要企业有美敦力、圣犹达、波士顿科学、百多力、索林等,国内市场主要企业有乐普、先健科技、创领心律医疗。

从国产化程度来看,国产心脏起搏器植入数量逐年上升,占比约7%-10%,达11342例,其中双腔起搏器占比67%,当下进口企业仍占据90%份额。

2019-2021年中国心脏起搏器国产数量占比情况

2019-2021年中国心脏起搏器国产数量占比情况

资料来源:CCIF2022,华经产业研究院整理

医疗器械是乐普医疗核心业务,作为国内最早进入心血管植介入领域的内资厂商之一,乐普医疗已具备心血管平台化优势,基于冠脉类产品形成的经验优势逐步向外周血管、心脏节律管理、电生理、结构性心脏病等泛心血管疾病相关医疗器械延伸,并涉足IVD、外科麻醉等其他细分领域。2021年,公司器械板块销售规模为61.69亿元,同比增长81.43%。

2017-2021年乐普医疗各业务营收情况(百万元)

2017-2021年乐普医疗各业务营收情况(百万元)

资料来源:乐普医疗年报,华经产业研究院整理

五、心脏起搏器行业发展趋势

1、据《中国心血管病2015年报告》,2000年中国35-74岁人群慢性心力衰竭患病率为0.9%,其中男性0.7%,女性1.0%,心衰患病率随着年龄增加显著上升,预估我国每年有超过50万例的新增慢性心力衰竭患者,存量患者约500万人。据CCIF2022数据,我国起搏器植入量从2010年的38768例增长至2020年的86181例,复合增速约8.3%%,但普及率尚低,市场空间广阔。

2、据统计,2021年双腔起搏器占比为76%(超过国际平均水平70%),MRI占比从2019年的23%增加39%,国产心脏起搏器植入数量逐年上升,占比约7%-10%,达11342例,其中双腔起搏器占比67%。据先健科技数据,2018年美敦力占比43%,雅培29%,百多力14%,波士顿科学9%,而国产的仅有5%,预估当下进口企业仍占据90%份额。国产替代空间广阔。

华经产业研究院对中国心脏起搏器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国心脏起搏器行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN376
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