一、页岩气行业概况
1、发展历程
页岩气是非常规天然气的几种形式之一，常规条件下长期富集在含有机质黑色页岩储层中。页岩储层致密性强，常规钻井无法实现其有效开采，需要借助高压等特殊作业方可获取工业产值，其勘探开发兼具技术要求高、产能衰竭快、开采周期长等特点。我国页岩气发展速度较快，具体勘探开发历程如下：
我国页岩气开发历程
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
2、重点产区
2012年3月，我国发布了第一个页岩气产业发展的五年规划，首次将页岩气发展纳入国民经济和社会发展。提出页岩气“十二五”发展目标和落实页岩气产业鼓励政策。2016年9月，我国在页岩气发展的“十三五”规划中分别确立多个重点建产区、评价突破区等。规划情况统计如下：
中国页岩气发展“十三五”规划中的重点建产区统计表
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、中国页岩气行业发展背景
2013年，国家能源局发布《页岩气产业政策》，从产业监管、示范区建设、技术政策、市场与运输、节约利用与环境保护等方面进行规定和引导，推动页岩气产业健康发展。2016年9月，国家能源局印发的《页岩气发展规划（2016-2020年）》指出，我国2020年力争实现页岩气产量300亿立方米，年复合增速超过140%；到2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米，页岩气大规模开发进程已迈出步伐。财政部、税务总局发布《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，将页岩气资源税减征30%的税收优惠政策于2021年3月31日到期后，执行期限延长至2023年12月31日。
我国历年页岩气相关政策
资料来源：公开资料整理
2021年，我国地质勘查投资972.87亿元，较上年增长11.6%。其中，油气地质勘查投资799.06亿元，增长12.5%；非油气矿产地质勘查投资173.81亿元，增长7.5%，较疫情前的2019年增长1.0%，自2013年以来首次实现正增长。
2021-2021年我国地质勘查投资变化趋势
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
三、页岩气开发产业链
页岩气产业具有较长的产业链，包括页岩气勘探开发、管道建设、车船应用、化工产业、装备制造等。目前国内页岩气勘探开发和利用处于较为景气的发展中，而重庆市围绕页岩气资源设立了总体发展目标，并发布了《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市页岩气产业发展规划（2015-2020年）的通知》，将页岩气的勘探开发、综合利用、装备制造作为产业链的核心。
页岩气开发产业链
资料来源：公开资料整理
从我国天然气消费情况来看，2021年，我国宏观经济实现“十四五”良好开局，全国天然气消费量3690亿立方米，增量410亿立方米，同比增长12.5%。2021年中国天然气占一次能源消费总量的比例升至8.9%，较上年提升0.5个百分点。
2011-2021年我国天然气表观消费量及增速
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国页岩气开发行业发展监测及投资战略研究报告》
四、页岩气开发利用现状分析
1、全球页岩气储量分布
与常规油气资源相比，非常规油气的开采成本和技术要求更高，但资源储量潜力大，据EIA数据显示，我国页岩气技术可采储量为31.6万亿立方米，居全球第一位，是全球最有潜力的页岩气生产国；
全球页岩气储量分布情况（单位：%）
资料来源：EIA，华经产业研究院整理
2、美国页岩气产量
据统计，2010~2021年，美国天然气总产量从58.4Bcf/d到93.6Bcf/d，年复合增速为4.4%。其中最主要的增量来自页岩气。2010年，美国页岩气的产量为18.7Bcf/d，占当时天然气总产量的32%；2021年，页岩气产量为74.7Bcf/d（7721亿立方米），占全年天然气总产量的80%，2010~2021年，页岩气产量的年复合增速为13.4%。
2007-2021年美国页岩气产量及增速
注：bcf/d的意思是十亿立方英尺每天，是石油开采单位。10亿立方英尺（bcf）=2831.7万立方米/天。
资料来源：EIA，华经产业研究院整理
我国页岩气开发有很多特点，与美国页岩气地质成藏条件相比，中国页岩气的资源基础较差，开发条件不好，具体指标如下：
中美页岩气地质与开发条件对比
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
3、国内天然气产量结构
从我国天然气产量结构上来看，我国非常规天然气产量占比从2015年的8.06%增长至19.1%，其中页岩气表现亮眼，产量占比从2015年的3.41%增长至2021年的11.1%。
2015-2021年我国天然气产量结构变化情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
4、国内页岩气储量情况
我国页岩气开发的发展较为滞后，但是近十年的发展速度有目共睹。目前，我国已经是世界上实现规模开发页岩气的又一主力区，据统计，2021年我国页岩气查明资源储量为3659.7亿立方米。
2015-2021年我国页岩气查明资源储量情况
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
5、国内储量地区分布
我国页岩气可采资源量主要分布在四川、松辽、渤海湾、江汉、准噶尔、塔里木等地区，又以四川盆地及周边资源条件较好。目前，全国仅有四川和重庆实现了页岩气规模化商业开采。
2021年我国页岩气查明资源储量分布（单位：%）
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
6、国内页岩气产量
2021年是“十四五”开局之年，我国非常规油气开发继续发力，据统计，我国非常规油气产量快速增长，根据全国能源工作会议公布的数据，2021年页岩气产量达到230亿立方米，同比增长14.8%。
2015-2021年我国页岩气产量及增速
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
7、四川省页岩气产量
页岩气作为四川独具优势的清洁能源，近几年发展迅猛，据统计，四川省页岩气产量从2016年的34.67亿立方米增长至2021年的143.4亿立方米，2016-2021年CAGR为32.8%，四川省页岩气产量占天然气产量比从2016年的11.7%增长至2021年的27.5%。
2016-2020年四川页岩气产量占比逐渐提升
资料来源：公开资料整理
五、中国页岩气开发前景
1、中浅层海相页岩气可实现稳产开发:从四川盆地页岩气资源的开发情况来看，埋深2500～3500m中浅层海相超压页岩气区实现稳产，年产规模200×108m3；同时，涪陵、长宁、威远、昭通等区块估算埋深3500m以上，可探明页岩气有利区700km2，新增储量5000×108m3以上，综合分析可稳产20年以上。
2、深层海相页岩气是未来产量增长主体:四川盆地埋深3500～4500m海相超压页岩气区具备年产300×108m3的能力，是页岩气未来增长的重要来源。首先，埋深3500～4000m:技术成熟，是“十四五”主要建产领域，初步评价显示3500～4000m五峰组—龙马溪组页岩气开发有利区面积0.5×104km2，泸203、足202－H1、阳101H1－2等评价井实现高产，其中泸203井测试产量为138×104m3/d，单井评估的最终可采储量在2.0×108m3以上。综合估算分析，显示可实现年产100×108m3且稳产20年以上。其次，埋深4000～4500m:技术一旦突破，预估可带来200×108m3的年产量，从4000～4500m的五峰组—龙马溪组页岩气初步评价情况显示，开发有利区面积1.1×104km2、页岩气资源量9.0×1012m3，综合估算可实现年产200×108m3且稳产20年以上。再次，埋深4500m以下:未来稳产重要接替领域。五峰组—龙马溪组埋深4500m以下的页岩气分布在4000km2以上，页岩气资源量2.4×1012m3，综合估算可实现年产80×108m3且稳产20年以上。
3、低压低丰度海相页岩气可成为长期稳产的接替:中上扬子复杂地区低压低丰度海相页岩储分布面积超过2×104km2，但实际勘探开发情况显示，其压力系数主要在0.8～1.2之间，无法实现经济有效开发。通过初步估算，开发有利面积2000km2，储量8000×108m3以上，综合估算可实现年产60×108～100×108m3且稳产10年以上。
4、非海相页岩气有望支撑页岩气长期持续的发展：目前我国在鄂尔多斯、四川盆地等区域海陆过渡相、陆相页岩气勘探取得进展，具备年产100×108～150×108m3的资源远景。目前，受到资源勘探工作少、试采井生产时间短以及工程技术需攻关等问题的影响，较难判断开发前景，参考我国前期发展情况，预估2030年实现技术突破。
华经产业研究院对中国页岩气行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国页岩气行业市场调查研究及投资战略研究报告》。
