2022年中美页岩气开发利用现状对比分析,行业具有很大的进步空间「图」

一、页岩气行业概况

1、发展历程

页岩气是非常规天然气的几种形式之一,常规条件下长期富集在含有机质黑色页岩储层中。页岩储层致密性强,常规钻井无法实现其有效开采,需要借助高压等特殊作业方可获取工业产值,其勘探开发兼具技术要求高、产能衰竭快、开采周期长等特点。我国页岩气发展速度较快,具体勘探开发历程如下:

我国页岩气开发历程

我国页岩气开发历程

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

2、重点产区

2012年3月,我国发布了第一个页岩气产业发展的五年规划,首次将页岩气发展纳入国民经济和社会发展。提出页岩气“十二五”发展目标和落实页岩气产业鼓励政策。2016年9月,我国在页岩气发展的“十三五”规划中分别确立多个重点建产区、评价突破区等。规划情况统计如下:

中国页岩气发展“十三五”规划中的重点建产区统计表

中国页岩气发展“十三五”规划中的重点建产区统计表

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、中国页岩气行业发展背景

2013年,国家能源局发布《页岩气产业政策》,从产业监管、示范区建设、技术政策、市场与运输、节约利用与环境保护等方面进行规定和引导,推动页岩气产业健康发展。2016年9月,国家能源局印发的《页岩气发展规划(2016-2020年)》指出,我国2020年力争实现页岩气产量300亿立方米,年复合增速超过140%;到2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米,页岩气大规模开发进程已迈出步伐。财政部、税务总局发布《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》,将页岩气资源税减征30%的税收优惠政策于2021年3月31日到期后,执行期限延长至2023年12月31日。

我国历年页岩气相关政策

我国历年页岩气相关政策

资料来源:公开资料整理

2021年,我国地质勘查投资972.87亿元,较上年增长11.6%。其中,油气地质勘查投资799.06亿元,增长12.5%;非油气矿产地质勘查投资173.81亿元,增长7.5%,较疫情前的2019年增长1.0%,自2013年以来首次实现正增长。

2021-2021年我国地质勘查投资变化趋势

2021-2021年我国地质勘查投资变化趋势

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

三、页岩气开发产业

页岩气产业具有较长的产业链,包括页岩气勘探开发、管道建设、车船应用、化工产业、装备制造等。目前国内页岩气勘探开发和利用处于较为景气的发展中,而重庆市围绕页岩气资源设立了总体发展目标,并发布了《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市页岩气产业发展规划(2015-2020年)的通知》,将页岩气的勘探开发、综合利用、装备制造作为产业链的核心。

页岩气开发产业链

页岩气开发产业链

资料来源:公开资料整理

从我国天然气消费情况来看,2021年,我国宏观经济实现“十四五”良好开局,全国天然气消费量3690亿立方米,增量410亿立方米,同比增长12.5%。2021年中国天然气占一次能源消费总量的比例升至8.9%,较上年提升0.5个百分点。

2011-2021年我国天然气表观消费量及增速

2011-2021年我国天然气表观消费量及增速

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国页岩气开发行业发展监测及投资战略研究报告

四、页岩气开发利用现状分析

1、全球页岩气储量分布

与常规油气资源相比,非常规油气的开采成本和技术要求更高,但资源储量潜力大,据EIA数据显示,我国页岩气技术可采储量为31.6万亿立方米,居全球第一位,是全球最有潜力的页岩气生产国;

全球页岩气储量分布情况(单位:%)

全球页岩气储量分布情况(单位:%)

资料来源:EIA,华经产业研究院整理

2、美国页岩气产

据统计,2010~2021年,美国天然气总产量从58.4Bcf/d到93.6Bcf/d,年复合增速为4.4%。其中最主要的增量来自页岩气。2010年,美国页岩气的产量为18.7Bcf/d,占当时天然气总产量的32%;2021年,页岩气产量为74.7Bcf/d(7721亿立方米),占全年天然气总产量的80%,2010~2021年,页岩气产量的年复合增速为13.4%。

2007-2021年美国页岩气产量及增速

2007-2021年美国页岩气产量及增速

注:bcf/d的意思是十亿立方英尺每天,是石油开采单位。10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米/天。

资料来源:EIA,华经产业研究院整理

我国页岩气开发有很多特点,与美国页岩气地质成藏条件相比,中国页岩气的资源基础较差,开发条件不好,具体指标如下:

中美页岩气地质与开发条件对比

中美页岩气地质与开发条件对比

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

3、国内天然气产量结构

从我国天然气产量结构上来看,我国非常规天然气产量占比从2015年的8.06%增长至19.1%,其中页岩气表现亮眼,产量占比从2015年的3.41%增长至2021年的11.1%。

2015-2021年我国天然气产量结构变化情况

2015-2021年我国天然气产量结构变化情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

4、国内页岩气储量情况

我国页岩气开发的发展较为滞后,但是近十年的发展速度有目共睹。目前,我国已经是世界上实现规模开发页岩气的又一主力区,据统计,2021年我国页岩气查明资源储量为3659.7亿立方米。

2015-2021年我国页岩气查明资源储量情况

2015-2021年我国页岩气查明资源储量情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

5、国内储量地区分布

我国页岩气可采资源量主要分布在四川、松辽、渤海湾、江汉、准噶尔、塔里木等地区,又以四川盆地及周边资源条件较好。目前,全国仅有四川和重庆实现了页岩气规模化商业开采。

2021年我国页岩气查明资源储量分布(单位:%)

2021年我国页岩气查明资源储量分布(单位:%)

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

6、国内页岩气产量

2021年是“十四五”开局之年,我国非常规油气开发继续发力,据统计,我国非常规油气产量快速增长,根据全国能源工作会议公布的数据,2021年页岩气产量达到230亿立方米,同比增长14.8%。

2015-2021年我国页岩气产量及增速

2015-2021年我国页岩气产量及增速

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

7、四川省页岩气产量

页岩气作为四川独具优势的清洁能源,近几年发展迅猛,据统计,四川省页岩气产量从2016年的34.67亿立方米增长至2021年的143.4亿立方米,2016-2021年CAGR为32.8%,四川省页岩气产量占天然气产量比从2016年的11.7%增长至2021年的27.5%。

2016-2020年四川页岩气产量占比逐渐提升

2016-2020年四川页岩气产量占比逐渐提升

资料来源:公开资料整理

五、中国页岩气开发前

1、中浅层海相页岩气可实现稳产开发:从四川盆地页岩气资源的开发情况来看,埋深2500~3500m中浅层海相超压页岩气区实现稳产,年产规模200×108m3;同时,涪陵、长宁、威远、昭通等区块估算埋深3500m以上,可探明页岩气有利区700km2,新增储量5000×108m3以上,综合分析可稳产20年以上。

2、深层海相页岩气是未来产量增长主体:四川盆地埋深3500~4500m海相超压页岩气区具备年产300×108m3的能力,是页岩气未来增长的重要来源。首先,埋深3500~4000m:技术成熟,是“十四五”主要建产领域,初步评价显示3500~4000m五峰组—龙马溪组页岩气开发有利区面积0.5×104km2,泸203、足202-H1、阳101H1-2等评价井实现高产,其中泸203井测试产量为138×104m3/d,单井评估的最终可采储量在2.0×108m3以上。综合估算分析,显示可实现年产100×108m3且稳产20年以上。其次,埋深4000~4500m:技术一旦突破,预估可带来200×108m3的年产量,从4000~4500m的五峰组—龙马溪组页岩气初步评价情况显示,开发有利区面积1.1×104km2、页岩气资源量9.0×1012m3,综合估算可实现年产200×108m3且稳产20年以上。再次,埋深4500m以下:未来稳产重要接替领域。五峰组—龙马溪组埋深4500m以下的页岩气分布在4000km2以上,页岩气资源量2.4×1012m3,综合估算可实现年产80×108m3且稳产20年以上。

3、低压低丰度海相页岩气可成为长期稳产的接替:中上扬子复杂地区低压低丰度海相页岩储分布面积超过2×104km2,但实际勘探开发情况显示,其压力系数主要在0.8~1.2之间,无法实现经济有效开发。通过初步估算,开发有利面积2000km2,储量8000×108m3以上,综合估算可实现年产60×108~100×108m3且稳产10年以上。

4、非海相页岩气有望支撑页岩气长期持续的发展:目前我国在鄂尔多斯、四川盆地等区域海陆过渡相、陆相页岩气勘探取得进展,具备年产100×108~150×108m3的资源远景。目前,受到资源勘探工作少、试采井生产时间短以及工程技术需攻关等问题的影响,较难判断开发前景,参考我国前期发展情况,预估2030年实现技术突破。

华经产业研究院对中国页岩气行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国页岩气行业市场调查研究及投资战略研究报告》。

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责任编辑:王树彤_HN343
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