2022年中国跑腿行业发展现状及竞争格局分析,多元化与专业化是升级方向「图」

一、跑腿行业概况

1、概念界定

跑腿,指为人奔走做杂事、劳动双脚、奔波等。现在也有很多通过跑腿衍生出来的职业。当消费者不便出门或希望节约时间时,有同城取送、代买物品等需求;随着即时物流的发展,逐渐出现为消费者提供同城取送物品、同城代买、帮办事等非标准化服务的新型服务形式即为跑腿服务。

跑腿服务概念界定

跑腿服务概念界定

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

外卖配送是最早的即时配送雏形,早期的麦当劳、肯德基宅急送都是通过电话方式订餐配送。2008年饿了么在上海成立,从此拉开了外卖配送业务。紧随其后百度外卖、美团外卖这些大平台公司加入外卖补贴战,2014年到2015期间一批非餐饮外卖的跑腿服务平台诞生,即时配送市场的大门被打开,也成了一把风口上的“猪”,前有老球员控场,后有新巨头入局。

跑腿行业发展历程

跑腿行业发展历程

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、跑腿服务行业相关政策

2021年-2022年,我国相继出台若干项支持即时物流发展的政策措施,旨在推动线下与线上高度融合发展,促进模式创新和市场要素精准配置,完善末端配送体系,提升末端网络服务能力。跑腿作为同城服务行业增速最快的新兴赛道之一,在应对多元化消费需求中迭代发展,即时物流相关政策措施的实施将进一步促进跑腿经济多元化发展。

我国即时物流领域相关政策

我国即时物流领域相关政策

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国即时配送行业发展监测及投资战略研究报告

三、中国跑腿经济行业产业链

1、产业链结构图

跑腿服务是短距离内商品或服务的传递,跑腿行业产业链上游为C端用户与B端商家,C端用户特点订单量大,服务内容多样,但具有偶发性,B端商家特点为订单量相对稳定,但多集中于某些时间段。目前各主要跑腿平台主要采用众包模式,以轻资产方式进行运作。强调专人专送,全民参与,不建立全职自有快送团队,而是吸引大众广泛参与。

跑腿服务行业产业链

跑腿服务行业产业链

资料来源:公开资料整理

2、下游用户画像

据统计,38.4%的消费者由于忘带物品,使用过跑腿取送;37.3%的消费者使用跑腿帮买东西;此外,帮排队(26.7%)、送文件(19.2%)等需求也逐渐增多,生活工作中的“急、忙、忘”为跑腿服务的典型需求场景,折射出来的是消费者对省时、省力的诉求。

2022年我国消费者使用的跑腿服务场景

2022年我国消费者使用的跑腿服务场景

资料来源:公开资料整理

据统计,消费者使用跑腿取送过的物品占比第一是饮品,占比为45.4%;其次是食品,占比44.7%;生鲜品类排名第三,占比38.2%。餐饮生鲜目前仍是跑腿服务取送的主流品类,主要包括个人取送和个体经营者发货需求,同时公司物品、个人物品、鲜花蛋糕、宠物用品等占比也在上升,跑腿服务取送的物品逐渐多元化。

2022年我国消费者使用跑腿服务取送过的物品

2022年我国消费者使用跑腿服务取送过的物品

资料来源:公开资料整理

四、中国跑腿行业发展现状分析

1、即时配送用户规模

从我国即时配送用户规模走势来看,2014年到2021年,中国即时物流用户规模从1.24亿人增长到6.33亿人,CAGR为26.2%,即时物流从最初依托餐饮外卖场景出现并快速发展,服务范围逐渐从餐饮扩展至商超、日用、医药等零售品类,并进一步向非标准化服务扩展。当前,跑腿服务已成为即时物流衍生出的新服务形式。

2014-2021年我国即时物流用户规模及增速

2014-2021年我国即时物流用户规模及增速

资料来源:公开资料整理

2、跑腿行业市场规模

据统计,我国跑腿行业市场规模从2018年的13亿元增长至2021年的131亿元,市场规模翻了十倍,随着消费者即时需求的持续增长,以及跑腿服务渗透率进一步提升,我国跑腿经济的发展空间有望逐步扩大,预计2025年市场规模将达664亿元,2018-2025年CAGR为75.4%。

2018-2025年我国跑腿行业市场规模及增速

2018-2025年我国跑腿行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

五、中国跑腿行业竞争格局分析

1、头部品牌现状

目前,根据中国跑腿服务提供者的类型,将市场参与者分为两类:平台服务型,为综合服务平台衍生出的跑腿服务,如美团跑腿、饿了么跑腿,能借助平台丰富商流及运力规模优势提供稳定服务体验;另外一类为以闪送、顺丰同城为代表的单一服务型,主要通过自建运力提供服务。

2022年我国跑腿头部品牌现状

2022年我国跑腿头部品牌现状

资料来源:公开资料整理

2、头部品牌使用率

从头部品牌使用率来看,据统计,美团跑腿(60.1%)是消费者最常使用的跑腿品牌,其次分别为饿了么跑腿(29.8%)和闪送(27.8%);46.8%的消费者会认准一到两个品牌,41.3%的消费者偏向使用几个品牌。在即时需求爆发和服务品牌深化布局的双轮驱动下,跑腿服务将加快升级优化。

2022年我国消费者经常使用的跑腿品牌

2022年我国消费者经常使用的跑腿品牌

资料来源:公开资料整理

六、中国跑腿行业发展趋势分析

1、即时需求进一步增长,节约时间成本愈发重要

未来,跑腿经济的增长主要来自于以下方面:(1)消费者即时需求进一步增长。从最初的餐饮外卖到即时零售,再到如今的万物到家,经过市场多年的发展,消费者即时需求正在全面爆发;(2)节约时间对提高经济效率的重要性进一步提升。随着工作、生活节奏的加快,人们进行计划性消费的时间越来越少,时间的重要性越来越高,更多人愿意借助新服务形式提升工作生活效率。

2、Z世代消费潜力逐步释放,市场渗透率持续拔高

据统计,在19-25岁消费者中,有37.4%每月使用跑腿服务1-4次;目前三线、四线及以下城市跑腿消费者占比仅为24%。Z世代(出生于1995-2009年间)追求生活质量,乐于接受新事物,将逐步成为跑腿消费的主力军。而三四线城市的市场基础和规模并不亚于一二线城市,随着供需两端的发展,将成为跑腿经济的新机遇。

华经产业研究院通过对中国跑腿行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国即时配送行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:陈光标_HN343
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