2022年中国SBS产业现状及进出口变动简析,产能过剩,装置检修开工率下降明显「图」

一、产业概述

苯乙烯类TPE又称TPES,是丁二烯或异戊二烯和苯乙烯的嵌段共聚物,属于热塑性弹性体(TPE)中一种新型的高聚物,兼具橡胶和热塑性塑料的双重性能和宽广特性,在常温下显示橡胶高弹性,高温下又能塑化成型。TPES包括苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物SBS、SEBS,及其加氢产品,SBS目前消费量约占TPES的70%。苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)作为一种三嵌段共聚物,同时具备橡胶的高弹性和塑料的高强度及易加工型,具有良好的耐低温性、透气性和抗湿滑性,适于大部分橡胶制品,是目前最常用的沥青改性聚合物。

新材料整体分类及SBS定位

新材料整体分类及SBS定位

资料来源:公开资料整理

二、SBS技术背景

防水材料的制造工艺并不复杂,技术壁垒存在于原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等。同时需要成熟的生产工艺、持续的研发和技术进步,以保证高成品率、产品品质以及贴合市场需求的产品更新。

市场准入和监管不严背景下,过去SBS改性沥青防水卷材中小企业制假严重,该产品的制假一般体现在原材料配比方面,减少高价原材料的比例(如沥青、SBS改性剂),添加低价原材料(如胶粉、机油),或者使用低质量原材料(如使用短丝聚酯胎体替代长丝聚酯胎体);在成本方面,正规产品与造假产品每平方米成本可以相差30%以上。防水行业不规范产品盛行的具体体现是我国建筑渗漏率居高不下,随着消费升级、监管升级,防水行业这种“劣币驱逐良币”现象正在改变,行业走向规范,大企业的优势持续显现。

改性沥青防水卷材生产流程

改性沥青防水卷材生产流程

资料来源:公开资料整理

三、SBS产业现状

1、产能产量

我国在SBS、SIS 领域发展较为成熟,SBS产能已经过剩。数据显示,2020年国内SBS产能为157万吨,同比2019年增长10.6%;产量97.6万吨,同比2019年增长14.8%,2020年整年开工率仅为62%。

2021年来看,隆众数据显示,下半年产量47.95万吨,同比上半年小幅度增长,整体相较2020年小幅度下降,主要受原料成本上涨影响。2022年来看,Q1国内SBS供应合计23.49万吨,同比2021同期小幅度下降。

2016-2020年中国SBS产能产量变动情况

2016-2020年中国SBS产能产量变动情况

资料来源:公开资料整理

2、开工率

就我国SBS开工率变动情况而言,2020年以前,国内SBS月度开工率维持在60%左右,随着产能持续扩张,整体产能逐步走向过剩,开工率稳步下降,2021年受整体成本高涨挤压,中游开工积极性低,加之多企业装置检修,整体开工率较低,2022年9月除数据显示开工率已下降至43.86%。

2012-2022年9月SBS月度开工率走势图2012-2022年9月SBS月度开工率走势图

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国SBS行业市场调研及未来发展趋势预测报告》;

3、进出口

就SBS整体进出口量变动情况而言,随着国内整体SBS整体产能过剩,我国由SBS进口国逐步转变成SBS出口国,2022年来看,国内整体需求有限导致企业转向出口,出口量出现大幅度增长,数据显示,2022年1-9月我国SBS出口量为5.125万吨,相对进口量仅为1.792万吨。

2017-2022年9月中国SBS进出口变动情况

2017-2022年9月中国SBS进出口变动情况

注:初级形状热塑丁苯橡胶(海关代码:40021913)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、出口目的地

2021年我国SBS主要出口目的地而言,我国SBS整体出口较为分散,欧美和东南亚是主要需求市场。海关总署数据显示,2021年我国向美国、越南和荷兰分别出口SBS 4141.8吨、2658.5吨和1556.1吨。

2021年中国SBS主要出口目的地分布情况

2021年中国SBS主要出口目的地分布情况

注:初级形状热塑丁苯橡胶(海关代码:40021913)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、SBS竞争格局

1、市场集中度

目前我国SBS生产企业有十几家,主要企业有惠州李长荣橡胶有限公司、中国石油化工股份有限公司(主要是指中石化巴陵分公司、中石化燕山石化公司以及中国石化茂名石化公司)、宁波长鸿高分子科技有限公司、中国石油独山子石化公司等,其中长鸿高科将于2021年开工建设一套SBS生产装置,使装置产能由现有的15.5万吨/年提升至25万吨/年,产能仅次于惠州李长荣。

2021年中国主要SBS企业产能分布

2021年中国主要SBS企业产能分布

资料来源:公开资料整理

2、长鸿高科

长鸿高科产能位列国内第二,是国内该领域最大的上市企业,2020年整体产销量分别为12.67和12.44万吨,2021年受整体需求下降和原料高涨产能利用率明显下降,产销量仅为9.78万吨和9.13万吨。

2019-2021年长鸿高科SBS产销量变动

2019-2021年长鸿高科SBS产销量变动

资料来源:公开资料整理

五、SBS产业链现状

1、产业链示意图

SBS上游原材料主要丁二烯和苯乙烯,约0.65吨丁二烯和0.35吨苯乙烯可制备1吨左右的SBS,中游厂商欧美发达国家和中国台湾地区的热塑性弹性体产业相对成熟,占据着行业的中高端市场,国内中低端产能总体过剩,下游主要应用改性道路沥青、TPR鞋材、防水卷材、TPE共混弹性体和胶黏剂等。

SBS产业链示意图

SBS产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、下游结构占比

SBS的性能优异,具备橡胶的高弹性和塑料的高强度及易加工性,易于加工成型,无需硫化、能耗低、边角料可回收,因而可作为替代材料用于大部分橡胶制品,广泛应用在道路沥青改性(占39%)、防水卷材(占21%)、TPR制鞋(占20%)、粘合剂等领域。

2020年中国SBS下游消费结构占比情况

2020年中国SBS下游消费结构占比情况

资料来源:公开资料整理

六、SBS发展趋势

1、道路沥青需求带动

新建高速公路改性沥青需求量增长,加上养护需求量及其他机场建设和市政道路建设需求,同时“一带一路”建设等的实施促进交通基础设施建设快速发展,将会为SBS的市场容量增长提供动力。

2、防水卷材需求带动

随着我国房屋建设防水标准不断提升,单位施工面积防水材料需求量仍有较大上涨空间。另外,存量房屋面积基数越来越大,防水卷材在房屋翻修维护市场中的潜力巨大;海绵城市建设和城市地下综合管廊建设的逐步推进也将为防水卷材市场注入新的活力。随着环保观念的提升以及检查力度的加大,作为主要防水材料的SBS防水卷材未来市场空间将进一步得到提升,从而促进SBS市场需求的扩大。

华经产业研究院通过对中国SBS行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国SBS行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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