一、固晶机的类别
固晶机主要用于各种金丝超声波焊接设备的引线柜架压板，以及各种（DIEBONDER）芯片贴装设备的各种吸嘴、顶针、点胶头、瓷咀、通针、马达、碳刷、编码器、传动皮带，自动化设备的各种零配件，仪器、仪表等等。
固晶机类别
资料来源：公开资料整理
二、固晶机行业相关政策
固晶机行业属于工业自动化精密装备制造行业，作为国家优先发展和重点支持的产业，政府先后出台多项鼓励行业发展的政策，为行业持续稳定发展提供了有力保障，具体政策法规如下：
固晶机行业向相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国固晶机行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》
三、固晶机行业产业链
固晶机主要由取料机构、推料机构、点胶机构、点胶平台、摆臂机构、固晶平台、找晶平台、夹具和出料机构组成。下游主要应用于LED、Logic、Discrete、内存等行业。
固晶机行业产业链
资料来源：华经产业研究院整理
固晶机可细分为IC固晶机、分立器件固晶机、LED固晶机，广泛应用于光电器件、存储器件、逻辑器件、微处理器等应用领域。2018年，LED、Logic、Discrete等领域分别占固晶机应用之比的28%、19%、16%，其中LED领域为固晶机主要应用领域。另外，预计到2024年LED固晶机占比为22%。
2024年全球固晶机应用领域占比（单位：%）
资料来源：Yole Development，华经产业研究院整理
四、中国固晶机行业发展现状分析
1、市场规模
随着物联网、5G、联网汽车、穿戴设备等技术的日益普及，对不同类型的联网技术的需求正在增加，这将推动该行业未来的增长，这些技术需要大量的组件，这将迫使领先的半导体公司以及LED产业增加库存，封测设备需求增长，固晶机行业市场规模将不断扩大。据统计，2017-2021年我国固晶机行业市场规模由24.9亿元上升到50.5亿元，CAGR达19.34%。
2017-2021年我国固晶机行业市场规模及增速
资料来源：Global Info Research，华经产业研究院整理
2、细分市场规模
随着LED下游应用市场需求的不断扩大，更得益于人力和原材料成本优势及政策的支持，我国早已成为全球最大的“全球LED封装生产基地”。据统计，2021年我国LED固晶机市场规模为35.46亿元，预计到2029年达到81.17亿元；我国半导体封测设备国产化率低于10%，国产替代空间巨大，据统计，2021年我国半导体固晶机市场规模为15.07亿元，预计2029年达到27.85亿元。
2017-2029年我国固晶机行业细分市场规模情况
资料来源：Global Info Research，华经产业研究院整理
3、市场区域分布
从固晶机行业区域市场分布特征来看，固晶机行业区域市场分布与其下游产业分布息息相关，行业市场规模主要集中在长三角和珠三角地区。具体来看，2021年我国固晶机区域市场分布，华东地区占比32.08%，华南地区为30.31%，华北地区为17.20%，西南地区为4.56%，华中地区为7.37%，东北地区为4.53%，西北地区为3.95%。
2021年我国固晶机行业区域市场分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
4、产销量
产销量来看，目前，我国LED封装设备基本实现国产化，国产固晶机的速度和精度已经达到甚至超过进口同种固晶机的水平。固晶设备中，LED固晶机国产化比例最高，达到90%以上；高端IC固晶机国产化比例较低，不足10%，据统计，2021年我国固晶机产量为3.26万台，销量为2.21万台，随着下游封测厂商扩产和固晶机行业国产替代进程的不断加快，我国固晶机行业供需平衡将有所改善，2021年产销率为68%。
2017-2021年我国固晶机产销量及产销率
资料来源：公开资料整理
五、中国固晶机行业竞争格局分析
1、龙头企业产品对比
凯格精机较早推出的DB60系列固晶机与新益昌产品在各个性能指标维度均存在较大差距。随着公司深入相关技术的研发，特别是GD80系列等新一代产品的推出，使得公司固晶设备的核心技术指标达到或接近行业领先水平，其固晶速度、固晶精度、适用支架尺寸等指标均达到较高水平。
凯格精机与新益昌顾静设备性能对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、龙头企业固晶机销售均价
2018-2020年，凯格精机LED固晶设备销售均价为10.54、12.84、15.68万元/台，新益昌LED固晶设备销售均价为18.34、17.93、16.37万元，凯格精机与新益昌价差分别为74%、39.6%、4.4%。公司LED固晶设备与新益昌差价不断收窄，主要系公司低值单臂固晶设备销量占比下降，2020年新推出的双臂固晶设备DB1200营收占比持续提升。2018-2020年，公司双臂固晶设备营收占比由8.02%提升至84.72%。
2018-2020年凯格精机与新益昌LED固晶机销售均价对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国LED固晶机发展趋势分析
1、超高精度化
在LED固晶机设备领域，随着Mini LED显示技术的兴起以及更新迭代，固晶机设备下游应用的显示产品已达千万像素级，像素间距微缩至50um，从而要求固晶机设备的固晶精度提升至到5um-10um。此外，Mini LED显示产品对晶片电流精度和图像显示效果的一致性等指标的产生了更高要求，未来固晶机设备将向着高精度化方向发展。
2、软件智能化
Mini LED尺寸微缩化，使得芯片使用量提升，固晶设备在提升效率的同时，需保证固晶产品保持较高的良品率，从而进一步对固晶机的核心功能——视觉定位检测功能的速度和稳定性提出较高要求。目前单颗Mini-LED晶元的转移耗时在40ms左右，视觉算法定位时间需在3-5ms内完成，随着晶元尺寸的进一步微缩，在极短时间内完成定位以及缺陷检测势必会影响产品的最终良率，未来固晶设备需开发更加高效稳定的视觉处理系统，结合传统的视觉处理以及深度学习等智能算法，实现智能化水平的突破。
3、集成化
Mini LED技术目前仍面临研发投入及生产成本过高的问题，其中，晶片测试、分选等环节消耗成本较为高昂，产业链不断寻求新的工艺方式以降低生产成本。固晶生产作为LED封装较为关键的工艺环节，需不断突破寻求新的固晶工艺方式，集成分选、Mapping等功能，高智能化的固晶设备未来有望从整个产业链的角度上降低Mini LED显示产品的生产成本。同时，随时人口红利消失，制造业升级和转型，LED固晶机也由单机时代迈向高度集成化和智能化时代，逐步由MES系统控制生产，未来面向市场的竞争力产品，应是以固晶机为基础，提供全套智能生产方案，以更好满足市场对生产效率进一步提高的需求。
华经产业研究院通过对中国固晶机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国固晶机行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》。
