2022年中国光伏焊带行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,受益光伏高景气度「图」

一、光伏焊带定义及分类

光伏焊带又称光伏涂锡焊带、光伏组件用浸锡焊带或太阳能电池用涂锡焊带,俗称涂锡铜带,是指在一定尺寸的铜带表面涂敷一定厚度的锡基焊料而形成的复合导电材料。光伏焊带是光伏组件的重要组成部分,属于电气连接部件,应用于光伏电池片的串联或并联,发挥导电聚电的重要作用,以提升光伏组件的输出电压和功率。光伏焊带按产品应用方向可分为互连焊带和汇流焊带。

光伏焊带分类

光伏焊带分类

资料来源:宇邦新材招股说明书,公开资料整理

二、光伏焊带行业政策背景

光伏利好政策不断发布,光伏行业发展势不可挡。2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出,大力发展非化石能源,加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术。光伏焊带作为光伏重要组件,光伏政策利好将拉动市场需求。

2022年光伏行业政策梳理

2022年光伏行业政策梳理

资料来源:政府公开报告,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国光伏行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、光伏焊带产业链

光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、光伏组件及光伏应用系统五大环节。在整个光伏产业链中,以光伏焊带为原料的光伏组件制造处于产业链的中游。光伏焊带行业上游为铜、锡合金和助焊剂等供应商,下游客户是光伏组件制造企业。

光伏焊带产业链

光伏焊带产业链资料来源:公开资料整理

四、光伏焊带行业现状

1、光伏组件成本结构

从光伏组件成本结构来看,焊带占组件成本的比例大约为3.2%,但焊带产品的品质优劣直接影响光伏组件电流的收集效率,对光伏组件发电功率影响较大。

光伏组件成本结构占比情况

光伏组件成本结构占比情况

资料来源:华经产业研究院,公开资料整理

2、下游市场

光伏焊带行业与下游光伏组件行业的发展密切相关,下游光伏组件行业受光伏行业影响。目前我国光伏行业高景气,光伏新增装机持续上涨,将拉动光伏焊带在内的光伏组件需求,预计光伏行业未来还有巨大的发展空间。

2011-2021年中国光伏新增装机量

2011-2021年中国光伏新增装机量资料来源:CPIA,公开资料整理

五、光伏焊带行业竞争格局

1、行业集中度

从市场竞争格局来看,我国光伏焊带行业集中度较高,主要以民营企业为主。相关数据显示,2021年宇邦新材以16.5%的市占率位列国内第一;同享科技、太阳科技位列第二和第三,市场份额分别为10.2%、6.5%。

2021年光伏焊带行业企业市占率

2021年光伏焊带行业企业市占率

资料来源:公开资料整理

2、重点企业分析

宇邦新材是光伏焊带行业规模较大的企业之一,是国内光伏焊带最主要的供应商之一,在该细分领域具有较高的品牌知名度,在研发实力、产品质量等方面处于国内先进水平。

从产品结构看,据统计,2019年以来,公司常规焊带收入占比下降,而MBB焊带、黑色焊带等新产品销售收入占比有所上升,且该等新产品的毛利率水平相对较高,有利于公司整体毛利率的提高。

2019-2021年宇邦新材主营产品收入结构

2019-2021年宇邦新材主营产品收入结构

资料来源:wind,公开资料整理

六、光伏焊带行业发展趋势

1、市场空间测算

预计2022-2024年全球光伏焊带总需求量为13.8万吨、19.7万吨、27.1万吨,总市场规模将达到124亿元、168亿元、230亿元,假设如下:

(1)根据CPIA数据,2021年全球光伏新增装机170GW,预计至2024年全球光伏新增装机量达到470GW;假设容配比为1.2,则2024年全球光伏组件需求达到564GW;

(2)随着焊带细化趋势,每块背板使用的焊带根数增加,从而焊带的耗用量增加,假设每GW光伏组件所需焊带耗用量从2021年的450吨提升至2024年480吨;

(3)预计随着大宗商品原材料的温和下行,焊带价格略有下行。

全球光伏焊带市场空间测算

全球光伏焊带市场空间测算资料来源:公开资料整理

2、光伏焊带技术趋势

从光伏焊带行业的发展趋势来看,目前行业内技术方向主要专注于提升焊带的力学性能,以及通过优化焊带的表面结构、外观尺寸等降低焊带电阻率、增加电池片受光总量,以提升光伏组件功率。电池栅线从最初2BB-5BB到目前主流的MBB,焊带也跟随从最初的压延涂锡扁焊带发展到如今的圆形焊带、异形焊带等;目前市场上主流光伏焊带产品为适用于多主栅组件的MBB焊带,比常规焊带更细更密,有利于减少对电池片的遮光,减少电池功率损失。

光伏焊带技术趋势

光伏焊带技术趋势

资料来源:光伏荟,公开资料整理

华经产业研究院对中国光伏行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光伏行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1264

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