2022年全球及中国特种纸行业产业链及竞争格局分析,细分赛道高景气「图」

一、特种纸定义及分类

特种纸是经过特殊的抄造工艺、添加特殊原料或采用特殊工序(涂布或复合或加工),生产的满足特定用途的纸。特种纸通常具备以下特点:1)工序复杂,技术难度较大;2)具备独特性能,满足特定用途;3)多品种、小吨位、高价格。参照中国造纸年鉴分类标准,特种纸可分为7大系列、上千种细分产品。

特种纸分类及细分产品

特种纸分类及细分产品

资料来源:中国造纸年鉴,公开资料整理

二、特种纸行业政策背景

特种纸作为一种新型环保材料,国家近年来出台多项产业政策,用于鼓励和支持特种纸产品的研发与生产,从政策层面对特种纸行业的发展起到积极的引导和规范作用。《轻工业发展规划(2016-2020年)》将高技术含量的特种纸,增加纸及纸制品的功能、品种和质量,积极研发特种纸基复合材料等新材料列入造纸工业要重点发展。《关于造纸工业“十三五”发展的意见》提出要增强新产品开发能力和品牌创建能力,特种纸及纸板的产品质量和品种结构重点调整提升品类,相关政策出台为特种纸行业指明发展方向。

特种纸行业相关政策梳理

特种纸行业相关政策梳理

资料来源:国家发改委,商务部,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国特种纸行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、特种纸行业产业链

1、产业链

特种纸产业的上游为各类原料,包括木浆以及防油剂、松香胶、淀粉、滑石粉等化学用品;中游是特种纸的加工制造;下游主要为特种纸的应用,为如医疗包装用纸、食品包装用纸、工业特种纸、卷烟配套特种纸等。

特种纸产业链

特种纸产业链

资料来源:公开资料整理

2、下游消费市场

从下游消费市场来看,根据中国造纸协会数据,2021年文化用纸、包装用纸、生活用纸、特种纸及其他纸种消费量分别为2536、8322、1046、744万吨,占比分别为20.1%、65.8%、8.3%、5.9%。

2021年特种纸下游各类纸种占比

2021年特种纸下游各类纸种占比

资料来源:中国造纸协会,公开资料整理

四、全球特种纸行业现状

1、产量

从全球特种纸产量情况来看,根据Smithers Pira数据,在近几年造纸工业整体产量增速较低的背景下, 2020年全球特种纸产量为2558万吨,预计2024年产量将达到2802万吨。

2014-2024年全球特种纸产量

2014-2024年全球特种纸产量资料来源:Smithers Pir,公开资料整理

2、细分市场

从细分市场来看,QYResearch调研显示,2021年全球食品接触特种纸市场规模大约为863亿元,预计2028年将达到1252亿元,2021-2028年期间CAGR为5.4%。

2021-2028年全球食品接触特种纸市场规模

2021-2028年全球食品接触特种纸市场规模资料来源:QYResearch,公开资料整理

五、中国特种纸行业现状

1、产量

从国内特种纸产量来看,相关数据显示,2020年中国特种纸及纸板总产量718万吨,2015-2020年特种纸产量CAGR为4.0%

2008-2020年中国特种纸产量情况

2008-2020年中国特种纸产量情况资料来源:公开资料整理

2、市场结构

从市场结构来看,食品包装纸和装饰原纸是中国特种纸市场最重要的两大细分品种,2020年合计产量占比达到47%。

2020年中国主要特种纸种类产量占比

2020年中国主要特种纸种类产量占比资料来源:公开资料整理

3、细分市场

随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费升级,食品餐饮行业发展迅速,推动了食品包装纸市场规模的增长。2011-2021年,国内食品包装特种纸产量从107.38万吨增长至267万吨。

2011-2021年中国食品包装特种纸产量

随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费升级,食品餐饮行业发展迅速,推动了食品包装纸市场规模的增长。2011-2021年,国内食品包装特种纸产量从107.38万吨增长至267万吨。

资料来源:恒大新材招股书,公开资料整理

4、进出口

进出口情况方面,2006年国内特种纸产量跨过100万吨门槛。2009年国内特种纸产业实现由净进口,转向净出口。据统计,2021年我国特种纸出口量为83万吨。

2001-2021年中国特种纸净出口量

2001-2021年中国特种纸净出口量

资料来源:中国造纸协会,公开资料整理

六、特种纸行业竞争格局

1、全球市场

特种纸起初在较为发达的美国、欧洲和日本等地兴起,随着经济和工业化进程的推进,逐渐在全球范围扩张,产业规模不断壮大。从全球看,特种纸行业正从以北美和西欧为代表的发达区域转向以南美、东欧和亚洲为代表的新兴经济体,尤其中国目前已经成为全球特种纸产业发展的火车头。

全球特种纸细分品类的主要公司全球特种纸细分品类的主要公司

资料来源:各公司官网,公开资料整理

2、国内市场

从国内市场竞争格局来看,行业整体格局较分散,细分赛道集中度高。以产量计,2021年行业CR3约为30%,CR5约为38%,整体格局较为分散,主要系特种纸功能性和针对性较强,细分品类较多。仙鹤股份为行业市占率第一企业,市场份额为14%。

2021年中国特种纸行业各公司市占率

2021年中国特种纸行业各公司市占率

资料来源:各公司公告,公开资料整理

华经产业研究院对中国特种纸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国特种纸行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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责任编辑:宋小宝_HN395
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