2022年中国柴油发电机组行业分类、产业链、供需形势及市场竞争格局分析「图」

一、柴油发电机组行业基本概述

1、概念及分类

柴油发电机,顾名思义,是指以柴油为燃料,并在原动机的运作下带动发电机发电的电力装置。是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

柴油发电机组的类型柴油发电机组的类型

资料来源:华经产业研究院整理

2、优点

柴油发电机组被视为备用和应急电源的较佳形式。目前,尽管已有不少其他解决备用和应急用电的手段,如UPS和双回路供电等,但不能取代柴油发电机组的作用,除价格因素之外,主要是因为柴油发电机组作为备用和应急电源,可靠性更高。作为发电设备,柴油发电机组有着一些独特的优点:

柴油发电机组的优点

柴油发电机组的优点

资料来源:华经产业研究院整理

二、柴油发电机组行业产业链简析

柴油发电机组行业产业链上游包括柴油机、发电机、控制系统等;在我国,柴油发电机组的主要应用于矿山、船用、港口、野外工地、市政机械以及大型用电工厂等。

柴油发电机组行业产业链结构示意图

柴油发电机组行业产业链结构示意图

资料来源:华经产业研究院整理

柴油发电机的使用便利,因此,其用途也极为广泛。其不仅可以用于家庭的日常供电和发电,还可以服务于各类型企业的日常用电或者承担为各类企业紧急发电的重要任务。目前,我国柴油发电机组行业主要应用于通信和电力领域。

2021年中国柴油发电机组行业应用领域分布

2021年中国柴油发电机组行业应用领域分布

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国柴油发电机组行业市场深度研究及投资前景展望报告

三、柴油发电机组行业现状分析

1、产量及需求量

2014-2021年,我国柴油发电机组行业产量及需求量呈现出波动变化趋势。2021年中国柴油发电机组产量为4321.4万千瓦,需求量为2670.8万千瓦。

2014-2021年中国柴油发电机组产量及需求量情况

2014-2021年中国柴油发电机组产量及需求量情况

资料来源:华经产业研究院整理

2、需求区域结构

目前,我国柴油发电机组行业需求地区逐渐从东部地区转移到中西部地区。数据显示,2014至2021年,我国柴油发电机组行业东部地区的需求占比从56%下降至44%。

2014-2021年中国柴油发电机组行业需求区域分布

2014-2021年中国柴油发电机组行业需求区域分布

资料来源:华经产业研究院整理

3、销售收入

由于柴油发电机的发电,主要是靠柴油机带动发电机的运作而完成的,因此柴油发电机的机组在柴油发电机运行的过程中就显得十分重要。其不仅可以检测柴油发电机的整体运行情况,还可以在柴油发电机运行异常的情况下,限制其运行,以达到保护柴油机的目的。近年来我国柴油发电机组制造行业销售收入呈现出波动增长态势,2021年行业销售收入达到359.11亿元,同比减少5.43%。

2014-2021年中国柴油发电机组制造行业销售收入及增速

2014-2021年中国柴油发电机组制造行业销售收入及增速

资料来源:华经产业研究院整理

4、投资规模

随着国家对基础设施建设的大力投入、移动通信需求的增长、国家工业化及城市化进程的推进等,对高技术含量、高可靠性的备用电源产品的需求将会有较大的增长。2014年我国柴油发电机组制造产业投资规模近200亿元,2021年上升至约304.6亿元。

2014-2021年中国柴油发电机组制造行业投资规模走势图

2014-2021年中国柴油发电机组制造行业投资规模走势图

资料来源:华经产业研究院整理

5、进出口情况

目前,国内柴油发电机组产品主要以出口为主。据中国海关总署数据,2021年,中国柴油发电机组累计完成进口122.9万千瓦,同比减少9.43%;累计出口1773.5万千瓦,同比增长41.16%。

2014-2021年中国柴油发电机组行业进出口数量情况

2014-2021年中国柴油发电机组行业进出口数量情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口目的地来看,我国柴油发电机组主要出口到俄罗斯、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚等地,2021年的出口额占比依次为18.18%、5.98%、5.74%、5.5%。

2021年中国柴油发电机组主要出口目的地(按出口金额)

2021年中国柴油发电机组主要出口目的地(按出口金额)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、柴油发电机组行业竞争格局

柴油发电机组行业竞争激烈,行业规模门槛较高。康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒四家公司由于掌握着最先进的机组用发动机和发电机核心技术,一直处于第一梯队,并主导高端市场;赛瓦特、泰豪科技、科泰电源、无锡百发等十余家内资专业整机生产企业基本处于第二梯队,并在中高端市场占据重要地位;其他生产规模小、竞争能力较弱的众多国内企业处于第三梯队。

柴油发电机组行业竞争格局

柴油发电机组行业竞争格局

资料来源:华经产业研究院整理

五、柴油发电机组控制系统的发展趋势

柴油发电机组控制系统不仅要满足发电机组控制、测量、柴油机保护、发电机保护等功能的需要,而且还要满足日益增长的安全性和可靠性的需求。那么,对于控制系统的功能就需要个性化、复杂化,如果将每个项目都做单独的设计,又将对设计工程师提出比较高的要求。这样就需要投入比较多的人力和精力去做这方面的工作,如果能够把不同的控制系统分为不同的模块,需要哪一部分就安装哪一部分,既能降低成本,又能实现各种功能。

1、功能个性化

在常规项目中普通的控制系统可以满足客户需要,应对不同客户的不同需求,往往提出超出常用控制系统以外的功能要求。比如要运行、自动模式、手动模式、公共报警等输岀继电器信号,这些信号自身并不复杂,但是如果每个控制屏都配置的话,对于成本和实际需要而言将会产生较大的浪费。然而,如果根据需要进行配置,又会面临无法进行标准化的问题,每台控制屏都可能不尽相同,所以实现简单的个性化需求,都是让控制屏的设计人员和生产人员比较棘手的一件事情。

2、复杂化

对于发电机应用的项目日趋高端,一个发电机组在整个项目中扮演的不仅仅是能发出电就可以的简单角色,它往往是在供电系统扮演着重要的角色。后台系统也越来越智能,与柴油发电机交换信息的界面也越来越复杂。系统后台要对柴油发电机组系统进行监视控制,就需要柴油发电机组对后台系统进行配合。系统后台对柴油发电机组的控制要求越多,柴油发电机组的控制系统的生产设计就越复杂。

3、模块化

既要满足发电机组OEM工厂的技术要求及设计生产简单、调试维护方便的需要,又要满足最终使用客户日益增加的功能需要,就需要牢牢把握模块化的趋势。就发电机组控制系统的发展方向来看,应以模块化组合方式为主,即根据用户的不同要求,选用不同功能的控制模块组合成各种不同功能的柴油发电机组控制系统。模块功能的高度集成化和使用的高度灵活性,将会使柴油发电机组自动化控制系统的功能变得越来越完美、设计起来更简单、使用起来更可靠。

4、集成化

随着使用计算机作为信息来源的与日俱增,触摸屏易于操作、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,在工业控制领域得到了广泛的应用。随着该领域技术的进步,国内该类型产品的兴起,触摸屏在技术上成熟可靠,在经济上性价比较高,对集中监控采用该元件的全面推广提供可能。

华经产业研究院通过对中国柴油发电机组行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国柴油发电机组行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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责任编辑:罗江_HN349
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