一、智能网联汽车与传统汽车对比
智能网联汽车，可以提供更舒适、更环保、更节能、更安全的综合解决方案和出行方式，是城市和乡镇推进智能快捷交通体系的重要保证，是绿色低碳社会构建的核心要素之一。当前的智能网联汽车还处于行业发展的初期，未来的分等级实现自动驾驶功能是其最大的卖点，除此之外与传统汽车还有其它的区别，这些新增的需求，使得智能网联汽车行业存在着巨大的发展空间，传统汽车与智能网联汽车的区别如下：
智能网联汽车与传统汽车的比较
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、中国智能网联汽车行业相关政策
2022年，全国部分一二线城市出台了智能网联汽车驾驶相关政策，近两三年是智能网联汽车政策驱动的快速发展期。如江苏提出到2025年建成国内领先的车联网和智能网联汽车产业链与创新链，广州提出到2024年3级（含）以下级别自动驾驶汽车新车装配率超过50%，4级自动驾驶汽车初步实现规模化生产，表明2025年左右是智能汽车发展的关键节点，近两三年是政策驱动发展的关键时期，各城市争相发展智能网联汽车。
2022年全国主要城市智能网联汽车相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能网联汽车行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、智能网联汽车行业产业链
根据智能网联汽车新的特性，将产业链改造为上游汽车零部件二级供应商、中游汽车零部件一级供应商和下游商用车/乘用车生产厂商。智能网联汽车产业链上、中、下游的企业，由于产业分工的不同，呈现出不同的企业特征，同时，在行业政策的扶持下，其面临的发展机会也不尽相同。
智能网联汽车行业产业链
资料来源：公开资料整理
中国汽车工业协会发布的汽车总销量包括乘用车销量、商用车销量以及乘用车加商用车总销量。其中最大的市场是乘用车市场，其销量在2009年首次突破千万辆，达到了1033.1万辆，同时带动中国汽车总销量首次突破千万辆，达到了1364万辆。在20世纪的第一个十年里，中国汽车行业经历了快速增长的，年复合增长率达到了惊人的25.3%。当市场达到一定规模后，市场的增长区域稳定，在本世纪的第二个十年里，虽然，中国的乘用车市场总体趋势仍然保持着向上的增长，但是销量增速及总量的波动明显加大，据统计，截至2022年1-11月我国乘用车销量为2129.2万辆，同比增长11.50%。
2014-2022年11月我国乘用车销量及增速
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、中国智能网联汽车行业发展现状分析
1、销量情况
全球汽车智能化进程不断加快，据统计，2021年全球智能网联汽车销量达到5830万辆，2016-2021年CAGR为50.70%，预计到2025年全球智能网联汽车销量达到7850万辆，2021-2025年CAGR为7.72%。
2016-2025年全球智能网联汽车销量及增速
资料来源：公开资料整理
我国智能网联汽车继续保持良好发展势头，据统计，2021年我国智能网联汽车出货量为1370万辆，在国务院《交通强国建设纲要》与国家发改委《智能汽车创新发展战略》的推动之下，加之5G和智能网联技术迅速推广，以及消费者对汽车智能化接受度逐渐增高，预计到2025年我国智能网联汽车出货量将达到2490万辆。
2021-2025年我国智能网联汽车出货量及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、市场规模
我国政府一直积极推动智能网联汽车行业的发展，视其为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗和环境污染的重要手段，从而驱动汽车行业科技变革、加快升级。2019年我国智能网联汽车行业的市场规模为636亿元，2021年已增长至1012亿元，复合年增长率约为26.1%，预计到2025年进一步增长至2262亿元。
2019-2025年我国智能网联汽车市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
3、按自动驾驶技术水平划分规模
目前，中国的智能驾驶技术仍处于发展阶段。配备L2驾驶技术的汽车已实现批量生产，但应用场景仍然有限。搭载L3、L4、L5自动驾驶技术的ICV仅能于实验及示范的特定场景下运行。ADAS级ICV于中国的销量由2019年的约720万台增至2021年的1186.7万台，复合年增长率约为28.4%，随着技术改进和自动驾驶技术准入政策的出台，L3汽车有望于2023年销售，L4及以上汽车有望于2025年于中国市场销售。
2019-2025年我国按自动驾驶技术划分ICV销量情况(万辆)
资料来源：公开资料整理
4、渗透率
我国已制定一系列政策法规，促进智能网联汽车产业的发展。中国政府颁布的《汽车产业中长期发展规划》指出，2025年前ICV行业的智能驾驶技术的新车渗透率预计将达80%，预计新发布ICV中约25%将承载L2及L3自动驾驶技术。随着技术不断改进，汽车正成为智能终端，这不仅会改变人类驾驶的行为习惯，也会于交通安全、运输成本、车辆效率等方面推动整个社会的发展进步。
2019-2030年自动驾驶技术划分IVC的渗透率情况
资料来源：公开资料整理
五、中国智能网联汽车行业竞争格局分析
据统计，我国主要A股智能网联汽车企业中华阳集团、德赛西威、东软集团与均胜电子ICV业务收入占比超过30%，均胜电子、华域汽车、科大讯飞、拓普集团ICV业务收入占比较低。从ICV业务收入增速来看，其中德赛西威与中科创达2022年上半年IVC业务收入分别同比增长56.92%与50.86%。
2022年H1我国主要A股智能网联汽车企业IVC收入情况
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国IVC行业发展驱动因素及未来趋势
1、有利政策
我国的多项刺激政策及措施确保ICV行业的稳定发展。我国政府颁布了《智能汽车创新发展战略》、《汽车驾驶自动化分级》、《汽车产业中长期发展规划》及其他政策法规刺激行业。政府的指导和政策支持、先进技术的广泛应用、云平台的发展以及道路基础设施的建设，均有助为ICV行业的发展奠定健康而成熟的基础。未来，我国ICV行业将保持快速发展，汽车的智能技术将逐步由高端车型向低端车型渗透。
2、重新定义人与车之间的关系
随着大众对卓越的驾驶体验需求的不断增加，汽车正由传统的出行工具转变为移动生活空间。驾驶员及乘客能够通过语音、手势及其他方式向ICV发出指令。ICV也具有智能感知功能，可更准确判断用户的意图。此外，ICV价值链的一体化将有助通过ICV内外信息结合，共同采集及处理大量实时交通信息及数据。未来，ICV的最终互动发展方向应为车对人的主动实时交互。ICV的升级迭代将引领汽车行业的转型升级，重塑大众的汽车出行体验。
华经产业研究院对中国智能网联汽车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能网联汽车行业发展监测及投资战略研究报告》。
