一、ICT行业概述
1、范畴
ICT 指信息与通信技术。联合国在2008年8月11日发布的第四版国际标准产业分类时，结合OECD在2007年给出ICT定义，即“主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服务，或使具有信息加工和通信的产品和服务，或使具有信息加工和通信功能”。该定义包括ICT制造业、ICT贸易行业和ICT服务业。本报告为实现国际比较和更符合行业惯例﹐将ICT产业的研究范畴界定为ICT制造业和ICT服务业。
ICT制造业范畴示意图
数据来源：公开资料整理、
2、关键里程碑
中国ICT行业发展关键里程碑分为三个阶段，第一阶段为互联网，解决计算机的互联；第二阶段为移动互联网，解决人与人的互联；第三阶段为5G的出现，面向人物/物物的互联；明确提出万物互联愿景新增高可靠性低延时、海量连接特性，推动泛行业与社会信息化，大数据与智能化应用将随之兴起。
中国ICT行业发展关键里程碑
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二、政策
我国始终高度重视通信产业发展，本行业受到支持鼓励。政府相关部门出台一系列鼓励“新基建”、“互联网+”和规范通信行业招投标的产业政策，以及支持“新时期西部大开发”、“缩小城乡数字鸿沟”、“全面打赢扶贫攻坚战”的地区发展政策，均对企业业务发展产生积极影响。这影响着中国ICT行业快速发展。
中国ICT行业相关政策梳理
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三、产业链
ICT上游产业为核心硬件，主要为网络芯片、计算芯片、存储芯片、内存等，产业中游包括IT基础设备和服务商，ICT产业链主要包括硬件设备、运营商、下游客户等，下游客户包括C端、B端与G端客户，以及行业中的解决方案。
中国ICT产业链示意图
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四、中国ICT行业发展现状
1、市场规模
近年来随着我国经济的不断发展及各行业信息化建设推进，我国ICT技术行业市场规模不断扩大。根据数据显示，中国ICT技术市场规模从2017年的4.4万亿元上涨至2021年的 4.94万亿元。同比2020年增长13.3%。
2017-2021年中国ICT技术行业市场规模变化情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国ICT技术行业市场全景评估及发展战略研究报告》
2、市场份额
根据数据显示，中国ICT行业细分市场主要为技术服务及制造领域，其中ICT技术服务占据了中国ICT行业61.7%的市场份额，制造领域占据了中国ICT行业38.3%的市场份额，说明现阶段大部分ICT行业内技术服务为主流。
2021年中国ICT行业细分市场份额占比情况
数据来源：公开资料整理
3、数据总量
现阶段，政府、军工、金融、电信等行业是国家重点支持发展信息化建设的行业，是ICT技术产品的主要需求者，对ICT技术有较高的技术要求和较大的产品需求，该类用户的ICT技术需求对ICT技术行业市场规模的增长具有较大的促进作用，成为目前我国ICT技术行业市场规模增长的主要推动力。未来，随着医疗、交通、教育、能源等行业的数据化发展，该部分ICT技术需求将逐渐爆发，预计将成为我国ICT技术市场规模新的增长点。根据数据显示，中国数据总量逐年增长，从2017年的5.8ZB上涨至2021年的17.29ZB。
2017-2021年中国数据总量变化情况
数据来源：公开资料整理
五、中国ICT行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
ICT行业中X86服务器为最主要的产品之一，其市场份额可以侧面反映出中国ICT市场竞争格局，根据数据显示，2021年上半年，中国X86服务器厂商主要有浪潮、新华三、华为、戴尔、联想等。其中浪潮占比最重，占比30.5%，新华三占比17.1%，华为占比11.2%，戴尔占比8.4%，联想占比8%，其他厂商占比24.7%。
2021年H1中国X86服务器厂商市场份额占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
浪潮信息为中国X86服务器厂商中占比最重企业，其X86服务器为ICT行业重要基础设施之一，根据数据显示，浪潮信息服务器收入逐年上涨，2021年浪潮信息服务器收入为643.4亿元，同比2020年上涨4.01%。2022年上半年服务器业务收入为345.2亿元。
2020-2022年H1浪潮信息服务器业务收入情况
数据交来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国ICT行业发展趋势
算力作为数字经济时代的关键生产力要素，已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。全球不断加大投入算力及数据中心建设，近年增速保持较高水平，目前国内数字经济背景下“东数西算”工程加快建设，IDC 资源在我国东西部呈现东密西疏、东热西冷的特点，实施“东数西算”有利于数据中心提高能效，部署西部地区算力中心有望带动产业链跨越式发展，促进区域经济有效增长。预计“十四五”期间数据中心相关投资以每年超过20％增速，累计带动各方面投资超过3万亿元，带来相关产业新的市场需求。在全球算力竞争加剧情况下，“东数西算”作为国内数字经济的重要举措之一，有望带动数据中心及算力的技术变革及升级拓展，从而进一步打开ICT 市场新空间。
未来中国ICT行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国ICT行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国ICT技术行业市场全景评估及发展战略研究报告》。
