一、工程设计行业概况
1、参与流程
工程设计，是根据工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。工程设计是人们运用科技知识和方法，有目标地创造工程产品构思和计划的过程，几乎涉及到人类活动的全部领域。工程设计企业直接参与工程项目决策与设计，根据现场工程需求产出施工图等设计文件；间接参与施工准备，施工指导，施工方案协调并及时调整修正设计文件；直接参与工程项目质量验收和评价，对工程质量承担重大责任。
工程设计企业参与流程
资料来源：公开资料整理
2、资质划分
2007年，住建部印发《工程设计资质标准》，将工程设计划分为21个行业，并对各行业的专业领域进行细分。各工程设计企业只有具有所需资质才可以从事相应行业或专业领域的程项目设计。
工程设计资质划分
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
二、中国工程设计行业相关政策梳理
工程设计作为技术密集型、智力密集型专业技术服务行业，涉及建筑设计业的行业发展规划、主要法律、法规及政策具体如下：
中国工程设计行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国工程设计行业发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、工程设计位于建筑业产业链中的位置
设计企业在工程的初始阶段进行全面筹划，决定工程整体方案，通过设计图纸等相关文件直接指导产业链中游的施工企业开展施工建设，以满足产业链下游的地产或基建开发企业等主客户的需求。
工程设计位于建筑产业链上游
资料来源：公开资料整理
从工程设计总体市场空间拆分来看，目前工程设计市场总计5000余亿元的规模中，建筑设计占据最高比例，占比30.83%，其次是交通设计，占比14.40%，然后是市政设计，占比14.27%，其他设计（如水利、生态环保、专业工程等领域）占比40.50%。
2021年我国工程设计下游细分领域应用分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
四、全球工程设计行业发展现状分析
1、营业收入
2022年ENR全球工程设计商150强榜单显示，2021年工程设计行业全球收入1855.9亿美元，较2020年增长122亿美元，增幅7.0%。2011-2021年，工程设计行业全球收入年均增速3.3%；2015年触底后，2016年起尽管增幅波动较大，但全球收入呈逐年增长态势。
2011-2021年全球工程设计150强全球市场营收及增速
资料来源：ENR，华经产业研究院整理
2、企业区域分布
2022年全球工程设计150强企业中，美国上榜企业仍最多，比2021年增加5家，占比45.3%；其次是中国上榜企业23家，占比15.3%；其余各国企业数量低于10家。
2022年全球工程设计150强企业国家分布（单位：%）
资料来源：ENR，华经产业研究院整理
5、中国工程设计行业发展现状分析
1、营业收入
根据住房和城乡建设部发布的《2021年全国工程勘察设计统计公报》来看，据统计，2021年我国工程设计企业总营收为5754.3亿元，同比增长，4.8%，2015-2021年营业收入CAGR为9.35%。
2014-2021年全国工程设计企业总营收及增速
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
2、企业数量
企业数量来看，近年来我国工程设计企业数量总体保持增长态势，2014年我国工程设计企业数量为13915个，到2021年增长至23875个，2014-2021年企业数量CAGR为8.02%。
2014-2021年全国工程设计企业数量及增速
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
3、综合甲级工程设计院区域分布
从我国综合甲级工程设计院地区分布来看，据统计，北京共有222家综合甲级工程设计院，占据全国总数的四分之一以上，其次是湖北与天津，数量分别为11个与8个。
91家综合甲级工程设计院在全国各省份分布情况
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
4、海外收入
根据ENR全球工程设计商150强榜单中，我国上榜企业共有23家，其中湖南建工未上榜，新增企业为深圳华阳。我国企业全球总收入基本保持稳步上升态势，2021年全球营收576.9亿美元，同比增长31.1%，再创新高。
2013-2021年中国工程设计企业海外收入及增速
资料来源：ENR，华经产业研究院整理
六、中国工程设计行业竞争格局分析
1、竞争梯次
我国工程设计企业共分为三个竞争梯次，其中原部属院实力强劲，各地方设计企业积极探索新区域、新业务市场空间。地方设计企业的区域分割明显，市场化竞争推动地方设计企业分区域拓展外省市场。
我国工程设计企业分层次竞争级别、特征和代表企业
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
2022年，国内外局势更趋复杂严峻，各类突发事件让艰难复苏的全球经济更加举步维艰。中国工程设计企业在2021年取得了较好发展业绩，面对波诡云谲的外部环境、日益升级的大国博弈，我国企业宜在洞悉趋势中蓄养适应、推动量变到质变的实力。目前，国内工程设计行业集中度较低，已经上市的龙头企业市场份额均不足1%。
2018-2021年六家龙头企业工程设计业务收入情况
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
七、中国工程设计行业发展趋势分析
绿色能源和可持续发展已经成为工程设计市场发展的必然方向。国际大型工程设计企业已经在抢占推动能源转型、提供可持续设计方案的市场先机。法国SYSTRA集团开发了碳跟踪器系统，用于测量、监控和控制客户基础设施项目各个阶段的排放。该跟踪器与建筑信息模型技术兼容，从建筑信息模型中收集“碳数据”，以优化可避免的排放。
绿色转型对企业技术创新提出更高的要求，数字化是其中重要的技术手段之一，新冠疫情的冲击更使各国认识到加快数字基础设施建设，推动数字化转型的必要性和紧迫性。为此，全球各国纷纷推出数字经济发展规划，欧盟于2021年发布《2030数字指南针：欧洲数字十年之路》纲要文件，提出要构建安全、高性能、可持续的数字基础设施。
在资金投入方面，欧盟发布的《欧洲数据战略》规定，2021-2027年在共同数据空间和云基础设施领域启动40亿—60亿欧元的投资。南非于2021年发布国家数据和云政策草案，把数字经济列入优先发展规划，期望打造“数据密集和数据驱动的南非”。尼日利亚政府2021年成立国家新兴技术中心、国家数字创新创业中心、人工智能和机器人中心，2022年正式发布5G数字经济国家计划。
我国公司在非洲市场积极帮助非洲国家缩小“数字鸿沟”，追赶全球数字经济发展步伐。截至2021年11月，中国公司建设了非洲50%以上的无线站点及高速移动宽带网络，累计铺设超过20万km光纤，服务超过9亿非洲人民；中非共同在南非建立首个5G独立组网商用网络，以及服务整个非洲区域的公有“云”。
华经产业研究院对中国工程设计行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国工程设计行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。
