一、行业综述
1、定义
共享电单车，又称共享电动助力车，是一种新的交通工具，面向1-3公里的出行市场。通过扫码开锁、循环共享的方式，并结合智能手机的功能，进入人们的生活，成为共享单车下一阶段的差异化竞争者。
共享出行分类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
自2016年国家“十三五”规划纲要首次提出“共享经济”概念以来，社会共享产业相应出现。2016年OFO与摩拜激烈的进行共享单车市场竞争，但过渡竞争影响盈利，最终OFO濒临破产，2018年美团、滴滴也参与了共享单车的竞争，行业发展进入了稳续发展时期，2020年各个厂商加大对贡献电单车的投资和地方政府一系列规范举措的出台，共享电单车行业进入稳定正常有效发展的蓬勃时期。
中国共享电单车行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策环境
随着共享经济相关政策的出台，共享单车的发展迈入起步阶段，不过早期共享单车运营存在诸多问题，如过量投放、挤占公共交通道路资源、电池安全等。但随着相关政策规范的发布，如《绿色产业指导目录》《电动自行车安全技术规范》，共享电单车的行业规范和行业标准得到制定，行业迈入快速发展阶段。
中国共享电单车相关政策梳理
资料来源：政府公开报告、华经产业研究院整理
2、社会环境
随着2016年首次提出共享经济后，中国的共享经济市场规模逐年攀升，自2016年的3.96万亿增长至2021年的9.21万亿元，增长幅度158.84%，复合增长率为15.1%，预测2022年中国共享经济市场规模达10.25万亿元，共享经济发展态势良好，正在稳定发展。
2016-2022年中国共享经济市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国共享电单车行业市场深度评估及投资战略规划报告》
三、产业链
1、产业链
我国共享电单车的产业链由上游的整车配件、充放电柜和充放电技术、整车生产代工厂，中游的共享电单车运营商、商业模式，下游的用户三部分组成。
共享电单车产业链
资料来源：公开资料整理
2、上游环节分析
整车配件：电单车整车配件厂商极为分散，行业集中度较低，规模化程度低。充放电柜和充放电技术：中国充放电柜及充放电技术供应商主要集中于北京、上海及深圳。充放电行业仍处于发展初期。整车生产代工厂：主要企业包括雅迪、小牛、爱玛、台铃、小刀、新日、绿源、小鸟、欧派、九号等，电动自行车产量逐年上升，2020年的产量已达4439万辆产能，可满足共享电单车需求。
2016-2020年中国电动自行车产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、行业发展现状
1、投放规模
中国共享电单车投放规模逐年扩大，据统计，自2017年投入的15亿辆共享单车已增长至2021年的382辆，增长幅度2446.67%，复合增长率为91.1%，预计2022年将投放495万辆共享单车。
2017-2022年中国共享电单车投放规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、收入情况
随着共享电单车投放规模持续扩大，以及大众共享出行意识不断提升，共享电单车的日常使用率进一步提高，收入规模逐年攀升，由2019年的30亿元增长至2021年的93.6，增长幅度212%，复合增长率为46.12%。预计2022年突破100亿达到121亿元。
2019-2022年中国共享电单车收入规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、投放量占比
目前，中国共享电单车头部企业包括哈啰出行、青桔单车以及美团。按投放量占比计算，2020年青桔单车占比约为36.4%，哈啰出行占比约为30.1%，美团占比约为26.9%，三者合计占据市场约93.3%的在运营设备量，行业竞争格局呈现三强鼎立状态。
2020年中国共享电单车投放量占比
资料来源：公开资料整理
2、品牌选择
据统计显示，中国共享电单车用户通常会选择哈啰、美团和青桔这三个品牌的电单车出行。就整体电单车投放格局而言，目前的行业市场高度集中，青桔、哈啰和美团三家企业占据主要的市场份额。
2022年中国共享电单车用户电单车品牌选择情况
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1、行业市场前景向好
2020年12月，中国在国际气候峰会上做出减碳承诺，共享电单车作为相对低碳环保的出行方式，迎合绿色出行和节能减排理念。同时，行业本身进入良性稳定发展阶段，企业通过成本控制和效率提升，持续迈向自我造血盈利，整体来看未来发展稳中向好。共享电单车行业作为两轮出行的重要组成部分。
2、行业有望步入盈利正轨
市场度过无序竞争和模式验证阶段，目前逐步趋于稳定成熟，哈啰、美团、滴滴三家鼎立的局面将是未来五年内的稳定状态。同时，科技转型升级、精细化运营、用户质量提升等多重赋能效应逐渐体现，部分企业有望实现盈利。
3、行业目前具备衍生新业态的机会
共享电单车在运营管理方面具备先发优势，覆盖范围和使用场景广泛、下沉市场的广阔需求，使其占据不可或缺、与共享单车有机互补的地位。随着市场有序健康可持续发展，共享电单车产业有机会衍生出新业态与新商机。
华经产业研究院对中国共享电单车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国共享电单车行业市场深度评估及投资战略规划报告》。
