一、智能分拣设备概述
智能分拣设备是自动控制的分拣装置。由接受分拣指令的控制装置、把到达货物取出的搬送装置、分拣货物的装置和存放货物的暂存装置等组成。分拣作业只需通过键盘向控制装置输入分拣指令,其余全部由装置执行完成。
1、分类
智能分栋系统是一种集成多学科综合技术的系统装备，下游应用市场广阔，不同行业的分栋物件规格也大相径庭，因此智能分栋系统功能需求具有多样性，不同细分领域的分拣型式应运而生。按分栋型式，智能物流分拣系统主要可分为交又带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种，目前应用最广泛的是交又带式分栋系统。
智能物流分拣系统分类介绍示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
中国分拣技术发展经历人工、半自动、自动化、智能化分拣等阶段。随着中国电商行业持续爆发式增长大数据、AI技术不断升级，物流系统逐渐升级智能化识别和监控，分拣设备迈向全流程智能化发展，20世纪20年代至20世纪70年代，首台自动分拣设备问世；20世纪70年代至21世纪，中国自研自动分拣设备落地；2002-2018年，中国厂商实现规模化生产；2018年至今，分拣设备迈向全流程智能化。
中国分拣设备行业发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策背景
国家出台系列政策促进物流行业智能化发展，围绕鼓励行业智能化改造，推进快递企业降本增效。智能化物流系统在提升物流效率、提高物流信息化水平，进而畅通物流全链条运行，《推动物流业制造业深度融合春心发展实施方案》中提出，推广应用自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化数字化，智能化水平。
中国智能分拣设备行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
随着近年来我国物联网、人工智能等技术的不断发展，与物流产业融合应用不断深入，我国智慧物流产业迎来快速发展，市场规模持续扩张，根据数据显示，中国智慧物流市场规模呈现稳步上涨态势，2021年中国智慧物流市场规模为6477亿元，同比上涨10.9%，2016-2021年复合增长率为18.43%，随着智慧物流市场规模不断地壮大，对智能分拣设备需求也随之上涨，应用也随之增多，促进着中国智能分拣行业健康发展。
2016-2021年中国智慧物流行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链结构
中国智能分拣设备产业链上游结构较为复杂，上游主要由基础技术、软件系统、硬件零部件组成；其中基础技术包括：人工智能技术、传感器技术、大数据技术、智能定位技术、机器人技术、控制与驱动；软件系统包括：WCS控制、分拣监控、状态监控、视觉识别、自动上包、WMS系统、MES系统；硬件零部件包括：分拣小车、供包机、电滚筒、工业相机、灰度仪、电机、滑槽轨道、其他零部件；产业中游为智能分拣系统产品；产业链下游主要为电商物流、物流快递。
中国智能分拣设备产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
我国直播电商行业虽然起步较晚，但是发展飞速。近年来我国居民的消费需求升级催生了电商直播的蓬勃发展，根据数据显示，中国网络购物用户及使用率逐年上涨，使中国快递数量直线上涨，对智能分拣设备需求也随之上涨。
2018-2021年中国网络购物用户规模及使用率情况
数据来源：CNNIC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能分拣设备行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
四、中国智能分拣设备发展现状
1、市场规模
得益于国家政策支持及电商快递行业的高速发展，中国自动分拣设备市场连续多年保持着高速增长态势，根据数据显示，2021年中国智能分拣设备市场规模为260亿元，同比增长21.78%，2017-2021年中国智能分拣设备市场规模年复合增长率为25.32%。未来随着下游网购用户及使用率的上涨，促使快递数量激增，对智能分拣设备需求量持续上涨，预计2022年中国智能分拣设备市场规模将上涨至290亿元。
2017-2022年中国智能分拣设备市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
2、渗透率
目前制造企业中智能分拣设备的使用率仅有11.9%，民用运输机场规模不断扩大，国家提出智慧机场的建设需求，未来智能分拣系统在制造业及机场行李分拣领域的应用有进一步扩大的趋势。
中国智能仓储设备渗透率统计情况
数据来源：公开资料整理
3、购置量
交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用，可以有效提升分拣效率，其毛利率水平较高，2021年中国交叉带分拣机购置量达到了1160套，目前交叉带分拣市场日益成熟，针对存量与少数增量的快递业务分拣自动化的业务空间逐渐收窄，随着AGV分拣技术的逐步成熟，预计未来将挤压交叉带分拣机市场，其购置量增速将放缓。
2017-2021年中国交叉带分拣机购置量变化情况
数据来源：中科微至招股说明书，华经产业研究院整理
五、中国智能分拣设备市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国智能物流分拣系统行业属于竞争性行业，中科微至在行业内较为领先，未来随着下游客户需求不断细分化与规模化，智能物流分拣系统行业竞争有望进一步加剧，并形成行业差异化竞争的局面。
中国智能分拣设备行业市场竞争格局
数据来源：各公司官网，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
中科微至智能物流分拣系统收入呈现逐年上涨态势，2021年中科微至交叉带分拣系统收入为10.45亿元，营业占比47.31%。
2018-2021年中科微至智能物流分拣系统收入
注：2021年为交叉带分拣系统收入及营业比重
数据来源：中科微至招股说明书，中科微至年报，华经产业研究院整理
2021年，中科微至收入结构中占比最高的为交叉带分拣系统，约占主营业务收入的47.5%，产品在运行稳定性分拣效率分拣准确率和运行噪音等关键技术指标表现较为优秀。截至2021年，中科微至已累计向客户交付超过500套交叉带分拣系统。
2021年中科微至业务构成占比情况
数据来源：中科微至招股说明书，公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国智能分拣设备发展趋势
随着机场规模不断扩大，航班和乘机旅客数量的增加，对行李处理系统的要求越来越高，行李处理系统的产品类别不断增加。智能物流分拣的应用可以帮助实现民航旅客行李全流程跟踪，有效提升行李分拣效率。未来智能分拣系统在机场行李分拣领域的应用有进一步扩大的趋势。
中国民航运输机数量变化情况
数据联来源：民航局，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国智能分拣设备行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智能分拣设备行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。
