一、工量刃具概述
1、分类
工量刃具是指在机械制造过程中用于测量及切割或作为测量及切割辅助工具的工具或产品，主要包括测量工具、切割工具及其他工具。为了提高生产效率及降低系统误差的可能性，高质量的工量刃具功能对于制造过程而言至关重要。
工量刃具分类示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
随着机床行业的发展，对工量刃具行业起到了一定的带动作用，近些年中国政府相继出台机床行业与工量刃具行业相关政策，扶持行业的发展，2022年10月，在《二十大报告》中指出，将经济发展着力点放到实体经济，加快建设制造强国;将国家安全提到非常突出的地位，尤其是军工领域的自主可控，包含军工制造装备——高度阿奴五轴数控机床的自主可控。
中国工量刃具行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素
2016-2021年中国制造业增加值及GDP占比
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
工量刃具行业的上游是指为交易中心之贸易商提供工量刃具的制造。产品的技术水平、质量及价格将对交易中心的声望产生影响。工量刃具行业的中游包括工量刃具交易商及交易中心。工量刃具交易中心的服务主要包括店铺租赁、物业管理及其他协助服务（如线上商店服务、信息渠道（如展览会及企业信息手册）或获得广泛运用及认可的价格指数。工量刃具行业的下游包括纺织工业、造纸工业、制药工业、汽车工业等各种制造业。下游工业的发展将直接影响工量刃具制造及交易中心市场。
工量刃具产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
机床行业为工量刃具行业下游主要应用领域，我国机床市场千亿规模，近年来正处于下行整理期。受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从2015年的约2500亿下降到2021年的约2161亿，但总体规模仍相当可观。
2015-2021年中国机床行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国工量刃具行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
四、中国工量刃具行业发展现状
1、市场规模
持续增长的宏观经济和制造业的不断需求，刺激了中国工量刃具市场的增长。交易中心租户、独立商铺以及来自制造商直接销售的工量刃具买卖总销售额由2015年338亿元增至2019年512亿元，年均复合增长率为12.7%。由于经济周期的问题，该销售额增长率在2019年有所放缓。预计2020-2021年工量刃具行业总市场规模可达到517亿元和553亿元。
2015-2021年中国工量刃具行业市场规模变化情况
数据来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、产量
随着机床业需求增长及出口需求增加驱动，工量刃具的总产量由2015年的188.3百万件增至2019年的259.5百万件，年均复合增长率为10.0%。受经济周期和疫情影响，短期看来，工量刃具的产量将不会遭受负增长。2020年的增长率将比预期下降至0.6%，达到261.1百万件。预计2021年工量刃具的产量将增长5.5%，产量可达275.6百万件。
2015-2021年中国工量刃具产量变化情况
数据来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、企业数量
从企业数量来看，中国工量刃具行业新增企业数量2015-2019年呈现上涨态势，2020年新增企业数量开始下降，根据数据显示，2022年中国工量刃具行业新增企业数量为262家。
2015-2022年中国工量刃具行业新增企业数量变化
数据来源：企查查，华经产业研究院整理
4、区域分布
从区域分布格局来看，浙江为中国产量最大的省份，占总产量的36.4%。四川和黑龙江分列二三，占总产量比重分别是15.8%和13.9%。
中国工量刃具产量区域分布占比情况
数据来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
5、进口金额
工量刃具曾经由于技术能力的限制，产品主要以低端为主，随着工量刃具企业技术实力的不断积累、发展与提高，已经逐步缩小了与国际先进水平的差距，产品结构不断向中高端迈进，越来越多的企业采用国产工量刃具，为国内具有较强实力的工量刃具企业创造了很大的商机，据中国海关数据，2022年中国工量刃具进口金额为113.3亿元；出口金额为272.8亿元。
2017-2022年中国工量刃具进口金额变化情况
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、未来中国工量刃具行业发展趋势
近年来，中国已出台多项政策促进制造业发展。机床业为工业制造的基石，作为机床的重要组成部分，也带动了工量刃具制造业的发展。工量刃具行业在成熟的市场机制下运作，该机制涉及交易中心，以及制造商、政府、行业协会及交易商。一方面，由于政府对工量刃具行业的扶持，有越来越多的工量刃具制造商加入，并且开设了交易商提供交易环境的交易中心；另一方面，交易中心与其他市场参与者的良好关系，使行业协会负责管理的工量刃具行业更加依赖于交易中心的运作。
未来中国工量刃具行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国工量刃具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国工量刃具行业市场深度评估及投资策略咨询报告》。
