一、锻件产业概述
锻造是指利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性成形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造通常使用的工艺方法主要有模锻、自由锻（包括环锻）两类。锻件的主要功能是在工作中承受外力或传递力矩，通常需要特殊的工艺处理以满足其所需性能，按照锻造方式可分别为模锻件、自由锻件、环锻件等。模锻是指将模具在专用的设备上使坯料成型而获得锻件，加工过程中坯料固定，借模具形状使其成型，适用于大批量、重量较轻、形状比较复杂产品，如汽车变速器中齿轮、小型曲轴等。自由锻件是坯料置于锻造设备的上、下砧之间，施加冲击力或压力，使坯料产生塑性成形，从而获得的锻件。
锻造方式分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、锻件产业链
1、产业链
锻件生产主要原料是钢锭、废钢，辅以钼铁、铬铁、镍铁、锰铁、及硅铁等有色金属相关辅料。钢锭、废钢的上游行业是钢铁行业，中国钢铁行业受国家宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大，其价格直接影响钢锭、废钢的价格，从而影响大型锻件的价格，中游按照锻件类型可分为模锻件和自由锻件等，下游主要为电力、冶金、石化、造船、重型机械、航空航天等重大装备制造行业。
锻件产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、锻件行业成本及利润
国内锻件成本及利润情况而言，以模锻为例，原料等其他成本是主要成本，人工、能源和模具等成本占比约2成左右，相较往年，2020年国内模锻行业材料价格回落，但能源成本和人工成本不同程度上升，全年效益提升。
2020年中国模锻行业主要企业成本及利润结构
资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理
三、中国锻件产业现状
1、锻件产量
随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。据统计，2020年我国锻件产量达1349万吨，2021年需求带动产量持续增长，达1392吨，较2020年增长3.2%。
2016-2021年中国锻件产量走势
注：据不包括普通标准件、手术器械、钢球和刀具工具等非功能部件
资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理
2、锻件细分品类产量
自由锻灵活度较高，通常用于型号研制阶段尺寸常发生变化的零件制备。另外，自由锻还被用于模锻的前处理。模锻通常用于制备机身结构件和发动机盘件，适合批量化生产。辗环锻在制备环形锻件更有优势，相比模锻，其材料利用率高，成材尺寸更大。数据显示，2021年我国自由锻件产量为458万吨，模锻件934万吨，其中汽车锻件仍是主要占比，产量为598万吨，汽车外其他模锻件产量336吨。
2016-2021年中国锻件细分品类产量走势
资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国锻件行业市场发展现状及投资方向研究报告》；
3、全球锻件产量结构
从全球锻件产量分布来看，我国仍占据主要份额。根据中国锻压协会的统计，2015年全球锻件产量约2,600万吨，其中我国锻件产量为1,005万吨，占全球总产量比重为39%，大幅度超过其他国家份额。
全球锻件产量结构占比
资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理
四、锻件行业经营现状
1、经营现状
就我国整体锻件及粉末冶金制品企业经营情况而言，随着下游机械、电力和汽车等主要需求行业持续扩张，整体营业收入持续增长，但实际利润较为波动，2019年整体营收小幅度增长但整体营业利润和利润总额皆有所下降，2020-2021年随着电力和汽车等需求明显增长，营收和利润皆不同程度增长。
2018-2021年中国规上锻件及粉末冶金制品制造企业营收及利润
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、企业数量及资产总计
我国锻造企业数量众多，中低端竞争激烈，大部分锻造企业主要从事普通碳钢、合金钢、不锈钢材料等锻件的生产，对高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等特种合金材料的加工能力整体不足、产品技术含量及附加值相对较低、工艺水平相对落后。德国、美国、日本、英国等发达国家，长期占据着全球主要的高端应用市场。但随着国内整体互联网、数字化和信息化技术的发展，锻造设备大型化、自动化、数字化和信息化充分得到发展，带动国内环锻件等高端锻件生产企业和规模持续增长。
2018-2021年中国规上锻件及粉末冶金制品企业数量及资产
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
3、锻件主要企业
我国锻件生产企业中，上市企业主要有宝鼎科技、金雷股份、派克新材、通裕重工、三角防务、新强联、中环海陆等。其中派克新材主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，主营产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件，2021产合计锻件产销量分别为6.4万吨和6.61万吨，其中石化和电力用途锻件销量占比较高，2021年分别为46.6%和27.5%，航空锻件略低。
2017-2021年派克新材锻件产销量走势
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
五、锻件行业发展背景
1、政策背景
政策红利赋予锻造工业超高定位基于锻造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和行业主管部门在政策上均给予了大力支持。由于锻造工业介于产业链的中间位置，面向的是高端装备制造业，其上游的高端材料行业和下游的高端装备制造业均享受多项国家政策支持，这些政策促进了整个行业多向、协同发展。
近年来锻造行业相关政策背景
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、锻造行业整体快速发展
锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。据统计，2020年我国锻件产量达1269.1万吨，2021年我国锻造行业产值达1335.45亿元。
2016-2021年中国锻造行业产值走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
六、锻件行业发展趋势
作为高端制造工艺，锻造行业处于高端原材料与高端装备制造业的中游，上游的原材料发展政策、下游国防军工、航空、航天、船舶、电力（风电、核电、火电）、石化、汽车等制造业均为决定国民经济发展水平的重点高端制造行业，相关政策均认可和强调了锻造行业的基础和决定性地位。环锻属于高端锻造工艺，主要应用于航空发动机、航天装备，随着我国军用飞机和发动机的列装、民用航空发动机国产化以及航天事业的快速发展，未来我国环锻件市场有望提速发展。同时随着军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设进一步推进，锻造行业市场空间将进一步打开。
华经产业研究院通过对中国锻件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国锻件行业市场发展现状及投资方向研究报告》。
