一、企业基本概况
1、行业定义
智能巡检机器人的研发综合了自动控制、智能检测、抗电磁干扰、网络通信、数据采集与处理、人工智能、图像处理和模式识别等多种技术，涉及数学、力学、结构学、计算机、电学、声学、光学等多个学科，属于多学科综合的技术密集型行业。根据智能巡检机器人工作场景，可大致分为陆地巡检机器人、空中巡检机器人和水下巡检机器人三种。
2、重点企业基本情况对比
申昊科技秉承“工业健康有申昊，排除故障不再难”的企业愿景，通过充分利用多传感器融合、人工智能、机器人及大数据分析等技术，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。截止2022年底，申昊科技已开发了一系列具有自主知识产权的智能机器人、智能监测及控制设备，可用于电力电网、智慧交通、油气化工等行业，逐步形成“海、陆、空、隧”全方位战略布局，保障工业生产设备和环境的健康状态。
南网科技致力于应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展。
智能巡检机器人行业重点企业基本情况对比
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
杭州申昊科技股份有限公司前身是原杭州申昊信息科技有限公司，成立于2002年，2014年整体变更为股份有限公司。申昊科技已于2020年7月24日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300853。
南方电网电力科技股份有限公司前身是原广东电科院能源技术有限责任公司，能源技术公司前身系原广东省广华实业进出口公司。广华实业公司成立于1988 年，2017年更名为能源技术公司，能源技术公司2020年整体变更为股份有限公司。南网科技已于 2021年 12 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。
智能巡检机器人行业重点企业发展历程
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看，2022年申昊科技的总资产为22.1亿元；净资产达到13.2亿元，较上年增加了0.2亿元，同比增长1.3%；净资产的占比为59.7%。截至2022年底南网科技的总资产为37亿元，同比增长17%；净资产为25.9亿元，同比增长6.5%；净资产的占比为70%。
2017-2022年智能巡检机器人行业重点企业资产统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2017-2022年智能巡检机器人行业重点企业净资产增速对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2022年申昊科技实现营业收入为3.9亿元，较上年减少了3.8亿元，同比下降49.1%；2022年营业成本为4.9亿元，较上年减少了0.9亿元，同比下降15.5%。2022年南网科技实现了营业收入为17.9亿元，同比增长29.2%；2022年营业成本为15.6亿元，同比增长28.4%。
2017-2022年智能巡检机器人行业重点企业营业收入对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2017-2022年智能巡检机器人行业重点企业营业成本对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能巡检机器人行业市场深度评估及投资战略规划报告》
3、企业营收结构
2022年申昊科技的主要产品有智能机器人、智能电力监测及控制设备和其他业务等，其中智能机器人的营收占比为42.6%，在该企业主营产品中排名第2；南网科技的主要产品有机器人及无人机和储能系统技术服务等，机器人及无人机的营收占比为16.6%。
2022年智能巡检机器人行业重点企业营业收入结构图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年申昊科技实现归属于上市公司股东的净利润为-0.6亿元，同比下降136.1%。2022年南网科技实现归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，同比增长43.8%。
2017-2022年智能巡检机器人行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看，2016-2021年期间，申昊科技平均每年的加权平均净资产收益率为26.1%；南网科技（2019-2021年）平均每年的加权平均净资产收益率为14.9%。2022年，南网科技的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年智能巡检机器人行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
6、企业研发投入对比
2022年申昊科技和南网科技的研发费用分别为1.28亿元和1.21亿元，研发投入占营业收入的比例分别为32.76%和6.78%。比较2022年和2021年的研发投入增量，申昊科技研发费用较上年增加0.42亿元，研发费用率较上年增加了21.53个百分点。2022年南网科技研发费用较上年增加0.27亿元，研发投入占营业收入的比例减少了0.01个百分点。
2021-2022年智能巡检机器人行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
四、重点企业智能巡检机器人产品经营情况对比
1、智能巡检机器人产品营业收入和营业成本
单看各企业2022年的智能巡检机器人的营业收入，南网科技成绩较好。2022年南网科技的智能巡检机器人产品实现营业收入2.96亿元，同比增长59.3%。2022年申昊科技的智能巡检机器人实现营业收入1.67亿元，同比下降35.2%。
2020-2022年申昊科技VS南网科技智能巡检机器人营业收入统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年申昊科技在智能巡检机器人产品上的营业成本为0.63亿元，同比下降30.9%。2022年南网科技在智能巡检机器人产品上的营业成本为1.98亿元，同比增长53.6%。
2020-2022年申昊科技VS南网科技智能巡检机器人营业成本统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、智能巡检机器人产品毛利率
2022年申昊科技在智能巡检机器人产品上的毛利率为62.2%，较上年同期减少2.4个百分点。南网科技2022年在智能巡检机器人产品上的毛利率为33.3%，较上年同期增加2.49个百分点。
2020-2022年申昊科技VS南网科技智能巡检机器人毛利率走势图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、智能巡检机器人产品产销、存量
南网科技2022年机器人及无人机的产销量分别为4025台/只和3644台/只，较上年同期分别增长33.7%和39.4%；库存量为917台/只，同比增长71.1%。
2021-2022年南网科技智能巡检机器人产品产、销量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年智能巡检机器人产品产、销量和库存量对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国智能巡检机器人行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智能巡检机器人行业市场深度评估及投资战略规划报告》。
