一、行业综述
人造金刚石可分为用于制造业领域的工业金刚石、用于消费领域的培育钻石两大类，其中工业金刚石是小颗粒人造金刚石及其制品。在产业链方面，工业金刚石行业上游人造金刚石合成市场，我国垄断了全球95%工业金刚石领域市场份额，拥有主导权，尤其是金刚石单晶和微粉制造。
工业金刚石工艺流程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
人造金刚石行业属于国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的"新型功能材料产业"，人造金刚石属于国家重点发展新材料中的"先进无机非金属材料"，近年来国家出台了一系列支持和促进本行业发展的法律法规和产业政策文件。
中国工业金刚石行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
近年来，随着VR/AR、5G手机、可穿戴设备等新兴产品不断涌现，消费电子行业技术及产品品质要求不断提高，为工业金刚石行业创造广阔的市场空间。根据数据显示，2021年，我国消费电子行业市场规模为18113亿元，预计2022年将达到17906亿元。
2017-2022年中国消费电子行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国工业金刚石行业发展监测及投资战略规划建议报告》
三、产业链
1、产业链分析
金刚石工具产业链上游主要为人造金刚石材料，下游应用于陶瓷加工、石材加工以及精密加工行业。全球工业用金刚石主要是人造金刚石，人造金刚石是通过人工模拟天然金刚石结晶条件和生长环境采用科学方法合成出来的金刚石晶体，不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性，还具有其他材料无可比拟的热学、光学、声学、电学和化学等优异性能，属于高效、高精、半永久性、节能、绿色环保型材料，对其他高新技术产业的支撑作用极大。
金刚石行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游环节分析
在建筑陶瓷行业，需要进行磨削、抛光及切割加工处理的陶瓷产品占80%以上，同时通过切割、磨削等方式来加工石材等产品，属于工业金刚石传统应用加工领域，成本低廉，切割效果良好，是主流的建材切割工具。据统计，2021年我国建筑陶瓷产量为81.74亿平方米。
2017-2021年中国建筑陶瓷行业产量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、中国人造金刚石年产量
自1963年12月中国合成出国内第一个金刚石以来，在50多年的时间里，中国人造金刚石产量不断提升。2020年，年产量突破200亿克拉，占据全球总产量80%以上，始终保持全球第一。
2017-2022年中国人造金刚石年产量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国工业级金刚石单晶产量
据统计，2020年我国工业金刚石总产量200亿克拉，其中金刚石单晶及微粉产量达145亿克拉，宝石级单晶244万克拉，金刚石复合片587万片。2021年工业级金刚石单晶产量达162亿克拉，同比增长11.72%。
2016-2021年中国工业级金刚石单晶产量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国工业金刚石行业应用市场结构
目前，我国工业金刚石行业主要应用于建筑石材切割、光伏、消费电子、地址勘探等领域，其中建筑石材切割市场份额占比约50%，28%则用于高端制造、光伏、消费电子衬底切割。
2022年中国工业金刚石行业应用市场结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
1、市场份额占比
中兵红箭、黄河旋风通过采购关键零部件+自己组装制造压机，同时外采部分压机；力量钻石通过国机精工子公司三磨所购置设备。目前中兵红箭的市场份额最高为40%。
2021年核心企业工业金刚石市场份额
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
公司是全球最大人造金刚石生产商、兵器工业集团智能弹药上市平台。目前公司主营业务包括特种装备、超硬材料和专用车及汽车零部件业务。据统计2021年中兵红箭营收达75.14亿元，同比增长16.26%。
2018-2021年中兵红箭企业营收及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
目前全球超硬材料市场主要由我国主导，人造金刚石产量占全球的95%以上，立方氮化硼占全球市场的70%。我国超硬材料市场整体达到了国际先进水平。超硬材料被广泛应用于建材石材、装备制造、汽车制造、家用电器、清洁能源、勘探采掘、消费电子、半导体等领域。随着智能制造国家战略的深入推进，新型难加工材料不断涌现、绿色制造领域的新要求、光伏和新能源汽车等新兴产业的战略地位越来越重要，下游行业的上述变化对加工工具和功能性元器件的性能和品质提出了更高的要求，工业金刚石及其制品的极端性能契合上述生产要求和市场需求，市场空间广阔。
华经产业研究院对中国工业金刚石行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国工业金刚石行业发展监测及投资战略规划建议报告》。
