一、报废汽车回收综述
报废汽车回收是指，回收企业经过产品拆解处理之后，将可用零部件投入二手市场，将可再造部件投入再制造企业，再利用材料（原料）售往原材料供应商，剩余废弃物需交给相关废物处理企业。报废汽车拆解后可得到大量再生资源，可再生资源占比达85%，包括钢铁(五大总成)、有色金属(铅、钿、铝、锡)、贵金属(销)、玻璃、工程塑料、皮革等可再生材料和汽车电子、电器配件等可再生用件，是循环经济上游原材料来源的重要支柱，具有非常可观的经济价值。
报废汽车回收体系
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
报废汽车处理流程包括四个核心环节：回收、拆解、破碎、再制造。其中，通过拆解可获取能重新利用的零部件、轮胎、塑料、电子电气设备等，进入再制造环节，得到翻新零部件循环使用；而无法重新利用的零部件则进行破碎，转化为钢铁、塑料等原材料。
拆解技术主要分为固定工位拆解和流水线拆解两种方式：1）固定工位拆解多为半自动人工拆解，由于报废汽车款式的非标准化，半自动人工拆解仍是报废汽车拆解处理的主流方式，各厂商也在逐渐提升机械化水平，如使用安全气囊引爆器、氟利昂抽取机、升降平台、翻转平台等设备；2）流水线拆解采用自动化和机械化控制，但通常只能对同系列车型进行标准化自动拆解。
报废汽车回收拆解流程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、报废汽车回收行业相关政策梳理
2019年出台的《报废机动车回收管理办法》及2021年出台的《汽车零部件再制造管理暂行办法》两大新规从多个方面解除汽车拆解行业的政策藩篱，新办法一方面允许符合条件的企业申请汽车报废回收资质，将引导行业公平竞争，加速市场化进程；另一方面解除收车价格参照废旧金属市场价格计价这一限制，调动车主报废汽车的积极性；此外放开“五大总成”再制造的权限，允许具有回收资质的企业按照相关规定将其出售给具有再制造能力的企业，进而提高了回收企业利润率。
根据新规，具备再制造能力的企业需建立再制造产品全生命周期追溯系统全方位保障汽车拆解及其资源化利用有迹可循。前端车主报废积极性提高，中端回收企业利润率提升，后端再制造产业全面进入规范化、规模化发展新阶段，汽车拆解再制造行业景气度上行。
近年来中国报废汽车回收行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国报废汽车回收行业市场发展现状及投资规划建议报告》
三、报废汽车回收行业现状分析
1、汽车保有量
从国内汽车保有量情况来看，根据公安部统计，截至2022年底，全国汽车保有量达3.2亿辆，同比增长5.6%，近五年CAGR约8.0%。其中新能源汽车保有量1310万辆，同比增长67.1%，呈高速增长态势。
2013-2022年中国汽车保有量及增速情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
2、报废汽车回收情况
报废汽车回收市场，根据商务部统计，2021年我国报废汽车回收量为249.3万辆，同比增长20.7%，实现快速增长，预计2022年报废汽车回收量达到350.9万辆。
2015-2022年中国报废汽车回收数量及增速情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
报废汽车回收率方面，按照20年报废即5%的国际平均报废率推算，全国每年报废汽车的数量已达1400万辆，而2021年正规渠道报废总量仅为249.3万辆，约85%的汽车被弃置路边或流入黑市。
2015-2022年中国报废汽车回收率走势情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
3、汽车拆解市场规模
从汽车拆解市场规模来看，按照单车拆解费用约为8000元/台，2022年中国汽车拆解市场规模约为281亿元，同比增长39.8%，预计2026年市场规模达到694亿元。
2020-2026年中国汽车拆解市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、报废汽车回收行业竞争格局
从国内报废汽车回收行业竞争格局来看，行业集中度不高，市场分散。据统计，截至2021年底，全国报废机动车回收企业超过1000家，比2020年底增长30%。2021年我国50强企业报废汽车回收量约128.22万辆，前50企业市场份额占比约为51.4%。
具体来看，行业产业链相关企业方面，设备商主要有华宏科技、天奇股份、湖北力帝等，回收、资源化及再制造企业有格林美、天奇股份、明杰资源、浙商中拓等。
国内外报废汽车拆解回收产业链相关企业（不完全统计）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
华宏科技是国内领先的再生资源加工装备制造商，公司深耕再生资源加工设备研发20余年，产品主要应用于钢铁、有色金属等行业，与此同时，公司还通过收购等方式积极布局电梯部件与再生资源运营业务。从公司经营情况来看，2022年华宏科技实现营业总收入84.75亿元，净利润为4.07亿元。报废汽车业务方面，受行业周期影响，2022年华宏科技废钢及报废汽车运营实现营收4.2亿元，同比下降61.7%。
2014-2022年华宏科技营业总收入及净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、报废汽车回收行业发展趋势
1、汽车产业是我国的支柱产业，其可持续发展是实现整个国民经济持续、快速、健康发展的重要因素。报废汽车回收利用是汽车产业循环经济的重要内容，做好报废汽车的回收利用不仅可以带来良好的经济效益，而且可以带来明显的环境效益和社会效益，是保证资源循环合理利用、实现汽车产业绿色可持续发展的重要途径，也是实现我国汽车强国战略不可或缺的重要组成部分和促进生态文明建设的必然选择。
2、对标发达国家，我国汽车拆解行业规模前景广阔。据统计，2020-2021 年我国汽车拆解率由0.74%上升至 0.83%，2019 年，美国、日本、德国汽车拆解率已达 5.6%、7.2%、6.9%，对标汽车工业强国，我国汽车拆解率仍与较大提升空间。随着汽车及新能源汽车保有量持续增长，我国报废汽车回收行业前景同样广阔。
华经产业研究院对中国报废汽车回收行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国报废汽车回收行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
