2022年中国涂布模头行业发展现状及前景分析,电动汽车带动上游锂电设备持续发展「图」

一、涂布模头综述

涂布机用于锂离子电池极片的涂布生产,是锂离子电池核心的生产设备之一。涂布机可以将成卷的基材,如纸张、锂电池极片、布匹、皮革、铝箔、塑料薄膜等,涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,烘干后收卷。涂布过程主要由放卷--涂布--干燥--牵引--收卷五部分组成,其中最主要的是涂布过程。按照涂布方式不同,涂布机主要分为以下几种:

涂布机分类情况(按涂布方式)

涂布机分类情况(按涂布方式)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

涂布模头是涂布机的核心部件之一。虽然涂布模头成本在整条涂布机生产线中占比仅10%-20%,但由于涂布模头用于锂电池继制备浆料完成后的第一道工序,其工艺性能对锂电池产品的成品率、安全性、倍率性、容量起着关键作用。

涂布过程中,在压力作用下,一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔,并形成稳定的压力,涂液从上、下模之间的缝隙挤出,与移动的基材之间形成液珠并转移到基材表面,形成湿膜。涂布模头市场分类相对较多,可以按照模头结构、功能、调节方式分类。以狭缝式挤压涂布模头为例:

涂布模头分类情况

涂布模头分类情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、涂布模头产业链简析

从涂布模头生产来看,狭缝挤压式涂布技术在产业化应用时需要解决能适应不同流量、温度、压力、粘度情况下等浆料的高精密狭缝式涂布模头的设计及生产问题,具体体现在高精密狭缝式涂布模头腔体、唇部和垫片等定制化设计及生产。

产业链下游涂布技术可应用于多个领域,主要包括锂电池、燃料电池、太阳能、半导体、建筑玻璃、无源器件、PCB、医疗、显示等。每个领域有一个或多个应用场景,不同领域的涂布模头主要区别在于涂布技术的细节研究,是涂布模头跨领域应用首先要攻克的技术壁垒;不同领域不同应用场景涂布模头设计要求存在差异;精度要求有差异:涂布模头属于超精密加工,其平面度、直线度、表面粗糙度等有差异。

涂布模头生产流程

涂布模头生产流程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国涂布模头行业市场发展现状及投资战略咨询报告

三、涂布模头行业现状分析

随着国内新能源汽车产业的发展,动力电池需求快速增长,拉动国内涂布机及涂布模头市场规模增加。据统计,2022年中国锂电挤压涂布模头行业市场规模约为10亿元,同比增长11.1%,预计2025年市场规模达到14亿元。

2017-2025年中国锂电挤压涂布模头行业市场规模

2017-2025年中国锂电挤压涂布模头行业市场规模

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、涂布模头行业竞争格局

早期,锂电设备市场基本由日韩占据主导地位,日韩企业的锂电设备发展较早、技术水平较为成熟、全自动化程度相对较高,占据了部分高端锂电设备的市场份额。近年来国内涂布模头在国内市场上对主流国际品牌形成替代,目前国外生产厂家主要为日本三菱、日本松下和美国EDI,国内主要包括曼恩斯特、东莞海翔、东莞施立曼和东莞松井。据统计,2020年中国涂布模头行业CR5为94%,其中日本松下、日本三菱以及本土企业曼恩斯特分别占比33%、30%、21%。

2020年中国涂布模头行业市场竞争格局情况

2020年中国涂布模头行业市场竞争格局情况

资料来源:曼恩斯特招股书,华经产业研究院整理

曼恩斯特多年以来深耕涂布领域,凭借先进的技术水平、持续的研发投入、高精密制造的能力、严格的质量管控,以及完善的产品体系,在行业内已建立较强的品牌知名度,成长为国内领军企业。根据中国电池工业协会证明,曼恩斯特高精密狭缝式锂电池极片涂布模头在2019-2021年市占率分别为19%、21%和和26%,在本土企业中连续三年排名第一,且市占率连续增长。据公司公告披露,2022年曼恩斯特涂布模头业务营收3.20亿元,销量达到1949套。

2019-2022年曼恩斯特主营业务营业收入情况

2019-2022年曼恩斯特主营业务营业收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、涂布模头行业发展前景

锂电设备是锂离子电池生产线上各类生产机械设备的总和。锂电池按照生产工艺可分为前、中、后三个阶段,工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段(前段)、电芯合成的卷绕注液阶段(中段),以及化成封装的包装检测阶段(后段)。前段工序对应的锂电设备主要包括真空搅拌机、涂布机、辊压机等;中段工序主要包括模切机、卷绕机、叠片机、注液机等;后段工序则包括化成机、分容检测设备、过程仓储物流自动化等。

根据数据显示,2021年中国锂电生产设备市场规模为588亿元,同比增长104.9%,其中前段、中段、后段设备市场规模分别为259亿元、210亿元以及119亿元,占比分别为44.05%、35.71%、20.24%。从价值量看,前段产线价值中涂布机价值占75%,辊压机价值量大于分切机;中段产线价值中卷绕机价值占比70%,后段产线价值中化成分容系统占70%,组装占比30%。

锂电前段设备价值量分布情况(单位:%)

锂电前段设备价值量分布情况(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

锂离子电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、质量轻、可回收且低碳环保等特点,成为电动汽车动力电池的主要选择。电动汽车是未来我国汽车产业的主要增长方向,有望带动上游锂电设备行业持续发展。据统计,2022年中国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,连续8年保持全球第一。

2014-2022年中国新能源汽车销量及增速情况

2014-2022年中国新能源汽车销量及增速情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国涂布模头行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国涂布模头行业市场发展现状及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1260

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