2023年中国软磁铁氧体材料行业发展前景展望,生产自动化和智能化水平不断提升「图」

一、软磁铁氧体材料行业概述

当磁化发生在Hc不大于1000A/m,这样的材料称为软磁体。软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分的亚铁磁性氧化物,采用粉末冶金方法生产。软磁材料的矫顽力很低,在磁场中可以反复磁化,当外电场去掉以后获得的磁性便会全部或大部分消失。软磁铁氧体采用粉末冶金方法生产,有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等几类,其中Mn-Zn铁氧体的产量和用量最大 。软磁铁氧体分为以下九种:纯铁和低碳钢、铁硅系合金、铁铝系合金、铁硅铝系合金、镍铁系合金、铁钴系合金、软磁铁氧体、非晶态软磁合金、超微晶软磁合金。

1、发展历程

软磁铁氧体材料行业发展历程经历了三个阶段,第一阶段为20世纪30年代,第二代软磁材料——软磁铁氧体材料出现;第二阶段为20世纪50-80年代,此时为黄金发展时期,广泛应用于偏转线圈、变压器、电感器等电子原件;第三阶段为21世纪,光伏、风电、新能源汽车、5G通信等领域带动软磁铁氧体材料需求上升。

软磁铁氧体材料行业发展历程示意图

软磁铁氧体材料行业发展历程示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、制备工艺

软磁铁氧体材料制制备工艺主要可分为八种,干法主要为:氧化物法、高能球磨法、自蔓延高温合成法;湿法为化学共沉淀法、水热法、微乳液法、超临界法、凝胶法等;其中氧化物法为最普遍的制备工艺,原料来源较为广泛、工艺流程简单、设备投资小,可生产出低中档产品或部分高档产品。

软磁铁氧体材料制备工艺分类示意图

软磁铁氧体材料制备工艺分类示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、政策

随着中国光伏、风电、新能源汽车、5G通信等领域的发展,对软磁铁氧体材料需求也随之上涨。中国国家政策推动铁氧体软磁材料行业向标准化、高性能化、有序化发展,加强行业与上下游主体间联系,规划形成磁性材料产业集群。

中国软磁铁氧体材料行业相关政策梳理

中国软磁铁氧体材料行业相关政策梳理

数据来源:各政府门户网站,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链结构

软磁铁氧体材料行业产业链上游为氧化铁、氧化锰、氧化锌等原材料;产业链中游为软磁铁氧体材料制造企业;产业链下游为家用电子、消费电子、光伏电子、汽车电子等领域。

软磁铁氧体材料行业产业链结构示意图

软磁铁氧体材料行业产业链结构示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、上游成本

铁氧体软磁材料行业成本主要包括人工工资、设备折旧、能源与原材料。原材料占总成本的47.92%,主要包括三氧化二铁、四氧化三锰、氧化锌与氧化镍等,其中三氧化二铁与四氧化三锰分别占总生产成本的19.66%与18.43%。

2021年软磁铁氧体材料产业链上游成本占比

2021年软磁铁氧体材料产业链上游成本占比

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、下游应用

软磁铁氧体材料产业链下游应用多,其中通信、家电与汽车领域是中国铁氧体软磁材料最主要的三大应用领域、分别占总需求比重的22%、19%与17%,通信领域主要应用于手机、充电器、基站、程控交换机等中的磁性天线电磁兼容器、功率交换器与滤波器等元器件,随着5G技术的加速布局,这一领域的需求有望进一步增加。

2021年中国软磁铁氧体材料应用领域占比情况

2021年中国软磁铁氧体材料应用领域占比情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国软磁铁氧体材料行业市场发展现状及投资策略咨询报告

四、中国软磁铁氧体材料行业发展现状

1、市场规模

2021年中国铁氧体软磁材料达104.70亿元。随着中国市场竞争形式逐渐明朗,国产商的竞争力逐步增加,其产量与议价能力将随之提高.预计到2023年中国铁氧体软磁材料市场规模将达到119.17亿元,2015-2023年复合增长率为11.14%。

2015-2023年中国软磁铁氧体材料市场规模变化情况

2015-2023年中国软磁铁氧体材料市场规模变化情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、市场结构

中国软磁铁氧体材料市场结构中,主要为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、其他铁氧体,其中占比最重的为锰锌铁氧体,占比86.91%,其次为镍锌铁氧体,占比为12.17%,其他铁氧体为0.92%。

2021年中国软磁铁氧体材料市场结构占比情况

2021年中国软磁铁氧体材料市场结构占比情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、产量

国产厂商将从中低端市场进军高端市场,且议价能力将同时提高,每吨价格将保持增长。并且新兴应用市场将带动铁氧体软磁材料产量加速提升。2015至2021年间,中国铁氧体软磁材料产量增长迅速到2021年,产量已达30万吨但产品主要集中在中低端售价在2万至3万元左右,利润空间低。

2015-2023年中国软磁铁氧体材料产量变化情况

2015-2023年中国软磁铁氧体材料产量变化情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

4、区域分布

中国铁氧体软磁材料行业呈现企业小,第一梯队上市公司与其他企业相比,优势明显,议价能力更高分布散但产能集中、竞争激烈的特点,行业分层严重。中国铁氧体软磁材料企业分布广且散,但产能相对集中,长三角地区产能占总数比重超过53%,除长三角地区外未形成较为成熟的产业集群。

2020年中国软磁铁氧体材料行业企业区域分布

2020年中国软磁铁氧体材料行业企业区域分布

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、中国软磁铁氧体材料市场竞争格局

1、市场竞争格局

中国铁氧体磁性材料行业竞争激烈,且产量与市场份额较为分散,前五大竞争者分别为横店东磁、天通股份、开元磁材、中钢天源与联丰磁业,其占比分别问13.33%、10%、6%、5%、5%。

2020年中国软磁铁氧体材料市场竞争格局企业占比

2020年中国软磁铁氧体材料市场竞争格局企业占比

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、重点企业分析

横店东磁是中国铁氧体软磁材料行业龙头,产量4万吨/年,位列中国第一,同时销售毛利率常年保持行业第一,维持在25%以上,证明其议价能力领先于行业竞争对手,其下游客户包括苹果、特斯拉等知名企业。根据年报显示,2022年横店东磁磁性材料营业收入为42.04%。

2018-2022年横店东磁磁性材料营业收入变化

2018-2022年横店东磁磁性材料营业收入变化

数据来源:横店东磁年报,华经产业研究院整理

六、未来中国软磁铁氧体材料行业发展趋势

当前全球制造业正迎来以数字化、信息化、智能化为发展方向的深刻变革,现代化的信息技术也正和传统软磁铁氧体生产逐步融合,当前我国软磁铁氧体企业普遍面临产品附加值低、劳动力成本上涨的问题,推进智能制造生产可以有效提升产品一致性、降低生产成本、提高生产效率,实现产业转型升级和企业效益提升,行业内大型生产企业均在推进生产线的自动化应用水平。

未来中国软磁铁氧体材料行业发展趋势示意图

未来中国软磁铁氧体材料行业发展趋势示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国软磁铁氧体材料行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国软磁铁氧体材料行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。

本文采编:CY396

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