一、丁酮行业概述
甲基乙基酮是一种有机化合物。为无色透明液体，有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低，能与水形成共沸混合物。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3300mg/kg。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。高浓度蒸气有麻醉性。
1、生产流程
丁酮生产采用了醚后碳四中的丁烯作为原料，先将丁烯与乙酸反应生成乙酸仲丁酯，然后反应得到仲丁醇，得到的仲丁醇脱氢制备丁酮。总体来看，该技术生产丁酮的主要原材料为醚后碳四和水，副产物为氢气。
丁酮行业生产制备流程示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、生产工艺说明
丁酮生产环节运用的核心技术为“乙酸仲丁酯路线生产丁酮专有技术”，通过乙酸仲丁酯路线制备丁酮，反应条件温和，每步反应转化率高。
丁酮生产制备流程工艺环节说明
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、政策
丁酮下游应用领域占比最重的为胶粘剂，近些年，中国相继出台胶粘剂行业相关政策，扶持规范胶粘剂行业的同时，也对上游原材料丁酮行业起到一定的带动作用。
中国丁酮行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
丁酮行业产业链结构较为清晰，上游为原材料供应商，主要为丁烷、丁烯、仲丁醇等原材料；产业链中游为丁酮产品生产企业；产业链下游应用领域主要为涂料、醋酸纤维素、丙烯酸、胶粘剂、润滑油、脱蜡剂。
丁酮行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
丁酮是一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，对各种天然树脂、合成树脂等具有良好的溶解性能，主要用于胶粘剂、PU 浆料、涂料等行业。PU 浆料主要应用于生产人造革，涂料主要应用于聚氨脂和汽车行业，而胶粘剂主要应用于制鞋业。2022年中国丁酮下游消费结构占比最重的为胶粘剂，占比32%。
2022年中国丁酮下游消费结构占比情况
数据来源：金联创，华经产业研究院整理
四、中国丁酮行业发展现状
1、产能
2018-2021年中国丁酮行业产能变化呈现平稳发展态势，产能始终处于在75.7万吨，2022年，中国丁酮行业产能开始有所上涨，产能为83.7万吨。
2018-2022年中国丁酮产能变化情况
数据来源：金联创，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国丁酮行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
2、产量
全球丁酮产能将近四分之三的产能集中在亚洲，主要代表国家是中国与日本，美国曾经是丁酮的主要供应者，但从2013年开始停止了所有丁酮的生产，美国国内丁酮的消费完全依赖进口产品。根据数据显示，2022年中国丁酮产量为53万吨。
2018-2022年中国丁酮行业产量变化情况
数据来源：金联创，华经产业研究院整理
3、均价
在中国丁酮市场，价格受供应侧及受政策影响等因素多方面影响，目前，草丙丁酮的价格受领先企业供应量的影响较大，今年上半年期间其价格总体下跌，近期价格有了上涨的趋势。其他包括乙酸丁酮、丙酰丁酮等也是总体价格呈波动下行趋势，近期价格也有温和上涨的趋势。截止至2023年5月25日，中国丁酮行业均价为7100元/吨。
2023年近三个月丁酮行业均价走势图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、出口情况
目前，我国丁酮产能利用率并不高，市场处于供大于求状态，两者之间的缺口一直靠出口外销解决。2010年之前，我国还是丁酮的净进口国，2010年之后中国丁酮订单量稳定增长；截至2018年欧洲市场意外事件导致丁酮货源紧张，中国丁酮出口数量大幅增长，价格走出全年高位，截止至2022年，中国丁酮出口量为255013吨，出口金额为38518.65万美元。
2014-2022年中国丁酮行业出口量及金额变化
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、出口地
根据中国海关统计的数据显示，中国丁酮行业出口金额前十国家为韩国、越南、印度尼西亚、印度、泰国、菲律宾、荷兰、俄罗斯、德国、中国台湾，其中韩国出口金额最多，出口金额为10843.29万美元。
2022年中国丁酮行业出口金额前十国家
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国丁酮行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国丁酮行业市场竞争格局较为集中，CR5占比69.87%，占比近七成的比重，其中齐翔腾达占比第一，为中国丁酮行业重点龙头企业，占比达31.06%，其2022年产能为26万吨。
2022年中国丁酮行业市场竞争格局
注：按照产能测算
数据来源：金联创，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
齐翔腾达主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务,主营:甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。根据公司年报显示，2022年齐翔腾达甲乙酮业务收入为37.44亿元。
2015-2022年齐翔腾达甲乙酮业务收入变化
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国丁酮行业发展趋势
丁酮是中国化工行业中重要的基本化学原料和有机合成材料，可用作溶剂、润滑油、染料等。它由乙烯、乙烯-乙炔、甲基乙烯、乙烯与环氧树脂和其他有机合成原料制成，可用于工业丁酮，农药，抗菌素，植物保护，食品添加剂等领域。随着化学工业的快速发展，丁酮的消费量也不断增加，中国丁酮市场形势乐观。
华经产业研究院通过对中国丁酮行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国丁酮行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
