2022年中国醚后碳四(C4)行业发展现状,山东地区依旧是境内碳四主要消耗地区「图」

一、醚后碳四行业概述

醚后碳四就是醚化反应掉异丁烯剩余的碳四,主要是丁烯-1、丁烷、顺反丁烯-2等,和其余碳四,比之前就是少了异丁烯。

二、政策

在成品油流通领域,2018年以来,国务院、商务部陆续出台相关文件,着重推进成品油行业市场化改革,包括成品油价格市场化、加油站外商准入放开、支持民营炼厂出口成品油、推动油品管理“放管服”改革等。在成品油市场化改革的大趋势下,上市民营企业,具备上市公司平台优势,有利于在批发、零售领域通过自建、租赁及外延并购等方式,在油库、油站方面持续提升市场规模。其醚后碳四为主要原材料,对其起到一定的影响作用。

中国醚后碳四行业相关政策梳理

中国醚后碳四行业相关政策梳理

数据来源:各政府门户网站,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链结构

醚后碳四产业链上游为原材料供应商,主要为炼厂炼油、蒸汽裂解制乙烯、甲醇制烯烃等;产业链中游为醚后碳四;产业链下游为民用燃料、工业染料、化工燃料。

醚后碳四行业产业链结构

醚后碳四行业产业链结构

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、下游需求

据统计,2022年中国烯烃深加工总需求量在1,716万吨,较2021年上涨2.41%或41万吨,其中烷基化装置对于碳四需求量在1,415万吨,占总需求量的82.46%。

2022年中国醚后碳四行业下游需求占比

2022年中国醚后碳四行业下游需求占比

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

三、中国醚后碳四行业发展现状

1、商品量分布

中国醚后碳四商品量分布占比最重的为山东,其商品量为227.5万吨,其次为东北,商品量为153.9万吨,华南商品量为142.7万吨,华东商品量为98.6万吨,沿江地区商品量为75.9万吨,西北商品量为71.5万吨,华北商品量为66.9万吨。

2022年中国醚后碳四商品量分布情况

2022年中国醚后碳四商品量分布情况

数据来源:金联创,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国醚后碳四行业发展监测及投资战略咨询报告

2、需求量

2022年,山东地区依旧是境内碳四主要消耗地区,年需求量约在580.5万吨,整体消耗同比增加 0.93%。其他地区来看,东北、华北、沿江(指安徽、江西、湖南和湖北)、西部的需求量均有不同程度提升。而华东地区因中国石化上海石油化工股份有限公司装置故障,全厂检修,故而需求回落,华南地区因中国石化集团茂名石油化工有限公司、广州联油能源有限公司装置检修导致需求下跌。

2020-2022年中国各地区醚后碳四需求量

2020-2022年中国各地区醚后碳四需求量

数据来源:金联创,华经产业研究院整理

3、价格走势

2020 年醚后碳四的价格处于低位,主要系全球产需同步大幅下降,2021 年随着旅游业的逐步恢复,对汽油的消耗增加,给予醚后碳四市场有力支撑。同时境内大型炼化一体化项目的不断上马,醚后碳四由外销改为自用为主,商品供应量进一步收紧,使得价格走势逐步攀升。2022 年随着经济复苏,加之地缘政治影响国际油价大幅反弹,成本支撑下醚后碳四价格重心较往年大幅上移,截止至2023年5月16日,醚后碳四行业价格约在4500元/吨上下。

2013-2023年中国醚后碳四行业价格走势

2013-2023年中国醚后碳四行业价格走势

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、中国醚后碳四市场竞争格局

国内醚后碳四的供应中,三大石油公司的比例占63%。中国石化和中国石油的供应量占国内醚后碳四商品量的60%以上。其中,中国石化是国内醚后碳四最大供应商,占比39%,,中国石油23%,其他主要来自地炼、中化等企业。

中国醚后碳四行业市场供应竞争格局占比情况

中国醚后碳四行业市场供应竞争格局占比情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

六、未来中国醚后碳四行业发展趋势

醚后碳四是目前国内日益紧俏的化工原料,对其最大化、更经济的综合利用将会是下游用户面临的重要课题。就长线而言,随着国有资本逐步参与碳四深加工领域,势必进一步加大醚后碳四资源的供需缺口,同时受原油消息面利好的影响,调油产品市场销售情况或相对乐观,均是对未来醚后碳四市场的有力支撑。

华经产业研究院通过对中国醚后碳四行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国醚后碳四行业发展监测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1265

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