一、宠物主粮行业概述
1、分类
宠物主粮是满足犬猫每日营养与能量需求的主要食品，按产品形态可分为干粮与湿粮，并可进一步按生产工艺细分为膨化粮、鲜粮等，两大品类在营养成分上有较大差异，主粮占宠物食品市场份额首位。
宠物主粮行业产品分类及描述
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
主粮产品的革新主要集中于形态、功能两大方面，从过去猫狗吃剩饭，到宠物粮食的诞生及品类细化，进一步创新出天性粮和功能粮等新产品。目前我国宠物主粮市场发展处在2.0阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康。
宠物主粮行业发展历程示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素分析
农业农村部等政府机关相继推出宠物食品产业规范类与支持类政策，推动我国宠物食品及其细分行业规模化、健康化发展，《全国乡村重点产业指导目录（2021年版）》中指出，为促进多村产业振兴,制定重点产业指导目录其中包含了宠物饲料加工业。
中国宠物主粮行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素分析
2022年我国饲养犬猫的人群数量达到7043万人，较2021年增加2.91%。2022年全国城镇养犬人数为3412万人，养猫人数为3631万人，养猫人群已超过养犬人群,较2021年同比增速达12.59%。随着养宠人数及宠物数量的上涨，对宠物主粮的需求也随之增加。
2019-2022年中国城镇养宠人数数量变化情况
数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
宠物主粮行业产业链上游主要为原材料及包装材料，原材料主要有鸡胸肉、鸭胸肉、植物蛋白、玉米、皮卷等；辅料主要为淀粉、粮食、蔬菜、油脂与添加剂；包装材料主要为锡箔纸带、标贴等；产业链中游为宠物主粮生产商；产业链下游为销售渠道，主要由两种模式，一种为线上电商平台；另一种为线下连锁商超、宠物超市、宠物医院等。
宠物主粮行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国宠物主粮行业市场运行态势及投资战略规划报告》
2、下游销售渠道
宠物主粮消费者渠道主要为电商平台、宠物医院、宠物超市、海外代购、商超等领域组成，随着电商平台的崛起，使之成为了最主要的宠物主粮销售渠道，根据数据显示，2021年有74.5%的消费者在电商平台购买宠物主粮；其次为宠物医院，约有25.8%的消费者在宠物医院购买宠物主粮。
2021年中国宠物主粮消费者渠道占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、中国宠物主粮行业发展现状
1、市场规模
受中国城镇化进程加快、人均可支配收入上升等宏观因素影响，宠物经济悄然兴起，直接带动其相关产业。主粮作为市场份额最高的宠物食品品类，市场规模由2017年的457.6亿元稳步增长至2022年的715.44亿元，年复合增长率达9.38%，未来随着中国宠物主及宠物数量的上涨，预计2026年中国宠物主粮市场规模为978.76亿元。
2017-2026年中国宠物主粮市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、市场结构
2021年中国宠物食品市场份额中主粮占比最高，该品类与零食、保健品的主要区别在于营养含量与丰富度以及其它特性例如口腔功能性和娱乐性，根据数据显示，主粮占比中国宠物食品市场86%的市场份额。
2021年中国宠物食品品类市场份额分布占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、渗透率
根据数据显示，宠物主粮是宠物经济中市场渗透率最高的产品，显著高于零食营养保健品等；其渗透率为93.2%，其次为药品，渗透率为81.8%。中国宠物主粮行业具备可替代性弱、复购率高行业壁垒低等特征。
2021年中国宠物产品渗透率对比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、消费偏好
犬猫主人大部分喜欢尝试新品类，营养成分为首要关注因素，冻干粮为近一年来的热门形态，中国宠物主粮消费者购买偏好品类中，猫主任购买冻干粮占比为51.3%，狗主人购买冻干粮的占比为44.6%。
2022年中国宠物主粮消费者购买偏好品类占比
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国宠物主粮市场竞争格局
1、市场竞争格局
根据京东2022年度销售数据来看，目前市场集中度较低，处于分散竞争的状态CR10=49%；CR5=35.2%。该渠道的前十名品牌中外资品牌较少，但份额占比较高皇家是唯一销售额超1成的品牌。其中占比最重的为皇家（玛氏），占比为10.1%，麦富迪为乖宝宠物旗下品牌，占比为6.9%。
2022年各品牌京东系电商销售额分布
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
凭借不断适应市场的品类创新及产品迭代能力、连续多年品牌层面持续大力度的投入，并通过线上线下全渠道覆盖渗透、用户需求整合、品效协同运作、品牌人群积累等方式，“麦富迪”品牌的知名度、影响力不断提高，产品销量逐年增加。根据数据显示，2022年乖宝宠物主粮业务收入为19.54亿元。
2020-2022年乖宝宠物宠物主粮业务收入变化情况
数据来源：乖宝宠物招股书，华经产业研究院整理
六、未来中国宠物主粮行业发展趋势
昆虫在未来有望成为宠物主粮重要的替代蛋白来源，其在可持续性、环境与资源保护、犬猫消化率与致敏率方面有着显著优势，当前中国昆虫蛋白市场稳步增长，有望在未来应用于宠物食品领域，主要消费于畜牧饲料、医药与化妆品领域，随着国内宠粮高端市场的增长与品牌的产品创新，昆虫蛋白未来有望应用于宠物食品领域；另一方面，随着产品的精细化发展与消费者的科学养宠需求上涨，主粮定制业务逐渐成为热门，消费群体与消费规模的增速远超主粮整体市场，重点品类的份额将进一步提升，而猫粮市场的竞争将进一步加剧。
华经产业研究院对中国宠物主粮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国宠物主粮行业市场运行态势及投资战略规划报告》。
