一、行业综述
1、定义及分类
连锁酒店是指一家酒店管理公司，采用加盟经营模式运营并且拥有统一的品牌形象识别系统、会员系统和营销系统的酒店。连锁酒店通过与多个业主签订合同，在不同地区或国家开设相同品牌、服务和管理的酒店，以统一标准、统一管理的方式运营。
连锁酒店行业分类情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
20世纪初中国资本家投资建立半中半西风格的新式酒店如长安春饭店、东方饭店，其建筑外观与经营项目受到西式酒店影响，30年代到达鼎盛时期。中国酒店业的集团化发展进程起步较晚，直到1978年党的十一届三中全会通过“对外开放，对内搞活”的战略方针之后，集团化发展之路才刚刚开始。在过去的20多年中，中国酒店业的集团化发展进程在政府宏观政策的扶持、引导下逐渐发展起来。
连锁酒店行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
旅游行业的兴盛，使得对酒店的需求也越来越多，连锁酒店行业得到快速发展。今年来政府出台了一系列相关政策，促进旅游服务质量基础设施更加完善，打造全新的旅游生态圈。旅游企业是提升旅游服务质量的主体，引导和激励星级酒店、旅游民宿等市场主体的发展从而提升旅游服务质量以增强市场竞争力是该政策的重要内容之一。另外相关政策对住宿酒店业的标准制定、竞争方向、监管路径也有着深远的影响。
中国连锁酒店行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
受疫情所影响，2020-2022全国旅游人数较2019年大幅减少。同时旅游行业规模与疫情管控息息相关，2021年随着疫情缓解，管控放松，旅游人数及旅游收入同比有所改善。但随着2022年疫情反复，管控收紧，旅游人数及旅游收入同比下降。因此，随着如今疫情管控放开，旅游行业规模有望复苏至疫情前水平。据统计，2022年中国游客数量为25亿人，同比减少21.88%。
2018-2022年中国游客数量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国连锁酒店行业发展前景预测及投资规划建议报告》
三、产业链
中国连锁酒店行业中，产业链主要涵盖资源供给方、酒店运营和服务提供方以及用户方三个部分。上游主要可以大体分为物业租赁行业和酒店用品行业两部分。中游主要为酒店运营和服务提供方，也就是连锁酒店的主体部分。下游主要为拥有酒店使用需求的用户，主要可分为直接消费者包括散客和与酒店签订协议的公司，以及间接消费者包括各类OTA平台。
连锁酒店行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、中国酒店门店数量
2020年新冠疫情的爆发后，国家管控政策相继出台，出行受到限制，酒店行业迅速进入冰点，有2018年的34.4万家减少至2021年的25.3万家，减少了9万家酒店，2022年随着疫情的管控放开，门店数有所回暖为26.1万家。
2018-2022年中国酒店门店数量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国连锁酒店门店数量
疫情的影响导致酒店数量逐渐减少，但连锁酒店数量不降反增。据统计，2018年全国连锁酒店门店数为7.46万家，到了2022年门店数增长至9.55万家，增长幅度28%，2022年同步增长9.77%。预计在未来，随着政策的不断完善和经济的不断发展，连锁酒店门店数将持续走高。
2018-2022年中国连锁酒店门店数量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国酒店行业连锁化率
我国酒店业连锁化率继续提升。2022年底，我国酒店业连锁化率39%，同比提升4pct。2019-2022年，我国酒店业连锁化率共提升13pct。
2018-2022年中国酒店行业连锁化率统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国中高端连锁酒店收入
据统计，2016-2021年我国中高端连锁酒店收入由195亿元增至659亿元，复合增长率为27.6%，其中2020年疫情冲击下中高端酒店收入同比下滑19.1%，同期连锁酒店整体收入下滑36.8%，中高端酒店营收增速韧性明显强于行业整体。
2018-2022年中国中高端连锁酒店收入及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
2017年-2021年我国连锁酒店CR3从44.51%升至48.14%，CR5从57.13%升至59.35%。估计疫后酒店行业集中度继续上升。其中前三大连锁酒店为锦江、华住、首旅，市场份额占比分别为22.11%、15.96%、10.07%。
2021年中国连锁酒店市场份额统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、国内酒店连锁化率逐年上升，但仍有较大提升空间
酒店连锁化率逐渐上升，仍然低于发达国家，据不完全统计，中国共计2668个连锁酒店品牌，连锁客房数为469万间，连锁化率为30.6%，未来中国酒店业加速整合，行业逐渐成熟，可以推断未来不是连锁酒店有望转换为连锁酒店。
2、酒店业轻资产化经营模式的兴起
随着国家一系列调控措施的出台，一直把解决资金空转，扭转脱实向虚为调控目标，必须通过出售资产，减少杠杆，增加现金流，降低财务成本。由于我国房地产投资周期的原因，现有房地产规模较大，酒店自持房地产成本过高。
3、产品、文化和服务的选择
随着酒店市场需求特征的不断变化，客户对酒店硬件设施的要求也越来越高，对服务的感受也越来越注重，在消费过程中获得新奇、知识、艺术等体验也已经成为住宿的目标。目前，市场主体经济型酒店标准化、程序化的产品和服务也满足不了消费者。所以，在酒店产品设计中，打造有特色的主题酒店，是发展的有效途径，也是酒店企业核心竞争力的关键。
华经产业研究院通过对中国连锁酒店行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国连锁酒店行业发展前景预测及投资规划建议报告》。
