一、TCON芯片行业概述
CON也叫逻辑板，屏驱动板，中心控制板。目前国内的主要通用TCON板品牌有视显光电。TCON板的作用是把数字板送来的LVDS图像数据输入信号(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号三类信号)通过逻辑板处理后，转换成能驱动液晶屏的LVDS信号，再直接送往液晶屏的LVDS接收芯片。通过处理移位寄存器存储将图像数据信号，时钟信号转换成屏能够识别的控制信号，行列信号RSDS控制屏内的MOSFET管工作而控制液晶分子的扭曲度。驱动液晶屏显示图像。逻辑板是一个具有软件和固有程序的组件，内置有移位寄存器(水平和垂直移位)的专用模块FLASH即使厂家也无法改变。
1、分类
TCON芯片属于内部接口芯片，根据内部接口协议的不同可以分为MIPI、LVDS、eDP和Vx1四种类型，其中MIPI主要应用在手机、平板电脑等领域，LVDS与eDPTCON芯片主要应用在笔记本电脑、电脑显示器、车载显示屏等领域，Vx1TCON芯片主要应用在电视等领域。
TOCN芯片分类及主要功能或特点示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、政策
集成电路行业是国民经济支柱性行业之一，是支撑经济社会发展和保证国家安全的战略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，因此受到国家的高度重视。我国政府将集成电路产业定位为战略性产业之一，并先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和政策，以规范行业秩序，支持行业发展。规范中国集成电路行业的同时，也带动中国TOCN芯片行业快速发展。
中国TCON芯片行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
随着集成电路的发展，带动TOCN芯片行业市场规模的扩大，根据中国半导体行业协会的数据显示，中国集成电路行业销售额呈现逐年上涨态势，2021年中国集成电路行业销售额为10458亿元，2011-2021年复合增长率为18.39%。
2011-2021年中国集成电路行业销售额变化情况
数据来源：中国半导体行业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
TOCN芯片产业链结构较为清晰，上游为原材料供应商，主要为晶圆、封装测试、KGD等；产业链中游为TOCN芯片行业制造商；产业链下游为TOCN芯片行业应用领域，主要为手机、电视、笔记本、显示器等其他领域。
TOCN芯片行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
以手机为代表的小尺寸屏幕市场是显示主控芯片最主要的应用领域，在2022年全部TCON芯片销售额中达到45.95%，其次为以电视为代表的大尺寸屏幕市场销售占比为32.43%，笔记本电脑及显示器为代表的中尺寸屏幕市场占比15.03%。
TOCN芯片产业链下游应用领域占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球TOCN芯片行业发展现状
1、市场规模
近年来，显示产品的发展呈现出应用场景、产品品类、客户需求多元化的特点，应用领域不断拓宽；而 TCON 芯片行业受下游市场不断拓宽的带动，显示出不俗的市场增长潜力。全球TCON芯片的市场销售额从2018年的13.26亿美元增长至2022年的21.50亿美元。
2018-2025年全球TOCN芯片市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国TOCN芯片行业市场深度研究及投资战略规划报告》
五、中国TOCN芯片发展现状
1、市场规模
中国大陆TCON芯片市场销售额从4.77亿美元增长至10.01亿美元，占比由35.97%上升到46.58%，是市场份额最高的地区。2018-2022年复合增长率为20.36%，预计到2025年市场规模将上涨至11.35亿美元。
2018-2025年中国TOCN芯片市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、中国TOCN市场竞争格局
1、市占率
全球主要从事 TCON 芯片业务的企业以韩国、中国台湾、日本的企业为主，下十一家企业在全球市场份额超过 70%。硅数股份的布局目前以中尺寸屏幕市场为主，该市场的参与者主要有联咏、谱瑞、硅数股份等。其中硅数股份市占率为3.73%。
2022年中国TOCN芯片市场竞争格局企业份额占比
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
硅谷数模为中国TOCN芯片行业中的重点本土企业，2022年市占率为3.73%，根据公司招股书显示，其TOCN芯片收入呈现逐年上涨态势，2022年公司TOCN芯片收入为5.27亿元，业务占比公司总业务的58.93%，超过半数以上份额。
2020-2022年硅谷数模TOCN芯片收入变化
数据来源：硅谷数模招股书，华经产业研究院整理
七、中国TOCN芯片行业未来发展趋势
1、eDP协议的占有率提升
由于显示行业整体呈现出向超高清、低蓝光、高刷新率、窄边框等方向升级，带动了整个TCON芯片行业由传统的LVDSTCON芯片向eDPTCON芯片升级的趋势。eDPTCON芯片凭借低功耗、高速率和稳定性在整个TCON芯片行业中的渗透率逐渐攀升。
2、下游显示产业技术升级带来的TCON芯片发展
TCON芯片被广泛应用于各类显示领域的面板产品中，是显示技术产业中不可或缺的关键组成部分。在显示产业中，LCD与OLED是当下主流的两大消费级显示技术。当前LCD显示技术相对成熟，被广泛运用于各类人机交互界面，上下游产业链完整，拥有成本优势，因此，LCD在当下及未来长期仍将占据主要市场份额，维持较高保有量，基于LCD显示技术的TCON芯片技术升级仍旧是主流需求趋势。
3、屏幕数量的增多以及大屏化趋势激发TCON芯片市场增长潜力
TCON芯片的需求量不仅受到面板行业出货量的影响，也受到显示产品面积的影响，单位显示产品的平均面积增加，单位产品所需TCON芯片的数量也相应增加。显示产品趋于大屏化、高分辨率等规格性能的提升进一步拉动显示面板中核心元件TCON芯片的需求量不断上升。
华经产业研究院对中国TOCN芯片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国TOCN芯片行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
