2022年中国硬脂酸产业现状,进口依赖度程度高,原料价格高涨致利润下降「图」

一、硬脂酸分类情况

硬脂酸是自然界广泛存在的一种脂肪酸,几乎所有油脂中都有含量不等的硬脂酸,目前主要用于表面活性剂、化妆品和橡塑制品等。硬脂酸按照整体质量和用途可分为三级,最低第三级是指橡塑级硬脂酸,一级是指可用于化妆品的硬脂酸,二级位于二者之间。

工业硬脂酸的理化指标分类

工业硬脂酸的理化指标分类

资料来源:现行国家标准《GB/T 9103-2013》,华经产业研究院整理

二、硬脂酸产业链

棕榈油是硬脂酸的核心原料,其价格将直接影响硬脂酸价格走势。2021年整年棕榈油价格较稳,2022年上半年开始,棕榈油价格大幅上涨,也推动硬脂酸价格上行,但受下游需求较弱影响,硬脂酸价格涨幅不及棕榈油价格涨幅,二者价差也达到历史低点导致硬脂酸实际利润空间反而下降,随着棕榈油价格的回落,价差和利润逐步回升。

2021-2022年中国棕榈油价格走势

2021-2022年中国棕榈油价格走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

硬脂酸及其衍生物产品可广泛用作表面活性剂、化妆品、洗涤用品、农用化学品、药品及其他工业化学品。尤其是在塑料行业,它可以作为聚氯乙烯(PVC)热稳定剂,能与聚氯乙烯受热降解出来的HCl作用,从而防止其分解,同时还是很好的光稳定剂,能抑制紫外线对薄膜的老化作用,延长农用薄膜的使用寿命,也可以用作增塑剂和润滑剂。

中国硬脂酸下游应用结构占比

中国硬脂酸下游应用结构占比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

三、硬脂酸产业现状

1、硬脂酸产量

我国硬脂酸产量变动而言,上游棕榈油多年来进口依赖度高位未有明显下降导致整体原料受限,叠加2020年以来疫情影响,整体国内硬脂酸开工率下降,叠加下游需求下降,棕榈油价格稳定整体进口稳定,实际国内硬脂酸产量下降明显,2021年来看国内硬脂酸利润空间产量进一步下降至34.43万吨。

2015-2022年中国硬脂酸产量走势2015-2022年中国硬脂酸产量走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、硬脂酸销量

硬脂酸销量变动而言,目前国内硬脂酸整体产销率较高,在95%以上,整体销量和产量之间差距较小,近两年同样受整体开工、上游原料限制和国内需求下降明显,整体硬脂酸销量明显下降,数据显示,2020-2021年我国硬脂酸销量分别为40.7万吨和34.31万吨。

2015-2022年中国硬脂酸销量走势

2015-2022年中国硬脂酸销量走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国硬脂酸行业发展前景预测及投资规划建议报告》;

3、硬脂酸进出口

我国硬脂酸进出口变动而言,我国硬脂酸整体依赖程度较高,主要受上游棕榈油近乎全由进口导致,在此背景下虽然目前国内硬脂酸产能较高,但直接进口硬脂酸整体价格较低,导致我国硬脂酸进口量缓步提升,产能过剩持续加剧,数据显示,我国硬脂酸进口量从2015年的25.48万吨增长至2022年的35.64万吨。

2015-2022年中国硬脂酸进出口量走势

2015-2022年中国硬脂酸进出口量走势

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、硬脂酸出口目的地

我国硬脂酸进口来源分布而言,目前国内硬质酸来源较为集中,印度尼西亚是全球最主要的棕榈油出口国之一,我国近九成硬脂酸来源于印度尼西亚,数据显示,2022年我国硬脂酸从印度尼西亚进口31.9万吨,从马来西亚进口3.62万吨。

2022年中国硬脂酸进口来源地占比

2022年中国硬脂酸进口来源地占比

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、硬脂酸主要企业

赞宇化工是主要的脂肪酸供给商之一,其油脂化学品主要产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、单酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单甘脂、甘油、脂肪酸盐及其他助剂等。数据显示,赞宇化工整油脂化工表现为稳步增长态势,产销量2022年为84.04万吨和83.69万吨,较2021年分别增长4.2万吨和5万吨左右。

2018-2022年赞宇化工油脂化工产销量走势

2018-2022年赞宇化工油脂化工产销量走势

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

五、硬脂酸发展趋势

我国不具备制备硬脂酸上游关键原料的棕榈树的气候,导致我国硬脂酸供需结构长期受印尼等主要出口国影响,且从中国食用油安全和植物油贸易方面来看,都要求改变目前现状,通过出台相关的政策,支持企业积极投入到棕榈油产业中去,但国内缺乏适宜的气候,故而需“走出去”发展油棕产业;而且从棕榈油贸易角度分析,棕榈油价格稳中有升,具有良好的经济潜力,长期来看,上游棕榈油若能有所改善,将明显提升棕榈油经济效益。

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本文采编:CY1253

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