2023年中国有机颜料行业发展现状,高性能有机颜料的开发满足了中高档涂料、油墨、塑料等领域的高要求「图」

一、行业概述

有机颜料是不溶性有机物,通常以高度分散状态加入底物而使底物着色。它与染料的根本区别在于,染料能够溶解在所用的染色介质中,而颜料则既不溶于使用它们的介质,也不溶于被着色的底物。不少颜料和染料在化学结构上是一致的,采用不同的使用方法,可以使它们之间相互转化,比如某些还原染料和硫化还原染料,若其还原成隐色体,则可以作为纤维染料;若不经还原,可以作为颜料用于高级油墨。

颜料的分类及有机颜料的定位

无机颜料一般是一些金属的盐或氧化物等,可分为氧化物、铬酸盐、硫酸盐、硅酸盐、硼酸盐等。无机颜料热稳定性及光稳定性优良、价格低廉,因此用量很大,但其缺点在于品种不多,着色力相对差,相对密度大,而且一般来说不够鲜艳。而有机颜料着色力高、色泽鲜艳、色谱齐全、相对密度小,但在耐热性、耐候性和遮盖力等方面通常不如无机颜料,但随着有机颜料技术的发展,这些缺点得到很大的改善,其应用领域也进一步扩大。

无机颜料与有机颜料的对比

二、行业政策

2023年12月,国家发展改革委公布了《产业结构调整指导目录(2024年本)》,在其中鼓励发展的项目中,特别提到了新型染料、颜料、印染助剂和中间体的开发与生产。这些产品主要用于光诊疗、光刻胶、液晶显示、光伏电池、原液着色、数码喷墨印花和功能性化学纤维染色等领域。国家层面的政策支持,将有助于推动这些领域内的产品结构优化,加速整个有机颜料行业的升级和转型。这一政策的实施,预计将为有机颜料产品的市场带来巨大的增长潜力和发展空间。

中国有机颜料行业相关政策梳理

相关报告:华经产业研究院发布的2024-2030年中国有机颜料行业市场深度分析及发展趋势预测报告

三、行业产业链

1、产业链结构

有机颜料产业链的上游原材料主要包括石油化工产品和中间体产业。这些原材料涉及多种有机化合物,具体包括胺类、苯类、醇类、脂类等有机化工原料(中间体)以及酸类、碱类、盐类等无机基础化学原材料。产业链下游为有机颜料的应用领域,主要为涂料、油墨、塑料、橡胶、合成纤维等。

有机颜料行业产业链结构示意图

2、产业链下游

目前,随着经济全球化的持续发展,油墨、涂料和塑料等下游应用领域的产品产量在世界范围内仍逐步上升。且随着人类整体消费水平的继续提高,城镇化和工业化的不断推进,对于油墨、涂料和塑料等领域的需求仍将稳步增长,也带动颜料行业的稳步发展。其中涂料领域占比最重,占比为39%。

有机颜料行业产业链下游应用领域占比

四、行业发展现状

随着中国油墨、涂料及塑料等行业的快速发展,对颜料的需求也随之增加。涂料行业尤其对颜料需求提供了有力支撑,涂料产量的稳步提升带动了颜料市场的增长,技术的进步和创新提高了有机颜料的性能,满足了更广泛的应用需求,如高性能有机颜料的开发,这些颜料具有更优异的物理化学特性,满足了中高档涂料、油墨、塑料等领域的高要求。2023年中国有机颜料行业市场规模超过85亿元。

2018-2023年中国有机颜料市场规模变化情况

中国作为世界上重要的有机颜料生产国,约占全球总产量的60%,产量多年位居世界第一。2018-2019年虽然受到环保政策的影响,产量略有下降,近几年产量快速回暖。随着环保工艺的不断提升、国际贸易环境的改善以及下游行业的持续发展,中国有机颜料产量保持稳步发展。2023年中国有机颜料产量约为25.3万吨。

2016-2023年中国有机颜料产量变化情况

有机颜料的应用领域广泛,包括油墨、涂料、塑料等,这些行业的发展直接影响着有机颜料的需求量。油墨是颜料的主要应用领域,每年约有40%-50%的有机颜料产量被应用在油墨领域。环保和安全的重视,高性能、环保型有机颜料也带动着有机颜料需求的上涨。2023年中国有机颜料需求量约为17.1万吨,均价约为4.97万元/吨。

2018-2023年中国有机颜料需求量及价格走势

中国有机颜料出口量大于进口量,中国每年生产的有机颜料中有50%以上出口销往海外,是全球有机颜料出口第一大国,主要出口市场为欧美地区。2022年中国有机颜料进口量为5.1万吨,出口量为12.7万吨。

2017-2022年中国有机颜料进出口情况

五、行业市场竞争格局

1、竞争格局

近年来,随着环保监管日趋严格,中小企业份额流失,行业集中度持续提升。我国有机颜料厂商CR3从30%提升至35%,CR5由38%提升至48%。随着环保监管的进一步趋严,中小企业份额将进一步流失,行业集中度将进一步提升。其中常州北美占比最重,占比为13%。

中国有机颜料行业市场竞争格局企业市占率

2、重点企业

双乐颜料坚持做强主业的长期发展战略,致力于酞菁颜料及铬系颜料的稳定发展,践行“让多彩世界更环保”的初心和使命,致力于打造世界级绿色颜料科研生产基地。2023 年,面对市场竞争激烈、产品价格疲软等市场变化,公司以市场为导向,参加欧洲涂料展、中国国际染料工业展、越南涂料、油墨及橡塑展、中国油墨展、中国国际涂料展、亚太涂料展、中国有机颜料绿色发展国际论坛等展会和行业年会,服务体系不断完善,品牌形象更加突出,获得市场和顾客高度认可。

2020-2023年双乐颜料酞菁颜料与铬系颜料收入

六、未来发展趋势

1、重视环境保护和安全生产

未来,有机颜料企业将更加注重开发环保型产品,通过环保工艺的研发与实施,积极开展清洁生产,从源头减少“三废”排放量,减轻环境压力。同时,安全生产也是企业必须重视的问题,操作人员的安全意识和认知水平将被提升,企业需要加强生产工艺的安全风险普及。

2、积极同客户合作,加强应用研究

有机颜料的应用领域主要包括油墨、涂料、塑料等,未来还将拓展至液晶、化妆品等领域。随着市场细分程度的提高,颜料生产企业需要与客户加强合作,解决产品应用中的困难,并联合开发新产品。企业还需要充分了解客户的技术指标要求,采取严格的质量检测标准,生产符合客户需求的颜料产品。

3、技术创新与产品多样化

技术创新是推动有机颜料行业发展的关键因素。颜料生产企业需要不断提高自主创新能力,掌握生产核心技术,以满足市场对高性能、环保型有机颜料的需求。同时,产品多样化也是发展趋势之一,企业需要开发适应不同应用领域的专用型颜料,以满足市场的多元化需求。全球有机颜料市场销售额预计将持续增长,中国市场作为重要的参与者,其发展趋势和市场需求将对全球市场产生显著影响。

华经产业研究院对中国有机颜料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的2024-2030年中国有机颜料行业市场深度分析及发展趋势预测报告

本文采编:CY1265

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