AI服务器增势强劲 工业富联2023年净利润创新高

3月13日晚间,工业富联发布2023年年度报告,报告期内公司实现营收4763.4亿元。受益于AI算力需求的强劲增长,2023年,工业富联的归母净利润同比增长4.8%至210.4亿元,扣非净利润同比增长9.8%至202.1亿元,均创下历史新高。同时,工业富联拟每股派发现金红利0.58元(含税),分红总额115.2亿元,创历史新高,分红率为54.76%。

以ChatGPT为代表的大模型带动人工智能飞速发展,AI服务器作为AI算力基础设施的重要性正日益凸显。工业富联表示,展望未来,公司将继续推动AI生态系统的发展及应用,完善全球产能布局,加大研发投入,更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。

AI服务器增势强劲带动毛利率创新高

2023年,随着ChatGPT持续火爆,AI对算力的需求增长呈现井喷。各大云服务商不断加码对AI相关投入,推动数据中心基础设施的不断升级扩容。

工业富联董事长郑弘孟在致股东的一封信中谈到,AI产业的爆发,对算力、高速网络通信设备及服务器需求持续增长,为公司“端、网、云”等几大核心业务注入了澎湃动力。

报告期内,工业富联的云计算业务收入达1943.08亿元。其中,云服务商产品占比快速提升,2023年占比近五成。备受业界关注的AI服务器占云计算业务收入比例提高至约三成,呈现出强劲的增长势头。

工业富联表示,2023年,公司与全球主要服务器品牌商、国内外云服务商的合作进一步深化。公司与客户共同开发并量产高性能AI服务器,并向客户提供数据中心先进散热解决方案,有效提高数据中心运转效率及可持续性。

AI服务器出货量节节攀升,成为工业富联新的增长引擎。2023年,工业富联的云计算板块毛利率达5.08%,较上年提升1.12个百分点。这也是自公司2018年上市以来,该板块年度毛利率水平首次突破5%。

整体来看,2023年,工业富联毛利率首次破8%,创上市以来新高。报告期内,公司的毛利率、营业利润率、净利率均实现双位数百分比增长。

800G交换机预计今年可贡献营收

受惠于运营商及云服务商数据中心网络升级,2023年,工业富联的通信及移动网络设备收入达2789.76亿元。其中,高速交换机及路由器营业收入较上年同期呈两位数增长,终端精密结构件的营业收入同比呈现逆势成长。

据悉,目前工业富联的高速交换机主要客户在全球市场占有率超过75%。期内,公司实现100G、200G、400G等高速交换机的量产交付,其中200G、400G交换机出货显着提升,800G交换机也已进入NPI(新产品导入)阶段,预计2024年可贡献营业收入。

工业互联网业务方面,2023年工业富联实现收入16.46亿元。报告期内,公司新增赋能3座世界级灯塔工厂,累计助力打造9座灯塔工厂。

2023年12月14日,世界经济论坛(WEF)公布最新一批“灯塔工厂”名单,工业富联旗下的AI服务器工厂,以大量引入AI技术、推动生产效率大幅提高而成功入选,成为全球首家AI服务器“灯塔工厂”,AI在公司智造领域的应用得以进一步拓宽。

“AI依然是我们专注的核心领域。”郑弘孟表示,下一步,工业富联将加速推进“2+2”战略,在持续强化“高端智能制造+工业互联网”这一核心竞争力的基础上,围绕“大数据”和“机器人”,进一步拓宽业务版图。

AI算力基础设施前景广阔

当前,AI服务器作为AI算力基础设施的重要性正日益凸显。工业富联在年报中引用了市场研究机构IDC的预测,随着全球经济景气回温,预期2024年全球云服务商资本支出将大幅增加,尤其在AI资本支出方面将维持近一倍的成长,且AI占整体资本支出的比例将由原先的25%提高至39%。

云厂商对于AI服务器投资增长,或将推动产业链中游服务器厂商及ODM龙头深度受益。各家服务器ODM厂商2024年出货方面仍以AI服务器出货较为强劲。受惠于北美云端数据中心业者订单带动,服务器ODM厂商大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数。

有业内人士表示,从工业富联2023年年报来看,在AI算力高速增长下,公司高速交换机及路由器营收双双增长,显示出端侧传输进入新的发展期,高速互联成为新机遇。

据国金证券研报,随着8K、5G、IoT、大数据、AI等系列技术的发展,数据量迎来了爆发式增长。由于数据中心的面积与功耗的限制,为了应对三年左右翻倍的数据量,云厂商的数据中心也基本以三年迭代一次传输速率的节奏发展。当下北美主要云厂商的AI数据中心速率向800G开始迭代。

从AI服务器、AI数据中心到高速交换机等一系列AI基础设施产品、技术,都有望在今年继续迎来增长。

高盛也在近期发布研报,维持对工业富联的正面看法。该机构认为,今年将会是复苏的一年,也是AI服务器完整贡献工业富联营收的一年。AI服务器强劲需求,叠加一般服务器也开始复苏,会带来更好的出货量与平均价格(ASP)。

展望未来,工业富联表示,公司将继续推动AI生态系统的发展及应用,完善全球产能布局,积极加大研发投入,更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。

本文采编:CY

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