2017年中国商用车行业市场现状分析及行业细分领域销量增速分析

  2016年前10月汽车销量同比增长13.8%为2202万辆,乘用车/商用车累计销量同比增幅为15.4%/4.6%。

2000-2016年汽车月度销量及同比增幅(单位:万辆)

  汽车销量增速于3Q15达谷底后迎来始于2015年10月1日起的1.6L及以下乘用车购置税减半优惠政策,自此汽车累计销量增幅逐月走高。2016前10月汽车销量同比净增量95%来自1.6L及以下乘用车,5%来自商用车。

2006-2016年乘用车/商用车销量同比增幅

  年初市场一致预期2016年车市个位数增长,目前看全年车市销量增速有望超过10%,总体看,2016年汽车销售超预期,但也有结构性低于预期之处。

2016年汽车行业销量净增量结构

  在重卡行业,国内三大商用车企业包括重汽、东风、一汽三大元老级商用车集团。重卡新秀包括福田欧曼、陕汽、北奔、红岩等重卡集团。中国汽车产品不但在进口关税较低的非洲、中东等国家出口规模日益扩大,随着部分产品技术含量的增加,南北美洲和欧洲市场出口额也迅速增长,成为以商用车和零部件为首的自主品牌出口新市场。

  商用车市场变化受政策影响颇深。计重收费,轻量化车身受到追捧;排放标准升级,引领整车和关键零部件企业技术革新,催生出EGR这一非典型技术路线;商用车行业中,重卡和轻卡贡献较大,轻卡销量异军突出,重卡同比涨幅最大,中卡市场总体规模相对比较稳定,客车底盘规模最小,增长较小。

  四万亿驱动下的商用车销量高峰为2010年,此后的2011年、2012年、2014年、2015年商用车销量均同比下滑,2016年商用车迎来了复苏,前10月销量同比净增加12.8万辆,兵中贡献主力为重卡,轻客则呈大幅萎缩态势(主要是2015年新能源补贴政策导致的轻客井喷所致)。

商用车销量净增量结构单位:万辆

 

 

商用车

重卡

中卡

轻微卡

大中客

轻客

 

2011年

-26.1

-13.4

1.9

-19.0

0.6

3.8

2012年

-22.1

-24.5

-0.2

0.5

0.5

1.5

2013年

24.4

13.8

-0.3

5.8

0.2

5.0

2014年

-26.4

-3.0

-3.9

-24.3

-0.7

5.5

2015年

-34.0

-19.3

-4.7

-8.8

-0.1

-1.1

2016年1-10月

12.8

11.2

2.3

3.2

1.5

-5.4

  由于治超新政的全国实施导致重卡单车运力下降,再加上煤炭、铁矿石等货物运价的上涨,导致大量6×2双前轴牵引车用户转而购买6×4后双驱牵引车,以便能在运价上涨、运力供不应求的运输利好环境下获取最大利益。全国多地重卡市场出现了换车热潮,重卡经销商提车周期较长,6×4牵引车在多地出现爆发式增长。

2005-2016年我国重卡销量增速(单位:万)

2016年重卡三类产品增幅中半挂牵引车增幅

主要重卡企业重卡销量及增幅单位:万辆

主要轻卡企业轻卡销量及增幅单位:万辆

 

本文采编:CY327

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