一、公路养护行业概况分析
“公路养护”就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。
高速公路养护管理工作的顺畅进行是保障高速公路可持续发展的必要条件。做好高速公路养护管理工作，提高高速公路的使用效率和服务水平，是高速公路管理部门和经营企业一项长期而艰巨的任务。
截至到2017年，我国高速公路里程13.65万公里；国家高速公路10.23万公里，增加0.39万公里。在新建高速公路的快速增长的同时．原有的很多高速公路却出现了不同程度的病害与破损。而且这些病害、破损得不到及时、合理的路面养护，导致了部分高速公路路况急剧下降．对车辆行驶的舒适性、经济性和安全性产生了不小的影响。因此．近些年来高速公路路面养护管理及其相关问题受到了越来越多的关注。
公路养护的主要分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、我国公路发展和投资现状
2017年末全国公路总里程477.35万公里，比上年增加7.82万公里。公路密度49.72公里/百平方公里，增加0.81公里/百平方公里。
资料来源：交通运输部
2017年末全国四级及以上等级公路里程433.86万公里，比上年增加11.31万公里，占公路总里程90.9%，提高0.9个百分点。二级及以上等级公路里程62.22万公里，增加2.28万公里，占公路总里程13.0%，提高0.3个百分点。高速公路里程13.65万公里，增加0.65万公里；高速公路车道里程60.44万公里，增加2.90万公里。国家高速公路10.23万公里，增加0.39万公里。
资料来源：交通运输部
2017年完成公路建设投资21253.33亿元，比上年增长18.2%。其中，高速公路建设完成投资9257.86亿元，增长12.4%；普通国省道建设完成投资7264.14亿元，增长19.5%；农村公路建设完成投资4731.33亿元，增长29.3%，新改建农村公路28.97万公里。
资料来源：交通运输部
公路是有一定使用寿命的工程结构物，公路建成后，受环境、交通荷载等因素的影响，路面的使用性能及各项设施会出现不同程度的损坏，路面使用性能的恶化，将增加车辆的运营费用，包括燃油、轮胎和保修材料的消耗以及行程时间等费用。严重的公路损坏，甚至会影响行车的安全。因此对已建成的公路网，需要及时发现公路损坏，并对公路实施经常性、周期性的养护管理，以保证路网能达到应有的服务水平，这也是各级公路管理部门的主要职责之一。
从服务需求和安全保障角度看，随着汽车保有量的快速增长和机动化社会的快速到来，公众对公路交通出行服务的期望和要求不断高涨，交通拥堵和安全问题日益被高度关注并逐步成为社会问题。加之，随着全球气候变暖，极端恶劣天气不断增多，由此引发的重特大自然灾害及突发性事件日益增加，交通运输安全风险持续加大，这对公路交通安全应急保障能力和服务水平提出了更大的挑战。
三、我国公路养护里程测算分析
根据国家统计局公布数据显示，2017年中国公路养护里程达477.35万公里，较2016年增长1.64%。从公路养护来看，2017年，公路养护里程467.46万公里，占公路总里程97.93%。
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随着时间的推移和设施总量的增加，我国公路养护需求呈现快速的增长趋势。再加上我国长期以来的“重建轻养”观念，导致公路养护基础十分薄弱，养护任务艰巨，大量早期修建的公路陆续进入改扩建及大中修养护阶段，养护任务逐年增加。
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四、我国公路养护行业竞争分析
随着全国公路路网的基本建成，国家的新建项目投资速度有明显的放缓趋势，普通的现汇项目也逐渐减少。已形成的大量公路资产，逐渐进入养护、维修加固的周期。为保证公路资产的保值增值，各级政府部门及社会投资方都在公路管养方面投入了巨额资金，从而形成了庞大的公路养护市场。而公路养护市场地域分布较广、业务相对分散，目前国内没有领军企业、割据现象严重，市场参与者主要是地方公路管理部门下辖企业和大量民营企业，缺乏具有全国性作战能力、高端运作能力和技术装备实力的企业。
目前，养护行业竞争有以下几个特点：
（1）养护市场地方割据现象突出，地方垄断和地方保护现象较多。全国主要养护业务量主要集中在地方各等级公路的日常养护，而地方公路主管部门一般只在高等级公路大中修及重点结构物的专项养护工程才会采用市场化模式，日常养护、小修保养类工程，则直接委派给下属的养护公司，这些公司相当一部分形成地方垄断，但不具备向区域外扩展业务的能力。
（2）高端市场形成了全国范围的竞争，有技术难度和规模的检测、设计、加固养护一般面向社会公开招标。由于养护市场的规模逐步扩大，以及各大型施工企业逐步重视，依靠自身传统优势，在有影响力和较大规模的养护类项目上展开了竞争，再加上地域广阔，市场容量大，虽然有了一线二线队伍之分，但没有哪家公司能形成绝对的影响力。
（3）养护企业大都没形成全产业链实力和全产业链竞争。一般情况下，养护产业链的检测、设计、加固施工与新建项目形同，分别进行公开招标，而没有全产业链打包招标。即使是全路段养护工程，涉及到路段内桥梁、隧道的加固，也会单独拿出来进行社会招标。因此，相应的各养护企业也逐步形成了各自优势，有以设计见长的，也有以施工为主的，还有各地方长期负责日常养护的。没有一家企业能做到设计、检测、施工、日常养护管理全产业链在国内有全方面发展的。
（4） 养护企业规模小，大部分企业人员和设备投入规模不足，养护市场规模很大，但大都投入在地方公路的日常管理维护成本上，交给社会进行市场化运作的资金规模不大。单个养护项目、桥梁维修加固项目及检测项目，大的几千万，小的几百万甚至几十万，年产值上亿元就己经成为行业内较大规模的企业，从业人员素质较低，项目管理程序混乱，技术标准滞后，新材料新技术应用不规范，养护装备不能支撑其拓展更大的领域。
总体上看，目前国内公路养护市场容量大但业务分散、低端占较大比重，地方保护主义严重，预计中高端未来增长较快，大致可以概括为“低端市场被地方割据，中端市场逐步开放，高端市场设计一体化”的市场格局。
五、我国公路养护行业驱动因素分析
（1）我国公路网规模持续增长
近二十年来，我国的公路建设一直处于高速发展阶段，根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，未来我国公路网总规模约580万公里，其中国家公路约40.1万公里，占总规模的7%；省级公路占 9%；乡村公路占 84%。40.1 万公里的国家公路将由普通国道和高速公路两个层次构成，其中普通国道规模将增加至 26.5 万公里、高速公路里程将增加至11.8 万公里，并且规划了 1.8 万公里的高速公路远期展望线。我国公路建设保持快速稳定的增长势头，以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。
随着时间的推移和设施总量的增加，我国公路养护需求呈现快速的增长趋势。再加上我国长期以来的“重建轻养”观念，导致公路养护基础十分薄弱，养护任务艰巨，大量早期修建的公路陆续进入改扩建及大中修养护阶段，养护任务逐年增加。
随着时间的推移和设施总量的增加，公路养护需求呈现快速的增长趋势，按照平均 10 年一次大修、5 年一次中修测算，我国公路每年大中修里程达到 80 万公里，其中高速公路超过 14,000 公里；
这表明我国已经进入一个大规模公路养护时代，面临着重大的养护任务，加强公路养护已成为我国公路发展的当务之急，公路养护正成为我国公路安全和民生发展的重要保障。
（2）养护需求的迅速扩大和有限养护资金的约束为本行业发展提供了有利契机
我国已经进入一个大规模公路养护时代，面临着重大的养护任务。 《“十二五”公路养护管理发展纲要》 明确指出，与快速发展的公路建设和日益高涨的公众出行需求相比，我国公路养护管理工作仍然存在一些急需解决的问题，其中第一点便是公路养护资金缺口进一步扩大。随着我国公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，公路养护管理任务越来越艰巨、资金需求越来越大。公路养护决策必须建立在以大规模公路网路况快速检测技术、路面病害自动识别技术、路面病害智能诊断技术、路面技术状况等级划分及评价技术、路面大中修周期预测技术、路面使用性能衰变规律预测技术、全寿命周期费用分析技术和养护需求及资金优化决策技术、公路网路况大数据管理及集成技术为核心的技术体系之上，才能满足公路养护管理部门对养护决策不断提高的要求、对有限养护资金进行合理分配。养护需求的迅速扩大和有限养护资金的约束为行业发展提供了有力契机。
公路养护科学决策是一个新兴理念。目前，我国大部分干线公路除平整度等个别指标实现采用自动化检测设备采集外，其余仍主要依靠人工目测和手工丈量的传统检测方式。此外，量大面广的农村公路仍尚未实现路况自动化检测。《“十三五”公路养护管理发展纲要》明确提出，争取到 2020 年，技术状况检测和路面自动化采集覆盖率达 100%，科学决策技术运用普及率达 80%，高速公路预防性养护（单车道里程）平均每年实施里程比重不少于 8%，普通国省道不少于 5%。国家加快推进公路养护科学决策体系建设，为本行业带来广阔的增长空间。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国公路养护行业发展前景预测及投资战略研究报告》
本文采编：CY237
