一、乳制品行业概述
经过新中国70年的建设，中国的乳品加工实现了工业化、机械化、自动化并迈向智能化，成为中国食品制造业第一大行业。2018年，中国规模以上乳品加工企业587个，主营业务收入3398.9亿元，占食品制造业主营业务收入的18.5%，主营业务收入和增速继续保持第一并高于食品制造业平均增速。
2018年我国牛奶产量3074.56万吨，是1949年的154倍，人均牛奶占有量22千克，而1949年牛奶产量仅为20万吨，人均牛奶占有量约0.4千克。全面普及奶牛冷冻精液、人工授精、秸秆青贮、疫病防控等现代技术，全部规模牧场实施机械挤奶，90%以上规模牧场全混合日粮（TMR）饲喂，部分牧场实施奶牛生产性能测定（DHI）、计算机智能牧场管理、全基因组选择技术等，促进提高了奶牛整体生产水平和劳动生产率。70年前畜群杂乱、疫病流行、手工挤奶、秸秆粗放饲喂等落后生产方式已成为历史。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国乳制品行业发展前景预测及投资战略研究报告》
二、乳制品行业现状
我国牛奶产量基本保持平稳，近几年受进口液态奶增长的冲击，牛奶产量低于以往水平。2018年我国牛奶产量为3074.56万吨，同比增长1.2%。
2011-2018年中国牛奶产量统计
资料来源：公开资料整理
我国乳制品产量在2016年到达顶峰，2017年、2018年逐渐回落。2016年我国乳制品产量为2993.2万吨，同比增长7.6%；2017年乳制品产量为2935万吨，较上年下滑1.9%；2018年乳制品产量为2687.1万吨，同比下滑8.4%。
2016-2018年中国乳制品产量统计
资料来源：国家统计局
三、乳制品行业进口情况
虽然国内牛奶及其他乳制品产量出现下滑，但各类乳制品进口量持续增长。2018年我国干乳制品进口量为193.22万吨，同比增长9.2%。我国干乳制品进口以奶粉、乳清、婴配粉为主，2019年1月奶粉进口量占干乳制品整体的68.8%，乳清和婴配粉分别占14%和8.1%。
2011-2018年中国干乳制品进口量统计
资料来源：公开资料整理
2019年1月中国各类干乳制品进口占比
资料来源：公开资料整理
液态奶进口量增速明显放缓，2018年我国液态奶进口量为70.4万吨，同比增长0.3%。液态奶以鲜奶为主，2019年一月鲜奶进口量占液态奶进口量的95.8%，酸奶占4.2%。
2011-2018年中国液态奶进口量统计
资料来源：公开资料整理
2019年1月中国各类液态奶进口量占比
资料来源：公开资料整理
四、乳制品行业竞争格局
从伊利和蒙牛2018年业绩来看，增长率远超大多数区域乳业及中小企业，表明市场正加速向两巨头集中。而另一巨头光明乳业则不增反降，曾经的“三国演义”，已经彻底沦为“双龙戏珠”。2018年伊利占据23.6%的市场份额，蒙牛占据22.4%的市场份额。
2018年主要乳制品企业营收统计（亿元）
资料来源：公开资料整理
2018年中国乳制品品牌市场份额占比分布
资料来源：公开资料整理
