一、钛白粉产量及结构
钛白粉，又名二氧化钛，具有折射率高、遮盖力大、分散性好、白度好、无毒、物理和化学性质稳定等一系列优良性能，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，被广泛应用于涂料、橡胶、造纸、油墨、颜料、搪瓷、电焊条、冶金等领域。
我国的钛白粉工业生产起始于上世纪50年代，产品以低端的搪瓷、焊条、陶瓷等领域用的非颜料级为主。长期以来，我国钛白粉行业以“小、散、乱”的局面存在，目前我国已成为全球第一大钛白粉生产国和消费国。钛白粉生产地主要散分于西南、华南、华东和华中等地区。
根据统计，2019年上半年中国钛白粉产量154.47万吨，同比增长5.76%。钛白产量排名四川、山东、安徽，钛白产量稳中上行。2019年新增产能逐步释放，且因环保大家多已经达标，企业所受环保影响较小，产量也稳步提升。
2013-2019年上半年我国钛白粉产量走势
资料来源：公开资料整理
2018年全国钛白粉企业产量为295.38万吨，其中金红石型钛白粉产量229.2万吨，占比为77.61%；锐钛型钛白粉产量50.76万吨，占比为17.18%；非颜料级等其它钛白粉产品产量15.4万吨，占比为5.21%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。
2018年我国钛白粉产量结构分布
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国钛白粉行业发展前景预测及投资战略研究报告》
二、钛白粉的生产工艺分析
目前世界上成熟的钛白粉生产工艺主要有硫酸法和氯化法两种。硫酸法始于1908年，工艺相对成熟，主要以钛铁矿或酸溶性钛渣为原料，用硫酸将钛原料分解成TiOSO4溶液再进行除杂、分离，最终获得成品钛白粉。氯化法工艺流程比硫酸法短很多，用富钛料，如天然金红石、人造金红石、高钛渣或UGS渣等，与氯气反应生成四氯化钛，再将精制后的四氯化钛进行气相氧化获得粗二氧化钛，后处理获得高品质的钛白粉。
钛白粉的主要生产工艺比较分析
资料来源：华经产业研究院整理
随着环保力度持续加大和产能升级的不断更新，硫酸法新增产能审核较严格，没有配套的环保设备及产能要求很难通过审批，硫酸法工艺生产厂家面临着环保监管日趋严格、废副资源化、低排放或零排放、绿色环保等外部压力，生产成本进一步加大，淘汰3万吨以下产能的速度会随着氯化法产能的集中释放进一步加快。
氯化法钛白粉相比于硫酸法具有工艺流程短、自动化程度高、环境污染小、产品质量好的优势，2018年氯化法产能20万吨，2019年氯化法产能将继续增加，龙蟒佰利联30万吨/年氯化法产能已释放20万吨，宜宾天原已有5万吨氯化法产能，将继续新增5万吨氯化法产能，加上锦州钛业的6万吨产能，氯化法产能已在2019年实现翻倍。
随着氯化法钛白粉的市场认可度进一步提高，未来氯化法产能将进一步挤压硫酸法钛白粉，加速落后产能的淘汰。从全球产能来看，有60%的产能是氯化法工艺生产的，国内氯化法工艺的发展空间还很大，未来投产主要以氯化法为主。
三、钛白粉的进出口情况
我国钛白粉行业产能结构性问题严重，低端钛白粉产品产量过剩，高端钛白粉产品却存在缺口，需长期依赖进口。2019年上半年钛白粉累计进口量为7.54吨，累计进口均价为3018.89美元/吨，同比减少25.25%。钛白粉累计出口量为48.2吨，累计出口均价为2274.48美元/吨，同比减少2.26%。
2013-2019年上半年我国钛白粉进口量走势
资料来源：中国海关
2013-2019年上半年我国钛白粉出口量走势
资料来源：中国海关
四、氯化法钛白粉前景广阔
随着用户对钛白粉质量的要求不断提髙，氯化法生产工艺20世纪70年代开始发展，90年代末已明显超过硫酸法生产工艺，占据了主导地位。面对日益严峻的环保压力和高质量钛白粉的需求，我国钛白粉生产技术必将迎来一次重大的调整，硫酸法生产工艺的主导地位将会动摇。
我国钛白粉行业正处于大调整阶段，行业集中度提升，部分落后硫酸法钛白粉产能逐步被淘汰，氯化法钛白粉得到快速发展，生产企业的氯化和氧化技术获得了重大突破。预计未来5-10年，氯化法钛白粉产能还将大幅增加。
随着氯化法工艺的应用，我国钛白粉产品的质量将提升，逐步取代目前进口的高端钛白粉市场，并返销海外。国内硫酸法钛企业经过多年努力探索和经验积累，整个行业的生产水平有了很大的提升。只要加强行业集中度，严格执行环保措施，硫酸法钦白粉企业仍然具有一定的市场地位。特别是在造纸（纸张纤维填充）、化学纤维消光、化妆品及部分内用涂料行业对硫酸法生产的锐钛型钛白粉依然保持旺盛需求的情况下。因此，硫酸法钛白粉在未来依旧具有广泛的应用途径和市场需求。
